Atracando en primer lugar a Cozumel, frente a la costa del Yucatan, los españoles bordearon a continuación la costa hacia el oeste hasta Tabasco donde supieron a los indios hostiles. Estos últimos ofrecieron a Cortès a veinte jóvenes mujeres, cuyo Dona Marina (La Malinche), que pasó a ser su traductora, su consejera y su maestra.
           La expedición hizo a continuación escala en el actual Veracruz. Mientras tanto, en la capital Azteca de Tenochtitlan, Moctezuma II, el dios-rey azteca, había tenido viento de los rumores de "vueltas que flotaban sobre el agua" (los barcos españoles) que llevaba estar a la piel clara. El rayo afectó un templo, un cometa cruzó el cielo, aportó a un pájaro con un "espejo en la cabeza" a Moctezuma, hay la señal del belicosos. Ahora bien, según el calendario azteca, 1519 eran el año o el dios- rey legendario Quetzalcoatl debía volver de nuevo del este. Moctezuma intentó sin embargo disuadir a Cortès de ralier Tenochtitlan haciéndole llegar de los mensajes sobre las dificultades debidas al terreno y a la presencia de tribus hostiles.
           Se recibió a los Españoles en las ciudades totonaques de Zempoala y Quiahuitzlan, bajo soberanía azteca. Hubo a sus primeros aliados indios. Se establece a continuación a Chalet Rica de Veracruz y sabotear los barcos que permanecen para cortar toda tentativa de jubilación. Peor, abandonando a 150 hombres a Chalet Rica, Cortès ido para Tenochtitlan, dentro de las tierras. En camino, consigue atraerse las buenas gracias de los indios tlaxcalas que se volvieron sus más preciosos aliados. Moctezuma invitó a finalmente Cortès a encontrarlo. Negaba toda responsabilidad en la emboscada tendida a Cholula y que condujo a la masacre por los españoles de una gran parte de sus habitantes. Los españoles y 6000 indios combinados se acercaron entonces a la capital azteca ba sobre una isla lacustre, ciudad más importante que cualquier ciudad española. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma, llevado por nobles en una litera de techumbre de plumas y oro, vino al encuentro de Cortès sobre una de las calzadas que conectaba a Tenochtitlan a la orilla del lago. Se colocó a los españoles - como conviene para dioses - en el antiguo palacio de Axayacatl, el padre de Moctezuma.
           Aunque mantenidos con fasto, los españoles se sentían prisioneros. Algunos jefes aztecas aconsejaron a Moctezuma atacarlos, pero el emperador seguía siendo indeciso. Los españoles lo tomaron entonces en rehén para garantizar su seguridad. Moctezuma, para que Cortès era dios, impidió a su pueblo reaccionar violentamente, afirmando que se encontraba allí de su propia voluntad. Pero voces hostiles se elevaron en la ciudad y la destrucción de los ídolos aztecas por los españoles no hizo más que enconar la situación (los españoles no podían aceptar que los aztecas utilizan símbolos religiosos similares al suyo, en particular, la cruz).
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