De dames hebben samen het vee binnengebracht en Tess is erg trots op zichzelf omdat ze nu echt een deel uitmaakt van Drover en ze ook nodig is hier.
Als ze de koeien binnen het hek hebben zien ze in de verte een rood autotje aan komen rijden Tess kijkt en herkend de inzittende.
Ze geeft oscar aan Jody en rent naar het huis het blijken twee vrienden uit de stad te wezen Briony en Simon.
Ze zijn gekomen om Tess weer mee terug te nemen naar de stad ze hebben een caf� geleast en kunnen nu eindelijk met hun drie�n hun droom verwezenlijken.
Tess stelt haar vrienden voor aan de andere maar vooral Claire reageert niet zo enthousiast. Simon belooft s'avonds voor hen te koken.
Tess heeft het die avond heel erg naar haar zin maar heeft Claire nog niet verteld waarom haar vrienden naar Drovers gekomen zijn. Als ze daar achter komt reageert ze heel afstandelijk.
Iedereen is van tafel en Tess blijft achter met Simon die een romantisch muziekje opgezet en laat doorschemeren dat hij het graag opnieuw zou proberen met haar maar Tess weet niet zo goed wat ze met hem aanmoet en stuurt hem naar bed.
De volgende morgen is iedereen weer bezig met het inspuiten van de koeien als Alex langskomt. Hij komt stoer aanlopen en stelt zich voor aan de vrienden van Tess en vraagt haar waarom ze gisteravond niet is gekomen Tess weet niet waar ze moet kijken want ze is het helemaal vergeten. Ze verzint gauw een barbecue voor die avond en nodigt Alex uit en vraagt hem Nick ook mee te brengen en dan maakt ze zich gauw uit de voeten met Briony en Simon in haar kielzog.
Briony heeft gelijk in de gaten dat Alex de vriend is van Tess en Simon doet een beetje laatdunkend over Alex want hij is bang dat Tess voor Alex op drovers zal blijven maar Tess ontkend dat Alex daar problemen mee zou hebben maar of ze daar nou helemaal zeker van is?
Tess is erg onzeker over haar vertrek naar de stad en hoop dat iemand aan haar vraagt om te blijven omdat ze haar nodig hebben maar iedereen zegt tegen haar dat ze het wel zullen redden zonder haar welk argument Tess ook bedenkt niemand vraagt haar om te blijven.
Die avond tijdens de barbecue hangt er een raar sfeertje niemand weet eigenlijk wat ze met de twee mensen uit de stad aanmoeten en als Simon en Briony elkaar tegen komen verbazen ze zich er over dat iedereen zowel mannen als vrouwen het over stieren hebben. Ondertussen houd Alex hen scherp in de gaten hij is een beetje jaloers op Simon.
Tess staat apart als Nick aan haar vraagt of het waar is dat ze weggaat. "misschien" antwoord Tess en verteld dat niemand op Drovers erg zijn best doet om haar tegen te houden en dat ze alleen maar wil dat een persoon aan haar vraagt te blijven.Als Tess wegloopt fluisterd Nick zachter "Blijf".
Briony verveeld zich en als ze erachter komt dat er geen discotheken in de buurt zijn neemt ze partypilletje in. En wordt al gauw stoned. Jody ziet haar een pil innemen en vraagt of ze er ook een mag maar Briony vind dat geen goed idee. Maar Jody laat zich niet zo snel uit het veld slaan en als ze het tasje van Briony onbeheerd ziet staan pikt ze een pil en slikt hem gauw door.
Als Tess later alleen is met Simon verteld hij dat hij nog steeds van haar houd en dat ze samen een geweldige toekomst kunnen krijgen en dat ze het samen kunnen redden al ze elkaar kussen komen Alex en Claire binnenkomen. Alex gaat uit zijn dak en wil Simon slaan maar Tess springt er tussen en vraagt aan Alex om naar huis te gaan en dat ze er de volgende dag over zullen praten.Ze beloofd Alex dat er niets meer gebeurt tussen haar en Simon zolang zij niet gepraat hebben.
Briony en Jody zijn zo stoned een garnaal en hebben het erg naar hun zin samen maar als Jody later begint te spugen brengt Briony haar naar Becky en deze is erg boos op Briony opdat ze denkt dat deze Jody een pil heeft gegeven maar beloofd voor haar te zorgen. Briony besluit in haar eentje verder te feesten en gaat op bezoek bij de koeien.
Tess probeert nog een keer Claire zo ver te krijgen om te zeggen dat ze niet weg moet gaan en dat ze haar nodig heeft maar deze vind dat het niet kan maken om Tess haar droom te ontnemen en zegt tegen Tess dat ze het heus wel zullen redden zonder haar.
De volgende morgen is Tess bijna klaar met pakken en besluit Madonna te gaan melken maar als ze bij de koeien komt zijn ze allemaal weg Tess is woest en weet gelijk dat Briony vergeten is het hek goed dicht te doen. Ook Meg is woest op Briony want ze weet inmiddels dat Jody een pil heeft ingenomen maar Briony laat zich niet zo afschepen en zegt dat Ten eerste Jody de pil gestolen heeft en dat ten tweede ze geen party pil heeft gestolen maar een aspirine dus Jody is helemaal uit haar dak gegaan van een aspirientje.
Als Tess en Briony samen op zoek gaan naar de koeien vinden ze een kalf die een heel eind naar beneden is gevallen en Tess gebied Briony Meg te gaan halen deze voelt het kalf na en zegt dat hij twee gebroken voorpoten heeft en waarschijnlijk inwendige bloedingen. Het is te laat voor een veearts en Tess vraagt aan Meg het geweer te halen.
Ook Becky en Claire zijn koeien aan het zoeken en Becky zegt tegen Claire dat ze Tess moet tegenhouden Claire rijdt weg met de tranen in haar ogen. Als Claire thuiskomt, komt ze Meg tegen die haar verteld dat Tess een kalf heeft gevonden wat gewond is en wat afgeschoten moet worden Claire pakt het geweer en gaat naar Tess als Claire het kalf af wil schieten zegt Tess dat ze het zelf zal doen omdat het haar vriendin was die deze rotzooi veroorzaakt heeft en dat zij die rotzooi zelf op zal ruimen. Ze heeft er erg veel moeite meer maar richt en schiet.
Ze geeft het geweer aan Claire en zegt dat ze dit haat en het nooit meer zal doen.
Dan gaat Tess haar handen wassen en Claire komt achter haar aan en gaat naast haar zitten en zegt tegen Tess dat het toch wel moeilijk zal worden zonder haar en dat Tess een groot onderdeel is van Drovers. Maar Tess geeft geen krimp en vraagt en Claire wat ze nou bedoeld en dan komt het hoge woord eruit ze hebben Tess nodig op Drovers en Claire vraagt haar om te blijven. Tess glimlacht en zegt ja maar op een voorwaarde dat Claire een espressomachine voor haar koopt.
Simon en Tess praten over de toekomst en Tess zegt dat over vijf jaar Claire kampioenen fokt en dat zij winst maakt op de oogst en wol. Zo laat ze merken dat ze op Drovers blijft. Simon geloofd niet dat Tess op Drovers thuishoort en als ze terug komt naar de stad moet ze hem maar bellen.
Als ze Simon en Briony uitgezwaaid hebben lopen de zussen samen over de veranda en Claire vraagt aan Tess of ze alsjeblief Alex wil bellen voordat hij met een geweer naar Drovers komt. En of ze hem wil vertellen wat voor stuk hij is omdat Claire het tijd vind dat Alex ook eens een weddenschap van haar wint..
