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CORES, NOMES UNS
1. Queixa* 1. Uns
2. Ele me Deu um Beijo na Boca 2. Musical
3. Trem das Cores* 3. Eclipse Oculto*
4. Sete Mil Vezes* 4. Peter Gast
5. Coqueiro de Itapoã* 5. Quero Ir a Cuba
6. Um Canto de Afoxé para o 6. Coisa Mais Linda*
Bloco do Ilê* 7. Você É Linda*
7. Cavaleiro de Jorge* 8. Bobagens, meu Filho, Bobagens
8. Sina* 9. A Outra Banda da Terra*
9. Meu Bem, Meu Mal* 10. Salva-Vida
10. Gênesis 11. É Hoje*
11. Sonhos*
12. Surpresa
VELÔ TOTALMENTE DEMAIS
1. Podres Poderes* 1. Vaca Profana*
2. Pulsar 2. Hô-bá-lá-lá* / Bim Bom*
3. Nine out of Ten 3. O Quereres*
4. O Homem Velho 4. Nosso Estranho Amor*
5. Comeu* 5. Calúnia
6. 6. Nature Boy
7. O Quereres* 7. Estranha Forma de Vida
8. Grafitti 8. Kalu*
9. Sorvete* 9. Totalmente Demais*
10. Shy Moon* 10. Pra Que Mentir*
11. Língua* 11. Dom de Iludir*
12. Solidão*
13. Cuesta Abajo*
14.
15. Todo Amor que Houver nessa Vida*
16. Amanhã*
CAETANO VELOSO CAETANO
1. Trilhos Urbanos* 1. José
2. O Homem Velho 2. Eu Sou Neguinha?
3. Luz do Sol* 3. Noite de Hotel
4. Cá-Já 4.
5. / Eu Sei que Vou Te Amar* 5. Valsa de uma Cidade
6. / Billie Jean / 6. "Vamo" Comer*
7. O Leãozinho* 7.
8. Coração Vagabundo* 8. Giulietta Masina
9. Pulsar 9. O Ciúme*
10. 10. Fera Ferida
11. Saudosismo 11.
12. Odara*
13. Terra*
O ESTRANGEIRO CIRCULADÔ
1. O Estrangeiro* 1. Fora da Ordem*
2. Rai das Cores 2. Circuladô de Fulô*
3. Branquinha 3. Itapuã
4. Os Outros Românticos 4. Boas-Vindas
5. Jasper 5. Ela Ela
6. Este Amor 6. Santa Clara, Padroeira da Televisão
7. Outro Retrato 7. Baião da Penha*
8. Etc. 8. Neide Candolina
9. Meia-Lua Inteira* 9. A Terceira Margem do Rio
10. Genipapo Absoluto 10. O Cu do Mundo
11. Lindeza*
CIRCULADÔ VIVO 
TROPICÁLIA 2
1. A Tua Presença, Morena* 1. Haiti*
2. Black or White* / 2. Cinema Novo*
Americanos 3. Nossa Gente*
3. Um Índio* 4.
4. Circuladô de Fulô* 5. Wait Until Tomorrow*
5. Queixa* 6. Tradição*
6. 7. As Coisas*
7. Chega de Saudade* 8. Aboio*
8. Disseram que Eu Voltei Americanizada 9. Dada*
9. Quando Eu Penso na Bahia 10. Cada Macaco no seu Galho*
10. A Terceira Margem do Rio 11. Baião Atemporal*
11. Oceano* 12. Desde que o Samba é Samba*
12. Jokerman*
13. Você É Linda*
14. O Leãozinho*
15. Itapuã
16. Debaixo dos Caracóis dos seus Cabelos*
17. Os Mais Doces Bárbaros
18. A Filha da Chiquita Bacana* /
Chuva, Suor e Cerveja*
19. Sampa*
FINA ESTAMPA FINA ESTAMPA AO VIVO
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. Contigo en la Distancia* 4. Cucurrucucú Paloma
5. Recuerdos de Ypacaraí* 5. Haiti*
6. 6. Canção de Amor
7. 7. Suas Mãos
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13. Pulsar
14. 14. Contigo en la Distancia*
15. 15. Itapoã
16. Soy Loco por Ti, América
17. 
LIVRO PRENDA MINHA
1. Os Passistas 1. Jorge da Capadócia
2. Livros 2. Prenda Minha
3. Onde o Rio É mais Baiano 3. Meditação*
4. Manhatã 4. Terra*
5. Doideca 5. Eclipse Oculto*
6. Você É Minha 6.
7. Um Tom 7.
8. 8. Drão*
9. 9. Saudosismo
10. Não Enche* 10. Carolina*
11. Minha Voz, Minha Vida 11. Sozinho*
12. Alexandre* 12. Esse Cara*
13. Na Baixa do Sapateiro 13. Mel*
14. Pra Ninguém 14. Linha do Equador*
15. Odara*
16. A Luz de Tieta*
17. Atrás da Verde-e-Rosa só Não Vai
Quem já Morreu
18.
OMAGGIO A FEDERICO E NOITES DO NORTE
GIULIETTA 1. Zera a Reza*
1. 2. Noites do Norte*
2. Trilhos Urbanos* 3. 13 de Maio
3. Giulietta Masina 4.
4. Lua, Lua, Lua* 5. Rock'n Raul
5. Luna Rossa* 6. Michelangelo Antonioni
6. Chega de Saudade* 7. Cantiga de Boi
7. 8. Cobra Coral*
8. Come Prima 9. Ia
9. 10. Meu Rio
10. 11. Sou seu Sabiá*
11. Coração Vagabundo* 12. Tempestades Solares*
12. Cajuína*
13.
14. Let's face the Music and Dance
15. Coração Materno*
16.
17.
18. Coimbra
19.
NOITES DO NORTE AO VIVO 
EU NÃO PEÇO DESCULPAS
1. Two Naira Fifty Kobo* 1. Todo Errado*
2. 2. Feitiço
3. Noites do Norte* 3. Manjar de Reis
4. 13 de Maio 4. Tarado
5. 5. Maracatu Atômico*
6. Haiti* 6. O Namorado
7. O Último Romântico 7. Coisa Assassina
8. Araçá Blue 8. Homem Bomba
9. Nosso Estranho Amor* 9. Lágrimas Negras*
10. Escândalo* 10. Morre-se Assim
11. Cobra Coral* 11. Graça Divina
12. Como um Onda* 12. Cajuína*
13. Mimar Você* 13. Voa, Voa, Perereca
14. Magrelinha* 14. Hino do Carnaval Brasileiro
15. Rock'n Raul
16. Zera a Reza*
17. Dom de Iludir*
18. Caminhos Cruzados*
19. Tigresa*
20. Trem das Cores*
21. Samba de Verão*
22. Menino do Rio*
23. Meu Rio
24. Gatas Extraordinárias*
25. Língua*
26. Cajuína*
27. Gente*
28. Eu e a Brisa*
29. Tropicália*
30. Meia Lua Inteira*
31. Tempestades Solares*
32. Menino Deus*
PARTICIPAÇÕES EM OUTROS DISCOS
LISBELA E O PRISIONEIRO - trilha sonora do filme - Você Não Me Ensinou a Te Esquecer
- Oh Carol
FRIDA - trilha sonora do filme - Burn It Blue
FALE COM ELA - trilha sonora do filme - Cucurrucucú Paloma
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