. . . . Panorámica de la plaza Bolognesi. La cámara hace un zoom de acercamiento, un joven de aspecto andino camina entre los autos que están detenidos en la avenida Guzmán Blanco, es un infernal embotellamiento, centenares de autos alrededor de la plaza, se escuchan gritos, discusiones, bocinas, algunos autos trepan la plaza en su intento de acercarse al otro lado, el ambiente esta cargado. El joven gira a la izquierda, observa un auto gris, se lleva una mano a la cintura y sin inmutarse saca un arma y dispara todas sus balas contra la parte posterior del vehículo. El joven corre, zigzagueando entre autos y peatones, un policía lo persigue, pero no puede disparar, de uno de los vehículos alguien intenta detenerlo, abre la puerta de su vehículo, pero el joven se lanza, trepa sobre el auto, y lanza unos tiros al conductor, va de salto en salto sobre los vehículos y se pierde por la avenida Arica.

El atentado de Sendero Luminoso ha sido contra un general del ejercito, es febrero de 1983. Sendero Luminoso ha pasado a una ofensiva más agresiva, ya no solo son asesinatos selectivos contra policías, ahora las fuerzas armadas han sido el blanco, en respuesta a la reciente intervención del ejercito en Ayacucho.

Unos días después.-
Vicente Aranda se despide de su madre, viven en el Zarate, en una pequeña casa alquilada, es domingo, esta camino a la escuela de oficiales de la policía. Esta en el tercer año.
Vista panorámica de la escuela, vemos cadetes ingresando, la cámara encuentra a Vicente, se detiene a ver los autos en que algunos de sus compañeros llegan, se saludo con uno de ellos, e ingresan juntos.

Un día después.-
Están en clases de GEO-política. Un policía aparece, habla con el profesor. El profesor, llama a Vicente, le dice que lo esperan en la oficina del coronel.

Oficina del Coronel-
El coronel Portilla conversa con un oficial, le dice que no entiende por que seguridad del estado desea contar con los servicios de uno de sus cadetes. Este no da mayor explicación, “son cosas de arriba”.
Vicente toca la puerta, ingresa, el coronel le explica que deberá recoger sus cosas, que la patria a adelantado su graduación y que necesitan de él en actividad.

Oficina de la dirección nacional contra terrorismo-
Vicente espera en una sala pequeña, no entiende que hace allí, por que necesitan de él.
Un policía de pequeña estatura sale de una de las oficinas, lo llama por su nombre, le hace una seña con la mano. Vicente ingresa. El coronel de la policía, Jerónimo Barbaran lo espera de pie, le invita a sentarse, junto al otro policía, el chato Lujan.
Barbaran: ¿lees los periódicos hijo?- le pregunta- estas enterado de lo que pasa ahora en nuestro país. Del peligro que se cierne sobre la nación.
Vicente: ¿lo de los terrucos, coronel?
Barbaran: claro hijo, los terrucos, están poniendo en jaque el Perú.

Vicente: Si, mi coronel, lo sé, las cosas están que arden en la sierra, casi toman Ayacucho.
Barbaran: eso es pasado, hijo, lo de ahora.
Vicente: No sé.
Barbaran: Los terrucos han llegado a Lima, están entrando, no solo es la muerte del general ese, están matando policías en Lima, robando sus armas, están preparándose para atacar la capital.
Vicente: Es algo osado, Lima no es Ayacucho.
Barbaran: Lo mismo pensaban en Nicaragua, y mira ya tienen 4 años en el poder, Managua cayo más fácil que cualquier otra ciudad. Sin rodeos te diré que quiero de ti, necesito a alguien que pueda infiltrarse con un grupo que los apoya. No son terrucos, solo simpatizan, creen en su causa muy románticamente, pero serán de vital importancia en los planes de sendero de penetrar en Lima, y sobre todo de ganar adeptos.
Lujan: No son mas que chicos bien, y eso es lo que busca sendero, chicos idealistas, no fanáticos como los serranos, pero que trabajen para sus fines.
Barbaran: Están ilusionados con la idea de una revolución, hay un tipo, este - le muestra una foto- se hace llamar Kurtz.
Vicente: En el corazón de las tinieblas.
Lujan: ¿Qué?
Vicente: Es una novela, de Joseph Conrad, el personaje principal se llama así, Kurtz.
Barbaran: Viste chato, no me equivoque, este chico es un intelectual, ¿Lees mucho hijo?
Vicente: Antes lo hacia mucho, ahora con la escuela, no tanto.
Barbaran: ¿Tienes esa novela?
Vicente: No, la vendí, compraba libros en el mercado de Chiclayo, y luego las vendía, así podía comprar nuevos.
Barbaran: La conseguiré, a ver si nos sirve.

-A pedido de Barbaran, Vicente les reseña la novela y sobre el personaje de Kurtz-
Barbaran lo despide, le dice que debe recoger sus cosas, que diga en su casa que ha sido transferido a la escuela de Chiclayo. Tendrá una nueva identidad, una nueva casa.

Vicente lo hace, recoge sus cosas de casa de su madre, y le dice lo que ordeno Barbaran, y se despide.

Barbaran le ha alquilado un pequeño cuarto en el centro de Lima, en el jirón Ancash. El grupo se hace llamar los Zócalo, es decir lo mas bajo de la sociedad. Son unos jóvenes artistas, simpatizantes del comunismo, liderados por Kurtz, un tipo de mediana edad, proveniente de una familia rica de Lima, a la que no frecuenta más.
A partir de ese momento conservara su nombre, pero será para todos un maestro de literatura, con pretensiones de escribidor. Consigue trabajo en una academia en el centro, para todos es un ex universitario de la Universidad de Chiclayo, sin estudios concluidos en Literatura. Barbaran se ha encargado de conseguir un certificado del 3° año de la carrera.

Se integra a las labores en la academia, se cruza algunas veces con el gordo Gómez, que enseña matemáticas. Ha pasado ya tres semanas en la academia. Barbaran solo le pide informes cada dos días, por teléfono, que siempre son lo mismo- “no pasa nada raro”.

. . . . Pero el día llega, Barbaran, lo espera en una calle cerca al estadio nacional, sube al auto de lunas poralizadas. El auto transita hacia Wilson, dobla por Chincha, y se detiene a unos 20 metros de un local. Barbaran solo le indica que debe ingresar al local, y ver que pasa adentro- “nada mas eso”.
Unas cuadras mas allá lo dejan. Vicente enciende un cigarrillo, y camina hacia el local, llamado “La Jauría”. Ingresa, la entrada esta oscura, solo percibe miradas a su paso, hasta que acostumbra su visión, sólo observa ojos, sombras, sigue a unos jóvenes que bajan por unas escalinatas. La música esta al máximo, son otros sonidos a los que no esta acostumbrado, y de pronto descubre un mundo extraño, de seres que danzan solitarios, de luces tenues, de sombras que conversan en susurros. Se queda contemplando la pista de baile, y sus danzantes, como bailan con los espejos, ha caído en los infiernos piensa. De pronto alguien lo saca de su absorto, una mano lo hace girar- hey tío que haces aquí- es Gómez. Conversan, Vicente solo le dice que quería conocer el lugar, que le gusta la música Punk. Gómez lo jala al grupo con el que esta, lo presenta a todos como su colega en la academia, y desvía de pronto su mirada nuevamente hacia la pista contemplando a un tipo de rostro familiar, que baila ensimismado, parece querer exorcizar sus demonios en cada movimiento.
“Es kurtz”- le dice una joven, Margot. Recién le presta a ella atención, no deja de mirar su rostro perfecto, sus cabellos rubios, su sonrisa fresca, la canción concluye, aparece Kurtz que intenta robar un beso a Margot. Gómez los presenta, Kurtz le clava una mirada penetrante, le da la mano. Permanecen en el local, Vicente se siente perdido entre ellos, tan solo Gómez conversa con él, sobre la academia, critican al resto de colegas, al director. De pronto Kurtz llama a retirada, Gómez se acerca a este, le dice si Vicente puede acompañarlos, Kurtz mira a Vicente, y asiente.