中行孖展預留超百億
17/05/2006
中 國 銀 行 （ 3988 ） 明 日 正 式 公 開 招 股 ， 市 場 消 息 透 露 ， 有 關 方 面 已 預 備 三 百 萬 份 申 請 表 格 供
市 民 索 取 ， 不 少 投 資 者 更 於 「 落 飛 」 天 津 港 （ 3382 ） 時 ， 已 要 求 證 券 行 預 留 孖 展 資 金 ， 涉 及
金 額 超 過 一 百 億 元 。 至 於 今 日 截 止 認 購 的 天 津 港 ， 截 至 昨 日 六 時 為 止 已 錄 得 逾 八 百 倍 超 額 認
購 ， 估 計 最 終 超 額 逾 一 千 倍 ， 凍 結 資 金 約 一 千 零 八 十 七 億 元 ， 國 際 配 售 部 分 則 傳 錄 得 十 多 倍
超 額 認 購 。
颱 風 料 無 礙 招 股
對 颱 風 珍 珠 逼 近 ， 不 少 投 資 者 擔 心 影 響 天 津 港 及 中 行 招 股 。 中 行
發 言 人 稱 若 天 氣 轉 壞 致 無 法 工 作 ， 會 考 慮 將 招 股 程 序 押 後 ， 並 第 一 時 間 向 外 公 布 。 對 正 在 海
外 進 行 全 球 巡 迴 推 介 的 中 行 董 事 長 肖 鋼 、 行 長 李 禮 輝 及 行 長 助 理 朱 民 ， 今 日 下 午 透 過 視 象 接
受 香 港 傳 媒 採 訪 ， 消 息 指 記 者 會 取 消 機 會 不 大 。
至 於 天 津 港 ， 招 股 文 件 顯 示 一 旦 遇 上 八 號 風 球 或 黑 雨 警 報 ， 截 止 申 請 認 購 期 限 將 順 延 下 一 個
營 業 日 上 午 九 時 至 中 午 十 二 時 。 證 券 界 人 士 稱 若 出 現 上 述 情 況 ， 認 購 天 津 港 孖 展 理 論 上 順 延
一 日 才 「 過 數 」 ， 但 擔 心 退 票 時 保 薦 人 會 否 也 順 延 一 日 ， 因 天 津 港 於 二 十 三 日 退 票 ， 剛 是 中
行 最 後 一 天 截 止 認 購 ， 如 此 投 資 者 或 趕 不 及 認 購 中 行 。 惟 接 近 天 津 港 保 薦 人 消 息 透 露 ， 根 據
天 文 台 消 息 懸 掛 八 號 風 球 機 會 不 大 ， 故 暫 沒 應 變 計 劃 ， 一 切 仍 按 照 原 時 間 表 進 行 。 天 津 港 將
於 二 十 四 日 掛 牌 。
此 外 ， 基 金 界 消 息 透 露 有 承 銷 團 游 說 基 金 加 大 「 入 飛 」 ， 為 中 行 招 股 造 勢 ， 但 因 基 金 憂 慮
中 行 上 市 時 市 況 逆 轉 ， 屆 時 可 能 會 獲 分 配 超 過 原 來 想 認 購 股 份 ， 故 已 拒 絕 。
冠 君 凍 資 46 億
鷹 君 （ 0041 ） 分 拆 的 房 地 產 投 資 信 託 基 金 冠 君 產 業 （ 2778 ） 昨 截 止 認 購 ， 消 息 透 露 公 開 發
售 部 分 錄 六 點 六 倍 認 購 ， 凍 資 四 十 六 億 元 ， 國 際 配 售 則 有 三 倍 超 額 ， 公 司 決 定 以 每 單 位 五 點
一 元 定 價 ， 集 資 六 十 三 億 元 。 冠 君 ○ 六 年 度 息 率 回 報 約 為 五 點 四 六 厘 。 以 該 定 價 計 算 ， 花 旗
銀 行 廣 場 估 值 一 百 九 十 三 億 元 ， 約 為 平 均 每 方 呎 一 萬 二 千 九 百 元 。
受 新 股 凍 結 資 金 及 市 場 為 認 購 中 行 做 好 準 備 影 響 ， 昨 日 短 期 銀 行 同 業 拆 息 明 顯 抽 高 。 一 周 拆
息 上 升 二 十 五 點 子 至 四 點 三 厘 ； 兩 周 拆 息 則 上 升 二 十 六 點 子 至 四 點 六 厘 。
中 行 明 招 股 印 備 300 萬 表
【 本 報 訊 】 外 電 引 述 消 息 指 出 ， 集 資 額 最 高 達 113 億 美 元 （ 連 超 額 配 售 ） 的 中 國 銀 行 （ 3988
） ， 其 保 薦 人 高 盛 及 瑞 銀 可 望 分 得 多 達 2.5 億 美 元 （ 19.4 億 港 元 ） 的 巨 額 保 薦 費 ， 約 佔 總 發
行 規 模 的 2.5% 。 中 行 將 於 明 日 公 開 招 股 ， 據 了 解 ， 有 關 方 面 準 備 了 300 萬 張 申 請 表 ， 當 中
250 萬 張 白 表 。 大 新 銀 行 （ 2356 ） 率 先 公 布 以 低 息 搶 認 購 客 ， 而 昨 日 銀 行 同 業 市 場 開 出 約
4.4 厘 的 中 行 股 票 錢 。
中 行 是 過 去 6 年 內 全 球 最 大 宗 新 股 上 市 活 動 ， 路 透 社 預 期 ， 擔 任 中 行 主 包 銷 商 的 高 盛 ， 透 過
是 項 交 易 ， 可 望 穩 奪 今 年 度 日 本 以 外 亞 洲 地 區 最 大 新 股 包 銷 行 的 地 位 ， 同 時 瑞 銀 排 名 升 至 第
2 。
大 新 P 減 3 厘 搶 新 股 客
去 年 擔 任 建 行 （ 939 ） 上 市 保 薦 人 的 摩 根 士 丹 利 及 中 金 ， 市 場 估 計 獲 分 配 的 保 薦 費 用 約 1.75
億 美 元 （ 13.58 億 港 元 ） ， 而 爭 取 今 年 9 、 10 月 間 境 外 上 市 的 工 商 銀 行 ， 保 薦 費 預 測 達 3 億
美 元 （ 23.28 億 港 元 ） 。
大 新 昨 搶 先 推 出 中 行 孖 展 優 惠 ， 由 明 天 起 至 下 周 一 ， 一 般 客 戶 及 顯 客 理 財 客 戶 申 請 新 股 貸 款
， 年 利 率 同 為 P 減 3 厘 ， 認 購 新 股 手 續 費 為 50 元 ， 顯 客 理 財 客 戶 借 孖 展 認 購 新 股 可 豁 免 50
元 手 續 費 。
另 外 ， 內 地 《 第 一 財 經 日 報 》 報 道 ， 內 地 上 市 公 司 雲 南 錫 業 股 份 在 上 周 六 的 董 事 會 會 議 上 ，
通 過 引 入 中 銀 集 團 投 資 為 戰 略 投 資 者 ， 並 發 行 最 多 5 億 元 人 民 幣 的 A 股 ， 予 中 銀 投 資 ， 股 份
禁 售 期 為 3 年 ； 中 銀 投 資 乃 中 行 全 資 附 屬 公 司 。