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服务行业-客户管理软件CRM案例
1.1、业务员与财务人员的回款对账工作量很大
1.2、随时想知道这个月回了多少款
1.3、这个月的到期的应收款有多少？哪些客户该催款了
1.4、客户多了管理不过来，不知哪些客户有多久没有联络了
1.5、跟踪的时间一长，就记不清楚对客户的承诺了，需要有客户的跟进记录查询
1.6、在外地出差，也想查查客户资料
2.1、作为一个销售经理，最想得到的是上班一打开电脑，就能清清楚楚知道每个销售人员都做了些什么，包括工作计划内容，客户的开发、跟踪情况，商机的创建、销售情况，订单数又多了几个及订单的收款发货情况等等
2.2、有三个销售部门，要让每个部门经理都只能管理属于他们部门的销售人员的工作情况，相互间不能发生冲突，避免销售人员的业务撞车现象
2.3、老板经常问业绩情况比如：最近的签单情况、回款情况什么的，统计这些数据很麻烦
3.1、业务员与财务人员的回款对账工作量很大，经常需要盯着QQ群里的信息，留意打款的金额账号，进行及时的核对，回复业务员， 工作量大，效率低，统计难。
3.2、由于银行账号及客户较多，登记财务报表繁琐，容易出错。
4.1、售后的方面与销售的客户跟进，签订订单，财务收款等环节脱离。
4.2、需要售中，售前，售后在一套系统里体现，如查询一个客户，可以知道业务员当时是如何跟进这个客户，金额是多少，签的是什么类型的项目，售后的跟进记录等等。
4.3、怎样保证客户不投诉，提供客户满意度？
四、实施效果
1、全面打通售前的开发线索，客户跟进，订单，财务与业务对账，售后5个部分 的数据共享
2、销售过程透明，能监控到销售跟进的整个过程，及时发现一些问题，提高客户成交率
3、新老业务员交替时，可看到以前老业务员的跟进情况
4、销售的过程能沉淀下来，例如跟客户申请商标需要提供的材料文件，可以放到系统中进行归档，防止各个业务员的数据只留在自己电脑上
5、每个业务员可以及时清楚的知道，哪些客户需要联系，订单的状态，收款，回款，利润等信息，不需要再通过电话询问
6、系统中提供报表，直接推送到用户的界面，很直观的知道，哪些客户订金已提交，但是未确认是否到账的客户，避免了财务人员需要时刻盯着QQ群里的消息而造成的不便或遗忘，减少工作量，提高工作效率
7、打通了以前售前跟售后无法共享的问题，售后的过程可以查询监控
8、CRM能提供各种分析图表和数据，公司可提前做决策
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