中 行 擬 集 資 764 億 超 建 行


市 傳 中 行 集 資 額 達 764 億 元 。

　　(星島日報報道)中國銀行招股上市集資規模，有望超越去年十月上市的建設銀行（939），由八十億美元，提升至達九十八億美元，折合約為七百六十四億四千萬港元，市傳中行已獲得十二名機構投資者，認購合共二十六億六千萬美元的股份，相當於發行股數的百分之二十七，國壽（2628）、平保（2318）、東亞（023）、新地（016）及恒地（012）主席李兆基及長和等均在機構投資者之列。

 　　中行在本周四展開正式路演前，已獲得本港多名富豪及機構承諾認購股份，當中平保、國壽、東亞、新地、嘉里建設（683）、九倉（004）、信和置業（083）、南豐及東京三菱UFJ，各認購一億八千萬美元的中行股份。而長實（001、和黃（013）則合共認購一億八千萬美元股份。

 　　此外，去年二月參股中行，現持有約百分之四點八中行股權的新加坡淡馬錫控股，亦已同意認購五億美元股份，以免持股被攤薄，惟持有中行百分之九點六一的蘇格蘭皇家銀行財團，則已決定不行使反攤薄權利，不過，將不會影響兩行的合作，中行仍會繼續與蘇格蘭皇家銀行研究成立信用卡合資公司，合作發展信用卡及無抵押私人貸款業務。

 　　市傳中行今次的招股規模將達九十八億美元（約七百六十四億四千萬港元），將超越建行，建行在去年十月上市集資金額六百二十四億元，並有機會超越AT&T Wireless Services的一百億美元集資計畫，成為過去六年全球最大宗集資活動。

 　　中行招股總數約二百五十五億股，相當於擴大後股本百分之十點五，包銷商另有超額配股權，可加碼配售相當於招股規模百分之十五的股份，意味集資規模可達至一百一十三億九千萬美元（即約八百八十八億港元）。

 　　招股價約為每股二點五元至三點零三元，市帳率介乎百分之一點九至二點二倍，低於早前市傳的二點四倍，亦低於中資銀行股今年市帳率的二點三倍。

 　　中行將於本月十一日（本周四）開始進行路演，公開招股活動將會於本月十八日（下周四）展開，股份將於六月一日上市。中銀國際、高盛及瑞銀為上市承銷商。

　

 

中行傳國際超購2.2倍
13/05/2006


市 場 消 息 透 露 ， 即 將 於 下 周 四 公 開 招 股 的 中 國 銀 行 （ 3988 ） ， 在 國 際 配 售 部 分 已 接 獲 三 點 二 倍 認 購 ， 涉 及 金 額 高 達 三 百 億 美 元 （ 約 二 千 三 百 四 十 億 港 元 ） ， 亦 即 超 額 二 點 二 倍 。

雖 然 香 港 於 下 周 四 開 始 招 股 ， 但 已 有 券 商 估 計 ， 香 港 公 開 招 股 部 分 或 凍 結 近 五 千 億 港 元 資 金 ， 相 當 於 超 額 認 購 一 百 三 十 倍 。

投 資 界 幾 乎 一 致 看 好 ， 中 行 勢 將 受 到 投 資 者 的 熱 烈 追 捧 。 里 昂 證 券 指 出 ， 相 對 建 設 銀 行 （ 0939 ） 及 交 通 銀 行 （ 3328 ） 分 別 約 二 點 六 倍 、 二 點 七 倍 的 市 帳 率 ， 中 行 即 使 以 三 元 上 限 定 價 ， 股 價 對 ○ 六 年 市 帳 率 亦 只 是 二 點 一 七 倍 ， 仍 較 建 行 及 交 行 吸 引 。

市 場 料 凍 資 五 千 億
券 商 預 計 ， 中 行 或 凍 結 近 五 千 億 元 資 金 ， 相 當 於 按 招 股 價 上 限 三 元 定 價 計 ， 超 額 近 一 百 三 十 倍 。 中 行 將 於 下 周 四 開 始 供 本 港 散 戶 及 機 構 取 表 ， 二 十 三 日 截 止 認 購 。

　

 

　

睇 完 按 這 掣

Hosted by www.Geocities.ws

1