中壽沽建行
擬換馬中行
2006年5月5日
【明報專訊】中國銀行招股在即，接近承銷團消息人士指出，預料中行將獲得內地資金的熱烈追捧，而中國人壽(
2628)與平安保險(
2318)兩大中資保險公司，已決定斥巨額資金認購中行，並獲承諾分配較大比重的股份。
中壽平保認購3.2億美元中行
另一名消息人士又透露，較早前配售建設銀行(0939)股份的投資者確實是中壽，該公司明顯是要先行沽出價格已變得昂貴的建行，預備換馬中行。
據了解，中壽和平保可能以企業投資者的身分，各獲分配1.6億美元中行股份，設有1年期的禁售期﹔兩家公司也可能選擇在國際配售部分提出認購，免受禁售期約束，日內會有定案。
早前有神秘投資者透過瑞銀及德意志銀行配售4億股建行股份，每股配售價為3.2元，套現12.8億元，剛好是中行分配予企業投資者的股份價值。
中壽的年報披露，該公司經過特批，在建行首次公開發行時，作為財務投資者認購了建行總值2.5億美元(約19.5億港元)的股份。若以招股價2.35元折算，中壽當時獲分配逾8億股建行的股份，沽出一半後，仍有逾4億股建行的股份。
40億美元股份供基金散戶認購
消息人士稱，中行今次發售的股份中，將會有總值20億美元的股份撥予包括本地富豪在內的12名企業投資者，每名投資者獲平均分配1.6億美元的股份。當中除了有地產商外，亦包括了從事各行各業的投資者，據了解，新世界發展(0017)主席鄭裕彤、恒基地產(0012)主席李兆基、長實(0001)、和黃(0013)和嘉里(0683)等都在名單中。
消息人士透露，中行約發售總值70億美元的股份(行使超額配售權後將增至約80億美元)，除預留20億美元讓企業投資者瓜分，另有10億美元預留給淡馬錫、皇家蘇格蘭銀行等策略投資者認購，使他們原有的權益不至於被攤薄﹔餘下可以讓機構投資者和香港散戶認購的中行股份，其實只得40億至50億美元。
「要推銷的股份數目其實不如預期般多，以目前的市况，肯定會出現供不應求的現象。」消息人士說，隨着內地有關部門更寬鬆處理外匯到海外投資，預料將有空前龐大的內地資金認購中行。