Descrição da 1ª Temporada

São 22 episódios [Episódios 001 à 022] que completam o 1º ano da série.

 Episódio: 01x01 - Episódio Piloto  [Pilot]

Episódio 001
Um assassino psicopata só conhecido como "O Francês" (O Frenchman) por causa da tendência dele para visitar espetáculos e sustentam poesia francesa aos strip-teaser, se torna o principal suspeito em uma série de matanças, de acordo com Frank Black.
Frank é um ex-agente do FBI que deixou a Agência para expor a filha dele, Jordan, com a esposa dele, Catherine. Porém, Frank foi empregado secretamente como um sócio do Grupo millennium, uma sociedade das pessoas que acreditam que os assassinos do mundo são subconscientemente empenhado esforços psicopatas para causar uma catástrofe pelo ano 2000, o novo Milênio...
Frank Black se mudou de volta para Seattle depois de deixar o FBI. Seu primeiro caso como consultor para o grupo millennium é uma complicada série de assassinatos executados para confirmar as profecias de um maluco.

 Episódio: 01x02 - Gehenna  [Gehenna]

Episódio 002
O Grupo millennium envia Frank Black e Peter Watts para investigarem um caso de um jardineiro que encontra restos humanos cremados, e uma orelha num jardim publico. As investigações levam a um estranho culto. Gehenna é a palavra Inferno em hebraico

 Episódio: 01x03 - Cartas Devolvidas  [Dead Letters]

Episódio 003
Frank Black viaja para Portland, Oregon para investigar um assassino que deixa mensagens na cena do crime. Paralelo a tudo isso, Frank avalia James Horn, um detetive-policial aposentado que quer se unir ao Grupo millennium. O grupo millennium manda um mensagem para Frank através de pager, usando 2000 como identificação.

 Episódio: 01x04 - O Reino dos Céus  [Kingdom Come]

Episódio 004
Depois de cinco anos um assassino "religioso" volta a fazer vítimas envolvendo Padres. Frank contará com a ajuda de um ex-agente do FBI.
Neste episódio que apresenta a morte violenta de um padre católico sendo queimado na fogueira.

 Episódio: 01x05 - O Juiz  [The Jugde]

Episódio 005
Uma Mulher recebe pelo correio a lingua de seu marido. E várias pessoas começam a receberem em suas casas partes de corpos humanos.  Frank, Blether e Watts enntram o assassino morto e partem em busca do mandante, um maluco que se alto denomina "O Juiz"

 Episódio: 01x06 - 522666  [522666]

Episódio 006
Frank Black é consultado pelo grupo millennium para rastrear um maníaco por bombas. E Frank terá que impedir que novas bombas sejam detonadas. Numa das explosões ele é ferido e salvo pelo próprio criminoso. Este número que é discado pelo maníaco significa:"KABOOM".

 Episódio: 01x07 - Parentesco de Sangue  [Blood Relatives]

Episódio 007
Um assassino que especializa em ser amigo da vítima e chega na família se lamentando, está na mira do Grupo millennium e assim o Frank é chamado para ajudar captura o criminoso. Frank acha que o assassino leva logo "troféus" de cada pessoa falecida antes de ajudar a família do defunto e depois mata um deles - depois escultura uma mensagem na carne das vítimas, como "Pare de Olhar".

 Episódio: 01x08 - A tranca de Segurança  [The Well Worn Lock]

Episódio 008
Catherine Black passa a ajudar uma mulher que diz sofrer abuso sexual do pai a mais de vinte anos. O objetivo da mulher é evitar que o mesmo aconteça com sua irmã. O problema é que ninguém acredita na mulher pois seu pai é uma pessoa muito importante na cidade.

 Episódio: 01x09 - Aberto a Visitação  [Wide Open]

Episódio 009
Frank vai a caça de um sujeito com traumas de infância que procura compensa-los matando inocentes. O assassino deixa a filha de suas vítimas viva. Frank percebe que o objetivo do era fazer com que a garota revivesse os detalhes do crime. Para variar o maníaco deixa várias pistas.

 Episódio: 01x10 - Erva Daninha  [Weeds]

Episódio 010
Adolescentes são sequestrados e brutalmente torturados por um homem que diz vingar os pecados cometidos pelos pais dos garotos. Frank, Bletcher e Cheryl Andrews faram de tudo para descobrir o paradeiro do maníaco.

 Episódio: 01x11 - O Lobo e o Cordeiro  [The Wild and The Innocent]

Episódio 011
Frank e Watts vão ao Missouri investigar a morte de um soldado. Frank desconfia que o assassino já atua a alguns anos. Casal de namorados sai em busca de Angel, deixando um rastro de cadáveres. Porque será que Angel é tão importante assim ?

 Episódio: 01x12 - Fracasso do Sexo  [Lion Line a Hunting Flame]

Episódio 012
Um assassino que especializa apanhando pares jovens em festas toda noite e então os força a executar atos sexuais lúridos na frente da camera dele, antes de matar os amantes. O suspeito é um farmacêutico que após passar dezoito anos sem fazer sexo com sua esposa, passa a abusa-la de forma brutal.

 Episódio: 01x13 - O Dilúvio  [Force Majoure]

Episódio 013
Belas garotas loiras de olhos azuis cometem suicídio sempre fazendo um gesto budista com as mãos. Os fatos são creditados ao alinhamento de sete planetas do sistema solar em 5 de maio de 2000.

 Episódio: 01x14 - O Sacrifício  [The Tin White Line]

Episódio 014
Frank é forçado a se confrontar com seu passado doloroso quando ele procura a ajuda de Richard Hance (um assassino serial que ele mesmo colocou na prisão vinte anos atrás), para que ele o ajude a pegar um psicopata que utiliza o mesmo "modus operadus" tipo de assassinato utilizado por Richard Hance.
E os criminosos americanos continuam querendo vender as histórias de suas vidas para estúdios de cinema.; "A primeira vez que ele viu através dos olhos de um assassino... quase foi a última. Esta noite, Frank Black deve reviver seu primeiro caso... ou morrer tentando."

 Episódio: 01x15 - Sacramento  [Sacrament]

Episódio 015
Cunhada de Frank Black é seqüestrada por uma ofensora de sexo condenada. Embora Bletcher ordena que ele fique fora da investigação que ele não pode ajudar mas é envolvido. Porém, até mesmo as habilidades extraordinárias dele poderiam não ser bastante para achar o esposa do irmão dele...
Neste episódio Frank sai a procura de um seqüestrador que faz de refém a mulher do irmão de Catherine. Frank se vê impedido de investigar por estar emocionalmente envolvido.

 Episódio: 01x16 - A Experiência  [Walkabout]

Episódio 016
Catherine está alarmado quando Peter Watts pergunta se ela teve notícias ultimamente de Frank. Até onde ela sabe, ele está em Yakima que faz um trabalho para o Grupo. Watts lhe fala que ele nunca conferiu no hotel ou se encontrou com a polícia local como era suposto que ele fazia. Ele procurou em todos os hospitais e agências de polícia a procura de Frank sem sucesso, assim ele pergunta para Catherine se houve qualquer problema em casa.
Eles depois foram ver e-mail de Frank e acham uma recente comunicação com um Doutor Daniel Miller, com Frank que usa o pseudônimo o David Marx...
Frank começa a tomar atitudes estranhas, como desaparecer, dizer que não se lembra de algumas coisas , etc. Peter e Catherine passam a investigarem suas atitudes. Frank na verdade entrou em contato com um médico para tentar se livrar de seu "dom". A descoberta de que Jordan também pode ter a mesma habilidade o faz mudar de ídeia.

 Episódio: 01x17 - Pacto  [Covenant]

Episódio 017
William Garry vai a policia local e confessa ter assassinado brutalmente a esposa e seus dois filhos. Frank é chamado para dar um perfil psicológico do assassino, e passa a desconfiar que William na realidade não é responsável pelo assassinato.
Um ex-policial mata toda a família e confessa o crime como se fosse a coisa mais normal do mundo. Frank não concorda muito e passa a procurar a verdade.

 Episódio: 01x18 - Lamentação  [Lamentation]

Episódio 018
Frank é convocado para ajudar na investigação sobre a fuga de um médico que assassinou cinco enfermeiras 5 anos antes. Detalhe: Frank havia convencido ao juiz, na época, a anular a pena de morte, na câmara de gás, do assassino. Bob Bletcher é encontrado morto no porão da casa de Frank.

 Episódio: 01x19 - Forças Ocultas  [Powers, Priciapalaties, Thrones and Dominions]

Episódio 019
Frank é consultado para investigar alguns mortos, na cena do crime ele vê uma mistura de vários rituais ocultos. Mas o que mais admira Frank é que a série de assassinatos Satânicos são ligados à morte de um amigo seu.

 Episódio: 01x20 - O Massacre  [Broken World]

Episódio 020
Frank é convocado para ir para Dakota do Norte investigar um assassinato em que uma mulher é morta enquanto cuidava de seu cavalo. A polícia local tenta impedir Frank dizendo que isso não é um caso para o grupo millennium..

 Episódio: 01x21 - Maranatha  [Maranatha]

Episódio 021
Uma comunidade russa em Brooklyn é abalada pelos assassinatos ritualistas de quatro pessoas. O detetive da investigação, Lt. McCormick, chama Frank e um time com o policial russo, Yura Surova. As pessoas de Surova acreditam que a pessoa responsável para estes assassinatos é um ser mitológico russo chamou Yaponchik...

 Episódio: 01x22 - O Desaparecimento  [Paper Dove - Part 1]

Episódio 022
Frank, Catherine e Jordan viajam para a Virgínia. Frank toma conhecimento de um assassino que mata mulheres e conversa com os cadaveres, O nervosismo de Frank aumentará quando ele descobrir que Catherine pode ser a próxima vítima. Na volta para casa Catherine é sequestrada.