《信報》引述農銀投資董事總經理萬洪春表示,母公司長城去年收購的不良貸款中,不乏具增長潛力的企業,隨著中央於去年底重新放寬紅籌企業海外上市的限制,該公司將透過這形式把這些資產推到本地資本市場。
萬洪春指出,除了把土地直接售予地產發展商外,把旗下收租物業重組成REIT上市,也將大大提升該公司的盈利能力,目前計劃把沿海及二、三線城市的商業樓宇,重組成REIT,集資額約30億港元至40億港元。
他表示,最近才開始替相關企業進行重組,其中來自多個不同行業,估計最少需時9至12個月,預期最快明年上半年,首家相關的紅籌企業將能到海外上市,在此之前更希望引入基金、投資銀行等海外策略投資者。
外電引述消息人士稱,中國銀行將以每股約3元發行255億股股份,佔已擴大股本的10.5%,尚未計入15%的超額配股權,中銀的集資額已將高達98億美元,超越建行去年上市集資92億美元的規模。
中國銀行是次上市已吸引中國人壽(2628-HK)、平安保險(2318-HK)等12家投資機構認購總值約19.2億美元的股份,佔是次集資額約20%。
由中銀國際、高盛和瑞銀負責承銷的中國銀行公開招股,預計將吸引投資人熱烈認購。
高盛指出,若中國銀行上市以招股價區間上限定價,其2006年預測市帳率將為2.2倍,較中資銀行平均的2.3倍有所折讓。
DBA電訊創辦人及主席兼行政總裁俞龍瑞表示,該集團從內地五大電訊商取得的營業額佔總體97.8%;在本港上市後,該公司可以步向國際化,拓展海外市場,現該公司已首先於印尼開設銷售辦事處;另外,該公司現無意考慮以A股於內地上市。
他又認為,未來地電訊業,無論是固定電話及移動電話市場,均可隨著經濟繼續發展而增長。
去年度,DBA電訊的淨利率由29%降至26%,該公司執行董事兼財務總監陳偉銓解釋,該公司的兩免三減半稅務優惠於去年底終步,有效稅率由7.5%升至15%,他又謂,該公司的原材料成本主要為鋼、有機玻璃板及零子零件;有關原材料成本價格,今初仍維持去年度水平。
去年度,該集團的公用電話亭、公用電話及商用電話之銷售,佔總營業額約65%,而智能卡機銷售額約佔26%,餘下9%則以光纖配線架及光無源器件為主的光纖接續產品;截至05年12月底止年度,其營業額按年增45%至5.58億元(人民幣,下同),純利按年增44%至2.31億元。
市場消息稱,正在首次公開招股(IPO)的天津港,已將招股價範圍由1.50-1.83元,略調高至1.55-1.88元,主要由於市場反應十分熱烈;其中,和記黃埔(0013-HK)的認購比例,佔IPO
發售額的近9%。
天津港擬發售的股份總額高達1.30億美元(約10.14港元),市場人士指出,售股計劃推出後,配售部份迅即被認購一空。
調高後的招股價範圍是天津港06年每股盈利(EPS) 預測的13.9至16.9倍,低於招商局國際(0144-HK)預測的23倍市盈率。
電訊設備供應商DBA電訊公布招股結果,公開招股獲292.6倍超額認購及23,946份申請,認購1手4,000股的散戶,有25%機會中籤,認購14萬股始穩獲1手,DBA招股價為1.26元。
DBA本周四在主板掛牌。
中國銀行上市承銷商消息稱,該行06年的預測盈利為366億元(人民幣,下同)(約為45.7億美元),按年增長幅度達到41%;07年的盈利預測為463億元,增長26.5%。
總計未來三年,中國銀行的盈利預測為平均每年增長30%,高於建行(0939-HK);市場預料,建行06、07兩年的盈利增長分別為6.3%和14.7%,主要受到較高的稅率、工資成本增加,以及07年外匯對沖成本達56億元等因素拖累。
中國銀行的首次公開發行(IPO)規模達80億美元,預計於5月24日進行定價,6月1日在香港掛牌上市