APÉNDICE I

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

La información Actualizada se encuentra en:

www.pcvasoft.com.mx/manuales

1.Porcentaje enganche mínimo para una venta a crédito.

De momento esta inhabilitado.

2.Plazo máximo en días para una venta a crédito.

De momento esta inhabilitado y se configura en el Módulo de Créditos.

3.Factor de pago mínimo en abono crédito. ( Días).

De momento esta inhabilitado, incluso en el Módulo de Créditos.

4.Porcentaje de castigo en cancelación de apartado.

Es el porcentaje de castigo que se cobra al cliente en caso de que éste cancele el apartado, ya sea antes o después del vencimiento, la mayoría de los usuarios de PCVA no lo utilizan.

5.Porcentaje enganche mínimo para una venta de apartado.

Este es el porcentaje MÍNIMO a cobrar para poder realizar un apartado, es con relación al valor total de la compra, debe tenerse cuidado ya que en caso de que el cliente no complete la cantidad indicada NO podrá realizar la compra de apartado.

6.Plazo máximo en días para una venta de apartado.

Cantidad de días que tiene de vigencia un apartado, debe incluir los días de gracia.

7.Factor de pago mínimo en abono apartado. ( Días).

Este factor es algo así como un porcentaje, pero en días, si el apartado es a 30 días y se desea que en 1 enganche y 4 pagos de liquide el apartado, en el enganche (5.) Se indica 0.20 y en el factor, se indica 6 días, este factor es siempre con respecto al valor total de la venta de apartado, en caso de que el enganche o algún abono sea mayor, sólo se disminuye el último pago.

8.Reporta apartados ( 1-Principio, 2-Final ).

Esto ayuda para indicar la forma en que se desea controlar el inventario de los apartados dentro del sistema, si se elige que los reporte al 1.-Principio, se descuentan del inventario de PCVA (después de haber aplicado Movimientos, obviamente), después de haberlo realizado, y las comisiones por agente se agregan como si fueran ventas, del mimo modo cuando se cancelan se vuelven a incrementar en el inventario, por lo tanto NO se deben de incluir en las tomas de inventario.

En caso de elegir que se reporten al final, el programa asumirá que la mercancía no se ha vendido, sino hasta que ya este saldada, es decir que el cliente liquide su saldo y se lleve la prenda, esto podría inflar los inventarios, ya que podría indicar que se tienen más artículos disponibles para la venta de los que realmente existen, ya que los apartados no son mercancía disponible en todo momento, además en los cortes, en el apartado de ingresos por agente sólo se considera los recibido en efectivo, y en el PCVA se descuentan, como se mencionó anteriormente, hasta que el cliente salda y se lleva la prenda.

9.Apertura de Cajón Manual.

Sirve para que , mediante una combinación de teclas, se pueda abrir el cajón de efectivo, la mayoría de los usuarios, estiman que los cajones de dinero sólo se deben abrir en caso de una venta, por lo tanto la opción más obvia es N.

10.Imprime factura global al final del día.

Es común que al final del día se desee conocer el monto total de las ventas, y la mayoría de los usuarios SI lo imprimen, a manera de información.

11.Torre de display presente.

Opción Inhabilitada.

12.Renglones entre tickets.

Esto depende de la impresora de tickets de que se disponga y de como configure la opción 18.Preimpresión de encabezado..., normalmente la opción 18, esta en S, y los renglones son 5.

13.Impresora de Tickets (IBM,DP8340).

En caso de ser DP8340 es DP8340, en caso de ser compatible con IBM (prácticamente cuaquier otra), es IBM.

14.Tipo de cajón 1 (DP8340,LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3, COM4).

De momento siempre es DP8340.

15.Manejo de Dolares Americanos. (Depende de FPAGOS.DBF).

Si recibe dólares es S.

16.Días de gracia venta a Crédito.

De momento esta inhabilitado y se configura en el Módulo de Créditos.

17.String de apertura de Cajón 1.

Para una impresora epson TM-U200 es <-p050. (La flecha <-, es el caracter 27, presione [ENTER] \ [F1] y busque lo y presione [ENTER]), NO debe haber espacios entre los caracteres.

18.Preimpresión de encabezado en ticket/factura venta.

Lo común es S, para que la impresión del ticket sea más rápida, en lugar de tener que imprimir el encabezado al principio de cada venta.

19.Switchear entre MENUDEO y MAYOREO.

En caso de que venda de mayoreo, pero no olvide que si un solo artículo tiene precio de mayoreo, TODOS los artículos deben de tener precio de mayoreo, en caso de no aplicar un precio de este tipo se indica el mismo precio de menudeo o precio normal.

20.Se aplican devoluciones al agente que recibió?

Desea que al agente de Ventas se le descuenten de la comisión las devoluciones de las ventas realizadas días anteriores?

21.Operar crédito y apartado para un mismo cliente.

Normalmente un cliente puede ser de apartado y de crédito, pero depende de las necesidades de cada usuario, en caso de que se indique N, y algún cliente tiene apartados y créditos, se deberá dar de alta 2 veces.

22.Operar más de un crédito por cliente.

Normalmente un cliente puede tener más de una compra a crédito.

23.Operar más de un apartado por cliente.

Normalmente un cliente puede tener más de una compra de apartado.

24.Mezclar contado con cancelaciones de apartado.

Normalmente estas son operaciones diferentes y NO se mezclan, para un mejor control.

25.Cantidad de copias en impresiones de tickets.

Normalmente con un ticket es suficiente.

26.Cantidad de copias en tickets de apartados.

Mínimo se imprimen 2 tickets, uno para el cliente y otro para localizar la prenda apartada.

27.Se imprime NOTA en el corte o OPERACIÓN (S/N)

Normalmente se imprime la nota, de momento esta inhabilitada, pero pronto se volverá a reactivar.

28.Se reinicializa contador de notas de venta al corte(S/N).

Lo más común es que se desee conocer cuantas ventas se realizaron por día, en este caso S.

29.Porcentaje de intereses Normales.

Estos sólo afectan a los apartados, y normalmente es 0.00

30.Porcentaje de Intereses Moratorios.

Estos sólo afectan a los apartados, y normalmente es 0.00

31.Se obliga clave para modificación (S/N).

Es conveniente que se solicite clave para poder otorgar descuentos, y cambiar precios (S), pero existen localidades en las que siempre se solicita un mejor precio y esto es normal (N).

32.Se activa [F5] %descuento ultimo movimiento (S/N).

Normalmente se tiene disponible efectuar este descuento (S).

33.Se Confirman todas las impresiones?

Es útil para tener la seguridad de que se van a imprimir todos los tickets pero en ocasiones, las personas de la caja, presionan la tecla [ENTER] si ver lo que indica la pantalla.

34.Pregunta ACEPTA/DESCARTA Códigos no encontrados?

NO, es lo más recomendable si se desea tener control del inventario.

35.Carácter a mandar antes del encabezado de nota.

Los indicados de manera predeterminada son los adecuados para la mayoría de las impresoras.

36.Carácter a mandar antes del detalle de la nota.

Los indicados de manera predeterminada son los adecuados para la mayoría de las impresoras.

37.Opera el límite de crédito (S/N).

De momento esta inhabilitado y se configura en Consulta de Información Clientes y sólo se utiliza si se tiene el Módulo de Clientes

38.Dispositivo/archivo de salida de Impresiones de NOTAS.

Normalmente la impresora el paralela y se indica como PRN o LPT1, en caso de ser impresora serial puede ser COM1 o COM2, en caso de que NO se desee imprimir, como por ejemplo cuando se esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre, el programa tiene la opción de configurar hasta 4 tipos de impresoras diferentes, ya se para 38. Notas (tickets) , 39. Facturas, 40. Notas de Crédito y 41. Cortes.

39.Dispositivo/archivo de salida de FACTURAS.

Normalmente la impresora el paralela y se indica como PRN o LPT1, en caso de ser impresora serial puede ser COM1 o COM2, en caso de que NO se desee imprimir, como por ejemplo cuando se esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre.

40.Dispositivo/archivo de salida de NOTAS DE CRÉDITO.

Normalmente la impresora el paralela y se indica como PRN o LPT1, en caso de ser impresora serial puede ser COM1 o COM2, en caso de que NO se desee imprimir, como por ejemplo cuando se esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre.

41.Dispositivo/archivo de salida de REPORTES y/o CORTES.

Normalmente la impresora el paralela y se indica como PRN o LPT1, en caso de ser impresora serial puede ser COM1 o COM2, en caso de que NO se desee imprimir, como por ejemplo cuando se esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre

42.Conversión de dolares a pesos en cambio a pantalla (S/N)

Si se da cambio en pesos a pesar de cobrar en dólares S.

43.Desglosa Iva en NOTA de VENTA (S/N).

N, es la mejor opción.

44.Cantidad de copias en Tickets de Traspaso.

Mínimo 2, para que se quede 1 copia en cada tienda.

45.Aplica protección de formas de pago en base a clave (S/N).

Depende de las necesidades de cada negocio, por ejemplo, en el caso de los cheques, y que sólo algunas personas puedan recibirlos, se debe aplicar esta protección a las formas de pago, y al dar de alta la forma de pago se debe indicar que va a estar protegida, y darle a algún usuario la posibilidad de utilizarla.

46.Puerto de salida de Cajón 1.

Es el puerto en donde esta conectado el cajón de efectivo principal, en caso de que este conectado a la impresora, deberá de indicar el mismo puerto que el Dispositivo/archivo de salida de las Impresiones correspondientes, notas, facturas, etc.

47.Tipo de Cajón 2 (DP8340,LPT1,LPT2,LPT3,COM1,COM2, COM3, COM4)

De momento siempre es DP8340.

48.String de apertura de Cajón 2.

Para una impresora epson TM-U200 es <-p050. (La flecha <-, es el carácter 27, presione [ENTER] -> [F1] y busque lo y presione [ENTER]), NO debe haber espacios entre los caracteres.

49.Puerto de salida de Cajón 2.

Es el puerto en donde esta conectado el cajón de efectivo secundario, en caso de que este conectado a la impresora, deberá de indicar el mismo puerto que el Dispositivo/archivo de salida de las Impresiones correspondientes, notas, facturas, etc.

NOTA: Hasta el momento de realizar este documento ningún usuario de PCVA tiene 2 cajones funcionando).

50.Se pregunta cliente para notas de crédito (S/N).

En caso de que se desee tener las notas de crédito personalizadas.

51.Se restringe Abono/Liquidación de documentos vencidos?

Normalmente S, en caso de que un documento (Apartado) este vencido, es conveniente que se cancele y se realice otra operación de venta.

52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de día (S/N).

En caso de querer que el o los cajeros capturen los documentos recibidos como forma de pago ANTES de conocer lo que les indica el corte, para esto debe cada uno de ellos tener bien definido cuanto ha recibido cada uno.

53.Se activa arqueo de caja en el corte de día (S/N).

En caso de este en S 52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de día (S/N) .

54.Pausa entre Impresión de copias (S/N).

Es recomendable, S.

55.Desglose de moneda en el arqueo de caja (S/N).

N, es mejor, ya que en caso contrario el proceso del corte puede hacerse muy tardado, ya que le solicita al cajero la captura de las entradas por tipo de moneda.

56.Se desactiva confirmación de plazos de venta (S/N).

En caso de tener un sólo plazo para las ventas de Apartado, S. Ya que no tiene caso que el programa pregunte la cantidad de días de la venta si siempre es la misma.

57.Se imprime solo resumen en corte por cajero (S/N).

S, en caso de tener S, en: 52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de día (S/N) , ya que de otra forma el corte es demasiado extenso.

58.Captura de datos de cliente opcionales (S/N).

S, En recomendable en caso de que se tenga S, en: En caso de que se desee tener las notas de crédito personalizadas y para ahorrar tiempo en la captura de clientes nuevos en las Ventas de Apartado con asignación de números consecutivos en los clientes.

59.Verificación de Arqueo (S/N).

N, ya que en caso contrario el corte no terminaría hasta que la captura fuera igual a la del corte del día.

60.Impresión de Arqueo (S/N).

S, En caso de habilitar el Corte por Cajero y la captura del arqueo.

61.Restringir modificar Descuentos/Precios en F3(Modificar) (S/N).

S, En caso de que desee que se solicite clave en 2 ocasiones para que se pueda cambiar el precio con [F3] y se configure de esta manera a algún usuario en el Acceso a Opciones.

62.Precios solo hacia arriba (S/N).

N, ya que en ocasiones es posible que exista un error y el precio correcto sea menor al de la lista de precios.

63.Se restringen ventas a el cajero activo (S/N).

S, En caso de que el cajero NO se pueda poner Ventas a sí mismo, tiene que ver con la Modificación de los Cajeros en: [F1] -> Consulta de Información -> Cajeros -> [F5] -> Agente....

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