Nome: Bryter Layter
Lan�amento: novembro de 1970.
Produ��o: Joe Boyd, com assist�ncia de John Wood.
Arranjos: Robert Kirby.
M�sicos: Dave Pegg e Ed Carter (baixo), Dave Mattacks e Mike Kowalski (bateria), Richard Thompson (guitarra), Ray Warleigh (sax alto e flauta), Paul Harris e Chris McGregor (piano), Lyn Dobson (flauta), Pat Arnold e Doris Troy (vocais de apoio).
Participa��o especial: John Cale, nas faixa "Fly" (tocando viola) e "Northern Sky" (tocando celeste, teclado e piano).
Can��es: Introduction, Hazey Jane II, At The Chime Of A City Clock, One Of These Things First, Hazey Jane I, Bryter Layter, Fly, Poor Boy, Northern Sky e Sunday.

Logo ap�s o lan�amento de Five Leaves Left, Nick largou a faculdade e foi morar sozinho em Londres. Queria se dedicar integralmente � carreira musical. Passou o inverno londrino de 1969-70 sozinho no seu apartamento, compondo bastante. Ent�o procurou Joe Boyd e foram iniciadas as grava��es do seu segundo disco. Por acaso, atendendo a um convite de Boyd, John Cale (ex-integrante do Velvet Underground) acabou participando desse disco, criando os arranjos das can��es "Fly" e "Northern Sky". Aqui Nick tamb�m tocou viol�o em quase todas as faixas. A exce��o � "Poor Boy", em que ele tocou guitarra. O nome do disco � um trocadilho com "brighter later" (claro mais tarde, em portugu�s), uma express�o comum nas previs�es do tempo da BBC. Sempre diziam que o tempo ia melhorar, mas n�o melhorava.

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