Felicity passou o ver�o inteiro planejando se mudar para um apartamento com Elena e Julie. Mas, depois de conhecer um "lugarzinho" no Brooklyn, ela decide alugar para morar com Ben. S� que ela n�o sabia que teria que dividir o local com baratas, ratos e fogo! Sean continua a gravando seu "docuvent�rio" para o Independent Film Channel, agora com todos falando sobre as f�rias. Enquanto isso, ningu�m viu ou ouviu falar com Noel desde que ele desapareceu com a prima de Javier, Natalie. Por isso, Richard parte para a investiga��o. E quem diabos � "Leon"?

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Quando a turma descobre que Noel se casou com a "doida" prima de Javier, Natalie, decidem fazer uma "Interven��o Anti-Natalie". Mas o resultado � desastroso! Bem, nem tanto... Noel come�a a perceber que sua decis�o foi impulsiva e que o transformou numa pessoa quem ele n�o � realmente. O pai de Ben, Andrew Covington, aparece do nada para pedir desculpas ao filho pelo sofrimento que causou. Cauteloso � princ�pio, Ben come�a a acredita que talvez seu pai tenha mudado. Mas as apar�ncias enganam, e o machucam... novamente.

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Felicity come�a a perceber que Ben e Julie t�m uma liga��o por causa de seus m�tuos problemas com os pais. Julie est� sempre l� quando Ben precisa de algu�m, e Felicity come�a a se sentir exclu�da. Especialmente, quando o pai de Ben � dado como desaparecido. A turma convence Noel a anular o casamento com Natalie. Noel aceita a id�ia. Mas Natalie n�o... e tem motivos pessoais para isso. Enquanto isso, Sean est� preocupado, pois Meghan n�o gosta de seu nariz. Uma nova garota, Molly, vai morar com as meninas no apartamento. E Julie vai embora de Nova York, sem deixar rastros... s� uma fita de v�deo.

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Felicity se sente culpada pelo que aconteceu com a amiga Julie e para ajud�-la a superar a crise, Molly e Meghan a levam numa festa da fraternidade. Felicity, que n�o est� sentindo dor alguma ap�s v�rias doses de vodka, � abandonada pelas amigas e se v� jogando "Strip Ping Pong"! Na manh� seguinte, ela acorda e percebe que: a) est� com uma baita ressaca; b) perdeu no "strip ping pong"; c) est� deitada, semi-nua, na cama de um, igualmente semi-nu, desconhecido! Enquanto isso, Noel tenta arranjar um emprego como t�cnico de computadores, Sean est� preocupado com o que Meghan est� falando ao telefone e Ben ajuda Javier a estudar para o teste de cidadania.

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Felicity est� mortificada com o que aconteceu na festa da fraternidade, mas isso est� prestes a piorar. Desesperada, ela n�o conta para Ben. A mentira tem perna curta... e um e-mail revelativo est� circulando pelos computadores da universidade. E como se n�o pudesse piorar mais, � seu anivers�rio de 20 anos, e bem na sua festa surpresa, a verdade vem a tona.

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Ben ainda est� com raiva de Felicity... O pior � que essa raiva come�a a trazer s�rias conseq��ncias. Uma delas � Randy, o desconhecido que acordou ao lado de Felicity, que apanha tanto que at� vai parar no hospital! Tamb�m no hospital est� o preocupado Sean, que descobre estar com c�ncer nos test�culos. Noel, "esquece" que tecnicamente ainda � casado, e se interessa por Jane Scott, uma estudante que solicitou seus servi�os como t�cnico de computadores. E Felity exp�e num museu seu primeiro quadro.

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Ben volta para casa do hospital e seu pai o procura, tentando uma reaproxima��o. Mas Ben n�o quer nem saber. Por isso, Mr. Covington procura Felicity para um conselho, mas acaba... beijando-a! Noel acessa o e-mail de Jane e descobre todos os seus segredos. Sean sobrevive a opera��o nos test�culos e acaba se tornando um fan�tico religioso. Isso leva Meghan � loucura! E justo quando Elena estava prestes a confessar sua "queda" por Finn, Tracy se declara e faz com que ela se apaixone mais ainda por ele.

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Javier e Samuel est�o se sentindo muito "paternais". Querendo come�ar uma fam�lia, eles perguntam a Felicity se ela pode ser a m�e do filho deles! Ben come�a a freq�entar a reuni�o dos parentes de viciados e encontra Molly. Eles decidem manter tudo o que falarem na reuni�o em segredo. Por�m, ap�s conhecer detalhes pessoais da vida de Molly, Ben se pergunta se essa foi uma boa id�ia... Elena tenta falar com Tracey, mas ele n�o quer ouvi-la. Noel faz progressos com Jane, sempre usando o que ela diz nos e-mails. Ser� que ele conseguir� conquist�-la mentindo desse jeito?

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Molly revela na reuni�o que seu namorado, James, usa drogas e que ela n�o consegue evitar em acompanh�-lo. Ben oferece ajuda e ela concorda em ir ao m�dico. Mas seu tratamento � interrompido quando James se muda para o apartamento das meninas. E quando Ben e Felicity acidentalmente encontram uma arma na mala de James, a confus�o est� armada! Elena � chamada para testemunhar num caso de ass�dio sexual contra o Prof. McGrath. Enquanto isso, Meghan sente falta de sua "vida selvagem" e tenta, sem sucesso, fazer com que Sean saia para a balada com ela.

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Felicity descobre que ainda est� matriculada numa mat�ria que ela pensava ter largado no come�o do ano. Agora, ela s� tem tr�s dias para estudar para os exames ou repetir� na mat�ria. Ao mesmo tempo, o site "Icebox" quer 20 epis�dios do cartoon que ela e Noel criaram para o fim da semana. Richard quer levantar fundos para o gr�mios e cria um calend�rio das estudantes mais sexies da universidade. Para isso, ele conta com a ajuda de Meghan e Sean. Molly se muda do apartamento das meninas. Mas quando James a amea�a com uma arma, ela procura a ajuda dos amigos para poder se livrar do v�cio e se separar do namorado. Mas James aceitar� essa mudan�a numa boa?

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Barbara, a m�e de Felicity, aparece para uma visita. Quando ela, acidentalmente, descobre sobre os problemas de Ben com o pai alco�latra, acaba desenvolvendo uma impress�o negativa do futuro genro. O que faz com que Noel ganhe pontos positivos neste aspecto! Sean chama Richard e Ben para ajud�-lo a arrumar algumas �rvores de Natal em seu apartamento, e depois vend�-las. Entre Elena e Tracy � s� romance... Religioso, � claro! Molly inicia tratamento contra seu v�cio com sucesso. Mas James est� obcecado e far� de tudo para ficar com ela! Isso inclui aparecer na festa de natal e disparar um tiro!

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Durante o tiroteio na festa de Natal, Elena foi atingida no ombro e Avery Swanson foi criticalmente ferida. Ben acompanha Avery ao hospital e assiste aos param�dicos miraculosamente a trazem de volta � vida. Depois de sua recupera��o, Avery agradece a Ben cobrindo-o de presentes, incluindo uma moto! Ben n�o consegue resistir ao charme de Avery, quando ela diz que a experi�ncia de vida e morte na ambul�ncia os conectou. Felicity ter� s�rios problemas... Enquanto isso, Elena descobre que Tracy tem uma nova namorada (e est� transando com ela!) e Noel cai em profunda depress�o p�s-tiroteio. Depress�o que pode ser curada nos bra�os de Avery...

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Um estranho blackout na cidade conduz Felicity e seus amigos a bizarros acontecimentos... Sean arranja uma proje��o de seu v�deo document�rio com uma amiga de Meghan, a cineasta Chris. Mas a situa��o complica quando, durante a proje��o, Chris e Meghan relembram a experi�ncia sexual que tiveram juntas e Chris declara que ainda sente algo por Meghan. Enquanto isso, Ben encara a possibilidade de uma expuls�o, se ele n�o passar nos pr�ximos exames. Avery, que est� apaixonada por Ben, oferece-se para ajud�-lo, levando Felicity � loucura! Elena conclui que Tracy a largou, pois ela n�o tem seios grandes. E Richard ajuda-a perceber (de um jeito que s� Richard sabe...) que ela n�o deve mudar nada!

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Ben diz a Felicity que est� confuso sobre o futuro desse tenso relacionamento e eles decidem dar um tempo. Avery aproveita a situa��o e convida Ben para uma viagem � South Hampton. Noel tenta consolar Felicity com um "kit de sobreviv�ncia a separa��es", mas ela decide ir at� South Hampton e reconquistar Ben. Um problema nas c�rneas obriga Elena a usar um tapa-olhos. Por isso, ela acaba se interessando por um muito doce, mas extremamente "largo", cara chamado DeForrest. Molly volta � faculdade pela primeira vez depois do tiroteio e Meghan e Sean tentam entrar em contato com o cachorro morto dela.

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Noel recebe uma oferta de emprego em Seatlle e convida Felicity para trabalhar com ele durante ver�o. Por�m, ela quer antes falar com Ben sobre o plano deles. Quando Felicity novamente v� Ben com Avery, se sente insegura sobre o relacionamento. Avery � levada para o hospital com overdose de rem�dios. Noel acusa Ben de trair Felicity e Ben acusa Noel de tentar separ�-lo de Felicity, pois ele ainda � apaixonado por ela. Enquanto isso, Elena continua aproveitando a companhia de DeForrest, mesmo sem sentir atra��o f�sica por ele, e Meghan descobre que Sean est� estudando para o seu Bar Mitzvah com uma muito bonita rabina.

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Noel decide que n�o pode mais ser amigo de Felicity, depois de ter admitido que ainda a ama. Mas Felicity confessa a Noel que ama Ben. Javier come�a a sentir dores no peito e Felicity fica na ger�ncia do "Dean & Deluca". Ben e Noel decidem ajudar Felicity a limpar a cafeteria, mas o encontro entre os dois transforma-se numa verdadeira guerra psicol�gica. Felicity percebe que n�o pode ter Ben e Noel ao mesmo tempo, por isso, nega a oferta de trabalho de Noel e decide viajar pelo ver�o com Ben. Enquanto isso, Elena descobre que DeForrest � um grande cantor de karaok� em um bar local. E Sean e Meghan consultam a terapeuta de casais Dra. Zwick.

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Felicity e Ben decidem passar o ver�o juntos, mas ele confessa que foi aceito no curso de EMT para treinamento param�dico. Ben n�o pode deixar passar essa �tima oportunidade, ent�o decide ir para sas fazer o curso, enquanto Felicity fica em Nova York pelo ver�o. Meghan e Sean v�o, a convite dos pais dela, passar as f�rias na Su��a. Tracy tenta reatar seu relacionamento com a relutante Elena, pedindo-a em casamento. Noel se prepara para a formatura e para seu novo emprego em Seatlle. Ruby retorna, acompanhada de seu beb�, tentando reconquistar Noel. Sem poder deixar para tr�s seus sentimentos por Felicity, Noel grava uma mensagem para ela, assegurando que, um dia, eles estar�o juntos novamente. Ele mal sabia como suas palavras se tornar�o realidade...

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