CEMEX ANUNCIA OFERTA PUBLICA GLOBAL

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que iniciará una oferta pública global de 1,200 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), de manera directa o en la forma de American Depositary Shares (ADSs), además de un monto adicional de 180 millones de CPOs para cubrir sobreasignaciones. La oferta incluye 595 millones de CPOs (de manera directa o en la forma de ADSs) que serán ofrecidos a través de tres subsidiarias de CEMEX. Del total de 1,200 millones de CPOs, se anticipa que 900 millones de CPOs serán ofrecidos (de manera directa o en la forma de ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que aproximadamente 300 millones de CPOs serán ofrecidos en México. La transacción está sujeta a condiciones de mercado y otros requerimientos.

J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, y BBVA serán los coordinadores globales de la oferta global. J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, BBVA, BNP Paribas, HSBC y RBS serán los administradores de la oferta internacional. Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, BBVA y HSBC serán los administradores de la oferta en México.

CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos de la oferta global para pagar deuda, tal y como lo requiere el plan de financiamiento recientemente acordado con sus acreedores.

Un prospecto de colocación referente a estos valores ha sido registrado ante las autoridades de valores de Estados Unidos (SEC) y es efectivo. Un prospecto en español ha sido presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra. 

La oferta se realiza únicamente mediante el prospecto. Copias del prospecto internacional podrán ser obtenidas de las áreas correspondientes de:

J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, Atención: Prospectus Library. Tel: (718) 242-8002

Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn NY 11220, Tel: (718) 765-6732

Santander Investment,  Equity Capital Markets, 45 East 53rd Street, 12th floor, New York 10022, NY, Tel: (212) 407-0963, Atención: Elias Ehrlich

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Vía de los Poblados s/n, 28033 Madrid, Atención: ECM Department, Tel: (34 91) 537-9337

BNP Paribas Equity Syndicate, 16 avenue de Matignon, 75008, Paris, France

HSBC, Atención: Prospectus Dept., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, Tel: (866) 811-8049

RBS Securities Inc., 600 Washington Blvd, Stamford, CT 06901

Atención: Prospectus Library, Tel: (203) 897-9874

Copias del prospecto mexicano podrán ser obtenidas de las áreas correspondientes de:

Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa Paseo de la Reforma 398 – 4° piso, Col. Juárez, 06600 México, D.F. Atención: J Antonio Espíndola / Santiago Guzmán, Equity Capital Markets

J.P. Morgan Casa de Bolsa, Av Paseo de las Palmas 405, Col Lomas de Chapultepec, piso 16, Mexico DF 11000, Mexico, Atención: Ricardo Carvallo, Tel: 52 (55) 5540-9361

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Montes Urales 620 2º floor, Col. Lomas de Chapultepec 11000, Mexico D.F. Atención: Banca de Inversión/ECM México, Tel: 52 (55) 5201-2069

Santander Casa de Bolsa, Equity Capital Markets, Prol. Paseo de la Reforma, #500 Módulo 109 Col. Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, 01219, México DF,

Tel: 52 (55) 5269-1819, Atención: Roberto Baena

HSBC Casa de Bolsa, Atención: Luis A Hernandez, Tesorería  HSBC, Av Paseo de la Reforma  347 Piso 15, Col Cuauhtémoc C.P 06500, Mexico D.F

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