Terwijl Tess haar Alpaca's inlaad voor de jaarlijkse show in Gungellan vraagt Alex haar hoe het nou eigenlijk zit tussen Nick en haar: "heeft 'ie z'n zaadjes al gezaaid?" Maar volgens Tess is het beter om het langzaamaan te doen. Ook Becky is van mening dat langzaam, meer bevrediging geeft. Jodi en Alberto hebben italiaanse worsten gemaakt om te verkopen tijdens de show, ze hopen er veel winst mee te maken om hun reis naar Italie mee te bekostigen. Becky is in een opperbest humeur, omdat Brick eindelijk weer terug zal komen naar Gungellan, ze verwacht hem rond lunchtijd. Claire is iets minder vrolijk, ze zal Peter weer zien en ziet erg op tegen de cross-country race. Alle meiden maken zich klaar om te vertrekken. Meg heeft zich mooi aangekleed voor de gelegenheid, al beweert ze tegen Jodi dat dit haar enige kleren zijn die schoon zijn. Als de meiden net opweg gaan in de auto komt agent Frank aanrijden. Hij kijkt ernstig en heeft een brief voor Claire van de rechtbank. Claire en Tess staan perplex als Claire de brief voorleest: Australian Bloodlines wil beslag leggen op Drover's Run! Tess maakt zich ernstige zorgen, maar Claire is in de veronderstelling dat het een misverstand is.
De meiden arriveren op de Gungellan show. Becky gaat naar de box-tent en Meg loopt een rondje 'om te kijken wie er allemaal aanwezig zijn'. Voor de mannen is er een bierwedstrijd: wie heeft het lekkerste bier gebrouwen. Natuurlijk zijn Nick en Alex ook van de partij. Claire en Tess vragen Lenny, de bier-keurder, om advies over het bevel van de rechtbank. Nick komt langslopen, maar hij negeert Tess. Lenny leest de brief door en komt tot de conclusie dat Drover's als onderpand diende voor het contract van Claire bij Australian Bloodlines. Omdat ze binnen twee weken de paarden heeft teruggebracht moet een ontvangstbewijs voldoende zijn om onder de schuldeis uit te komen.
Tess en Claire lopen langs de waarzegsterstent en Tess waagt een gokje en gaat naar binnen. Terwijl Claire en Alex naar de startlijst voor de cross-country kijken - Peter zal als eerste starten - probeert Jodi worsten te verkopen, maar het gaat nog niet van harte. Alex vindt ze veel te duur. Terry koopt wel twee worsten. Meg zegt hem enthousiast gedag, maar lijkt teleurgesteld als ze ziet dat Terry niet alleen is gekomen.
Tess is in de tent bij 'Mystic Miranda', die in het echte leven in de ijzerhandel werkt. Tess mag de waarzegster maar een vraag stellen, ze moppert hier wat over maar stelt dan haar vraag: "heb ik mijn kans gemist?" Het antwoord van de waarzegster hierop is een volmondig 'nee'.
Tess zoekt Nick op en probeert haar verontschuldigingen aan te bieden, het lag niet aan Nick maar aan haar. Maar Nick is erg gekwetst. Ze zouden gaan vrijen die avond, maar Tess vluchtte weg. Nick voelt zich afgewezen en wil niets van Tess' verontschuldigingen weten. Op dat moment komt Liz enthousiast aangelopen. Ze is zojuist iemand tegengekomen die ze aan Nick wil voorstellen: Sally Clements, Nick's fysiotherapeute en een nieuwe vriendin van de familie Ryan. Liz geeft Sally een rondleiding over het showterrein en vraagt Nick mee te lopen. Dit doet hij zonder Tess ook nog maar een blik waardig te keuren.
Claire loopt naar Peter, terwijl die bezig is zijn paard op te zadelen. Ze vraagt hem waarom Australian Bloodlines van mening is dat ze contractbreuk heeft gepleegd. Ze heeft de paarden toch op tijd teruggebracht en hem de ontslagbrief overhandigd? Peter kijkt de andere kant op. Zijn naam wordt omgeroepen, hij moet starten met de eerste race. En dan realiseert Claire zich wat er aan de hand is: Peter heeft haar ontslagbrief niet bij Australian Bloodlines afgeleverd! Ze beveelt hem om de brief alsnog af te leveren, ze staat op het punt om alles te verliezen omdat Drover's haar onderpand was. Maar Peter reageert bot: hij is alles al verloren. En hij rijdt weg op zijn paard.
Becky staat te kijken bij de box-tent als Jake aan komt lopen. Hij zegt haar dat zij volgend jaar ook wel mee kan doen met boxen, zeker met hem als trainer. Maar trots vertelt Becky hem dat dat niet hoeft, want Brick zal vandaag terugkomen.
Claire loopt binnen bij Mystic Miranda. De waarzegster ziet dat Claire niet zo lekker in haar vel zit en vraagt wat er aan de hand is. Claire antwoordt dat ze niet zo goed slaapt de laatste tijd. Verder heeft ze rare dromen en kan ze geen eten binnenhouden, van de gedachte aan pindakaas en ham wordt ze al misselijk. Op het gezicht van de waarzegster verschijnt een veelbetekenende glimlach... Claire's vraag luidt: "Raak ik Drover's kwijt?" Maar volgens de waarzegster is dat niet echt de vraag die Claire wil stellen. Claire moet niet naar een waarzegster maar naar een dokter, Mystic Miranda denkt dat ze zwanger is! Claire vindt dit een een belachelijke gedachte en loopt boos de tent uit, maar de waarzegster roept haar achterna dat zij het kan weten, ze heeft immers zelf drie kinderen.
Buiten vermaken tientallen kinderen zich op een springkussen en in de draaimolen. Claire heeft inmiddels een zwangerschapstest gekocht en wacht op de uitslag. Dan komt Tess de toiletruimte binnenlopen. Ze merkt aan Claire dat ze erg gespannen is en denkt dat dit door de race komt. Ze probeert Claire gerust te stellen door te zeggen dat ze een steengoeie ruiter is.
Tess heeft zich op het toilet opgetut en staat nu met haar Alpaca's klaar voor de keuring van bijzondere huisdieren. Harry is de keurmeester, en naast de alpaca's van Tess doen er ook fretten, cavia's en een slang mee aan de wedstrijd. De rondleiding van Liz blijkt te zijn afgelopen en Liz, Nick en Sally gaan zitten voor een kopje koffie. Als Sally de koffie gaat halen zegt Liz tegen Nick hoe leuk ze Sally wel niet vindt. Nick vindt het toevallig dat Liz Sally hier in Gungellan zomaar tegen het lijf is gelopen. Liz hoort Nick uit over zijn biologische graan, en vraagt hem hoe het nou zit met Tess. Denkt hij echt dat Tess het perfecte meisje voor hem is? Op dat moment is de uitslag van de wedstrijd bekend: de cavia's hebben gewonnen. Tess is het hier niet mee eens en loopt naar Harry toe. Omdat de microfoon van Harry nog aan staat hoort iedereen Tess klagen dat haar mooie alpaca's toch niet verloren kunnen hebben van een stelletje haarballen! Iedereen moet lachen om haar optreden, en zelfs Nick lijkt het grappig te vinden.
Becky helpt Jake met het aantrekken van zijn bokshandschoenen en helm. Jake's tegenstander krijgt van zijn vriendinnetje een gelukszoen, daarom geeft Becky Jake ook een kusje op zijn wang en wenst hem succes.
Tess en Alex zien Claire tegen een boom aan zitten, ze aait haar hond Roy en lijkt niet happy. Alex vraagt haar wat er scheelt. Claire vertelt dat ze inzit over Peter en Drover's. Ze vertelt Tess en Alex over de ontslagbrief, en dat Peter die niet doorgegeven heeft. Alex wordt boos en loopt naar Peter toe. Hij grijpt hem vast maar bedenkt zich nog net voor hij wil gaan slaan. Peter beweert dat Claire hem helemaal geen ontslagbrief gegeven heeft. Nu wordt Claire woest en wil ze Peter te lijf gaan, maar Tess houdt haar tegen. Claire besluit met Lenny te gaan overleggen wat haar opties zijn. En Tess heeft weer een plannetje bedacht: als Claire Peter de brief heeft gegeven en Peter hem niet heeft doorgegeven aan Australian Bloodlines, dan moet hij hem nog steeds in zijn bezit hebben. Momenteel logeert hij in het hotel, dus Tess gaat stiekem zijn kamer doorzoeken.
Nick heeft de bierbrouwwedstrijd gewonnen en Sally komt hem feliciteren. De twee lijken goed met elkaar overweg te kunnen, en Nick geeft haar een fles van zijn bier. Alex komt aanlopen en begint over Sally: heeft Nick haar al verteld dat Tess bij hem intrekt op Wilgul? Maar Nick kan het grapje niet hebben en zegt Alex dat daar helemaal gen sprake van is. Alex is verbaasd, en veronderstelt dat Nick het verprutst heeft bij Tess. Hij heeft het natuurlijk ook moeten opnemen tegen de beste, grapt Alex. Maar Nick is not amused.
Omdat ze niet genoeg worsten verkopen besluit Alberto de prijs te verlagen. Jodi is daar niet blij mee, ze zullen zo niet genoeg geld bij elkaar sparen voor de reis naar Italie.
Ondertussen is Tess de hotelkamer van Peter ingeslopen en de boel aan het doorzoeken. Ze vindt een tekening van een van Peter's dochters en een foto van Claire en Peter.
Becky staat bij de bushalte om Brick op te wachten. Ze heeft een ballon met 'I love you' voor hem gekocht. Maar als de bus komt aanrijden blijkt Brick er niet in te zitten. Erg teleurgesteld belt Becky naar Bricks oom, waar hij verblijft. Ze krijgt te horen dat Brick een week geleden al is vertrokken. Verdrietig loopt Becky weg, en ze laat haar ballon los. Het hartje met 'I love you' vliegt weg door de lucht.
In de hotelkamer wordt Tess op heterdaad betrapt door Peter. Hij schakelt de politie in wil een aanklacht tegen haar indienen tegen inbraak en het doorzoeken van zijn spullen. Tess sputtert tegen, Frank moet van haar juist Peter arresteren omdat hij liegt en overspel pleegt. Maar dat is volgens Frank niet strafbaar, en inbraak wel. Claire is boos op Tess voor wat ze gedaan heeft, en Lenny probeert punten voor Tess' verdediging te bedenken.
Door de prijsverlaging verkopen Jodi en Alberto's worsten nu als een trein. Jodi vraagt Terry om te helpen met bakken. Jodi en Alberto zijn ineens verdwenen, en dus schiet Meg Terry te hulp.
Tess en Claire zijn nogsteeds aan het ruzieen. Tess verdedigt haar actie door te zeggen dat zij tenminste iets doet tegen Peter. Claire laat het volgens haar allemaal maar over zich heen komen, maar op die manier zijn ze Drover's straks kwijt. Net op het moment dat Claire Tess iets wil bekennen komt Alex aanlopen. Claire moet beginnen aan en proef met Brave-J. Maar Claire wil niet, en daar heeft ze zo haar reden voor. Boos loopt ze weg, en Alex besluit dan maar zelf op het paard te stappen.
Jodi en Alberto verschijnen weer, met nieuwe broodjes, en Meg vraagt Terry of hij zin heeft in een kop koffie. Maar dan komt Jane aanlopen en zij neemt Terry mee.
Alex levert een goede proef af op Brave-J, maar niet goed genoeg om Peter te evenaren.
Terwijl Jodi en Alberto hun worsten geld aan het tellen zijn komt Becky er aan. Ze wil Jodi vertellen dat Brick niet is komen opdagen, maar Jodi heeft het te druk met zwijmelen over haar vlucht naar Italie. Met tranen in haar ogen loopt Becky weer weg. "Waar is Brick eigenlijk?" Roept Jodi haar nog achterna.
Claire loopt naar Alex en Brave-J. Alex is erg teleurgesteld dat zijn proef niet beter ging dan die van Peter en roept boos naar Claire dat ze blij mag zijn dat ze niet getrouwd is met Peter en dat ze er na een heleboel kinderen achter komt hoe hij werkelijk is. Als Alex wegloopt mompelt Claire stilletjes: "Niet een heleboel kinderen, slechts eentje..."
Tess probeert nog een keer haar excuses aan te bieden aan Nick. Het spijt haar echt heel erg hoe ze zich heeft gedragen. Ze kreeg het op haar heupen, ze heeft last van verlatingsangst, Harry en Liz waren aan het zeuren en Nick is de broer van Alex... Alles werd haar even te veel. Maar volgens Nick maakt het niet uit wat voor smoes ze gebruikt. Volgens hem is het heel simpel, ze horen bij elkaar, of niet. Als Tess niet kan beslissen is het dus niet zo. Tess: "Maar ik ben gewoon bang Nick" Nick: "Waarom? Ik zou je nooit kwetsen". Alex komt zich ermee bemoeien. Hij zegt Tess dat ze met hem mee moet gaan naar de bokstent, om naar gevechten van echte mannen te kijken. Dan maakt Nick een opmerking over de proef van Alex op Brave-J en hoe slecht die wel niet ging. Alex is van mening dat dat minder beschamend was dan nooit van bil gaan. Het is geen wonder dat Tess op hem is afgeknapt. Nu is het Nick teveel en hij duwt Alex op de grond. De twee broers beginnen een stevig robbertje te vechten. Er verzamelt zich een grote schare toeschouwers. Liz vraagt Harry om het gevecht te stoppen, maar Harry laat de jongens liever hun gang gaan. Liz vraagt aan Tess of ze nu niet genoeg schade heeft aangericht. Tess antwoordt dat het niet haar schuld was, maar Liz is het daar niet mee eens. Als de broers eindelijk uitgevochten zijn blijft Tess verslagen achter.
Claire probeert Peter over te halen de brief te geven. Ze wil alles wat ze heeft er voor opgeven, ze wil zelfs stoppen met de paardencontracten, als ze Drover's maar kan houden. Hij krenkt niet alleen haar... Maar Peter zegt dat het haar eigen schuld is. Had ze maar niet met Alex in zee moeten gaan.
Alex en Nick zitten met kapotgeslagen gezichten tegenover elkaar aan een tafeltje. Ze leggen hun ruzie bij, maar kunnen er nog niet om lachen, want lachen doet pijn aan hun gezichten.
Meg zit tegenover Mystic Miranda in de waarzegsterstent. Ze babbelt wat over gezondheid en geluk, maar volgens de waarzegster is hetgene wat Meg echt wil weten: of het nog weer goed komt met Terry. Het antwoord op die vraag is echter nog niet met zekerheid te zeggen. Het kan nog beide kanten op. Meg is niet tevreden met dit antwoord en pakt haar briefje van vijf dollar terug uit de geldpot.
Van een afstandje bekijkt Becky 's avonds het vuurwerk boven de kermis, alleen. Met nog steeds tranen in haar ogen haalt ze Brick's ring van haar duim en gooit hem ver weg in het gras.
Claire en Tess liggen in bed in hun hotelkamer. Tegelijkertijd willen ze elkaar iets zeggen. Tess mag als eerste. Ze biedt haar verontschuldigingen aan voor haar gedrag van vandaag. Ze had het niet moeten doen, maar is van mening dat ze er wel uit zullen komen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat ze hun huis uitgezet worden, alles verliezen wat ze hebben en dat Tess de gevangenis in moet. Maar toch zal alles wel goed komen. Dan zegt Claire: "Kom hier maar eens uit: ik ben zwanger"...
