新股資料
中國銀行的核心業務是商業銀行業務，當中主要包括公司業務、個人銀行業務及資金業務，佔中國銀行2005 年營業利潤92.7% 。中國銀行亦通過子公司從事投資銀行及保險業務。中國銀行的商業銀行、投資銀行及保險業務組合，建立了全方位的金融業務平台，讓中國銀行能夠為客戶提供綜合服務。

行業

銀行(中國)

主席

肖鋼

上市日期

2006/06/01

主要持股人

中央匯金投資有限責任公司

發行價

港幣 $2.5-3

面值

人民幣 $1

每手股數

1,000

首次公開招股市值

港幣 6,087.76-7,305.31 億

上市發售股份總數

25,568,590,000

配售股份數目

24,290,160,000

公開發售股份數目

1,278,430,000

公開配售比例(%)

5.00

每股股份有型資產淨值

港幣 118.9-124.2 仙

預測每股加權平均盈利

港幣 13.8 仙

預測每股備考全面攤薄盈利

港幣 13.2 仙

預測加權平均市盈率

18.11-21.74

預測備考全面攤薄市盈率

18.94-22.73

全球協調人

中銀國際亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞士銀行，通過其業務集團瑞銀投資銀行營運

保薦人兼牽頭經辦人

中銀國際亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞士銀行，通過其業務集團瑞銀投資銀行營運

包銷商

中銀國際亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞士銀行，通過其業務集團瑞銀投資銀行營運
交通證券有限公司
法國巴黎百富勤融資有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
招商證券(香港)有限公司
中信證券融資(香港)有限公司
京華山一國際(香港)有限公司
群益證券(香港)有限公司
道亨證券有限公司
星展亞洲融資有限公司
第一上海證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工商東亞證券有限公司
金利豐證券有限公司
匯富金融服務有限公司
申銀萬國融資(香港)有限公司
新鴻基國際有限公司
大福證券有限公司
匯盈證券有限公司

保薦人之法律顧問

安理國際律師事務所
謝爾曼．思特靈律師事務所
金杜律師事務所

物業估值師

美國評值有限公司,中證評估有限公司

收款銀行

中國銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司香港分行
東亞銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司

公司資料

主席

肖鋼

董事

肖鋼(董事長兼執行董事)
李禮輝(副董事長兼兼執行董事)
華慶山(副行長兼執行董事)
李早航(副行長兼執行董事)
張景華(非執行董事)
俞二牛(非執行董事)
朱彥(非執行董事)
張新澤(非執行董事)
洪志華(非執行董事)
黃海波(非執行董事)
Frederick Anderson Goodwin(非執行董事)
佘林發(非執行董事)
梁定邦(獨立非執行董事)
William Peter Cooke(獨立非執行董事)
Patrick de Saint-Aignan(獨立非執行董事)
Alberto Togni(獨立非執行董事)

秘書

楊志威

法律顧問

富而德律師事務所,蘇利文．克倫威爾美國律師事務所,君合律師事務所

核數師

普華永道中天會計師事務所有限公司

註卌辦事處

中國北京市西城區復興門內大街1號

公司總部

香港中環花園道1號中銀大廈8樓

中國銀行總行設於北京，並在中國內地、香港、澳門及其他海外地區經營業務。中國銀行的營業利潤於2003 年、2004 年及2005年分別達人民幣374.16億元、人民幣371.22 億元及人民幣536.36億元，其中分別有人民幣132.03 億元、人民幣177.86 億元及人民幣296.76 億元來自中國銀行的境內業務。截至2005 年12 月31 日止，中國銀行的總資產為人民幣47,400.48 億元，其中未扣除抵銷項目前總資產的 76.4% 來自中國銀行的境內業務。

中國銀行擁有全國最廣泛的本地分銷網絡之一，截至2005年12月31日止在全國設有超過11,000間分行及分支機構、580 個自助銀行和11,600 部自助服務設備。中國銀行亦擁有龐大的國際網絡。截至 2005 年12 月31 日止，中國銀行的國際網絡包括超過600 家海外分行、子公司及代表處，遍及全球27 個國家及地區，更與超過1,400 家外國銀行有業務往來。除此之外，中國銀行亦提供電話銀行及網上銀行等電子銀行服務。根據四大銀行發佈的數據，截至2004 年12 月31 日止，中國銀行在四大銀行之中擁有最高的每家分行總資產、客戶存款及貸款餘額。

中國銀行亦是港澳兩地具領先地位的商業銀行，港澳業務合共佔中國銀行截至2005 年12 月31 日止未扣除抵銷項目前總資產19.8% ，另佔中國銀行2005 年營業利潤41.1% 。按照截至2005 年12 月31 日止的總資產計算，中國銀行的子公司中銀香港是香港第二大商業銀行。中銀香港的直接控股公司中銀香港控股在香港聯交所上市。根據澳門政府公佈的數據，按照截至2005 年6 月30 日止的總資產計算，中國銀行的澳門分行是澳門最大的商業銀行。

中銀香港及中國銀行澳門分行各自為其所在司法轄區內少數獲授權發行鈔票的銀行之一。

• 加強公司治理、風險管理和財務管理能力。中國銀行致力於在風險和回報之間取得合理的 平衡。中國銀行正在建立一個全面的風險管理架構，涵蓋信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險。中國銀行致力於加強資本管理，優化資產負債結構和定價水平，並計劃進一步 加強財務和會計控制。
• 重點發展有吸引力的客戶群。中國銀行致力於擴大與大型公司客戶的業務範圍，除傳統的 銀行產品和服務外，竭誠為他們提供包含資金業務、投資銀行和保險服務在內的全方位 金融服務。中國銀行將在提升風險管理工具、風險管理及定價政策、提供個性化的產品的基 礎上，繼續有選擇地在中小型企業客戶中開拓業務機會。中國銀行將通過進一步發展中國銀行的 理財產品和服務，大力發展高端零售業務。
• 增加中國銀行產品供應，鞏固全面金融業務平台，以進一步追求產品多樣化。在個人銀行 業務方面，中國銀行將繼續大力發展按揭貸款業務，特別是中國銀行已經建立了直銷模式，直接 向個人客戶銷售中國銀行的按揭貸款產品，以向客戶提供個性化的按揭貸款產品並且改善中國銀行 客戶服務的質量。在公司銀行和資金業務方面，中國銀行致力加強在貿易相關服務、貿易 融資和資金產品領域的領先地位，繼續大力發展中間業務。中國銀行將以海外網絡為基礎， 開發並推進全球化的產品和服務，同時利用現有的業務平台和客戶關係，不斷拓展投資 銀行和保險業務，並將創造和抓住更多的交叉銷售機會。
• 專注於本土戰略重點地區，進一步發展全球業務以加強跨境服務。中國銀行已在中國確定 了十個重點地區及40 個重點城市作為本土戰略重點地區。中國銀行在配置資源和力量時將向 戰略重點地區傾斜。中國銀行將繼續發展海外業務網絡，為中國銀行國內和國際客戶提供全面服 務。通過更好地協調和擴展跨境服務和產品，中國銀行致力從中國經濟的日趨全球化中獲取 商機。
• 實施基礎設施改革，精簡業務流程，提高運營效率。中國銀行正在進行組織架構改革以達 到關鍵決策過程的進一步集中化和精簡化。中國銀行預期董事會各委員會和高級管理層將會 繼續專注進行改革，中國銀行計劃加強一級分行的職能，作為區域管理中心。同時，中國銀行正 進一步簡化和規範中國銀行的操作流程，並提升信息技術系統。
• 培養和發展中國銀行的員工，以增強中國銀行的人才競爭優勢。中國銀行的競爭優勢有賴中國銀行吸 引、保留、培養和激勵員工的能力。中國銀行將繼續加強戰略人力資源管理，尋求員工和股 東利益的緊密結合。另外，中國銀行計劃對高層管理層實施股權激勵計劃。
• 與中國銀行的戰略投資者合作創造協同效應。中國銀行相信戰略投資者與中國銀行優勢互補，將協 助中國銀行進一步發展各類業務和加強基礎設施建設。通過這些合作協議，中國銀行將會借助中國銀行 的戰略投資者的專業知識，進一步挖掘現有客戶的商機，提高市場滲透率。中國銀行相信 與中國銀行的戰略投資者的全力合作將提升中國銀行的競爭能力。

人民幣 (百萬元) 

 二零零五
十二月

 二零零四
十二月

 二零零三
十二月

利息收入

 167,948

 132,353

 116,967

 -

 -

利息支出

 (66,940)

 (43,918)

 (40,370)

 -

 -

淨利息收入

 101,008

 88,435

 76,597

 -

 -

其他經營收入

 11,150

 9,602

 4,849

 -

 -

經營收入

 112,158

 98,037

 81,446

 -

 -

經營支出

 (59,984)

 (54,879)

 (46,080)

 -

 -

總準備

 (11,486)

 (23,812)

 (18,100)

 -

 -

其他盈利/(虧損)

 13,123

 17,917

 20,081

 -

 -

除稅前盈利/(虧損)

 53,811

 37,263

 37,347

 -

 -

稅項

 (22,253)

 (10,198)

 (3,162)

 -

 -

除稅後盈利/(虧損)

 31,558

 27,065

 34,185

 -

 -

少數股東權益

 (5,637)

 (4,764)

 (3,170)

 -

 -

股東應佔盈利/(虧損)

 25,921

 22,301

 31,015

 -

 -

股息

 (14,112)

 (14,200)

 -

 -

 -

除稅及股息後盈利/(虧損)

 11,809

 8,101

 31,015

 -

 -

每股盈利/(虧損) :

基本

 14.00

 12.00

 17.00

 -

 -

攤薄

 14.00

 12.00

 17.00

 -

 -

人民幣 (百萬元) 

 二零零五
十二月

 二零零四
十二月

 二零零三
十二月

經營業務所得之現金流入/(流出)淨額

 13,731

 (100,053)

 (59,952)

 -

 -

投資活動之現金流入/(流出)淨額

 (2,273)

 (3,108)

 12,519

 -

 -

融資活動之現金流入/(流出)淨額

 29,572

 19,796

 160,934

 -

 -

現金及現金等價物增加/(減少)

 41,030

 (83,365)

 113,501

 -

 -

會計年初之現金及現金等價物

 366,142

 448,950

 328,626

 -

 -

外匯兌換率變動之影響

 (10,060)

 557

 6,823

 -

 -

會計年終之現金及現金等價物

 397,112

 366,142

 448,950

 -

 -