Claire is druk aan het trainen met Blaze, in 'koe drijven'. Er zal namelijk binnenkort een afgevaardigde van Australian Bloodlines komen om haar en Alex te testen op hun paard-trainings vaardigheden. Degene die wint zal een contract verdienen bij Australian Bloodlines. Meg, die Claire tijdens een training een kop koffie komt brengen is van mening dat Claire een betere trainer is dan Alex. Claire vraagt zich af of de 'lovebirds' al wakker zijn, doelend op Tess en Alex. Het is duidelijk dat Claire het maar helemaal niks vindt dat Tess en Alex een relatie hebben en dat Alex op Drover's logeert. Als grapje zegt ze tegen Meg dat ze maar kost en inwoning moet gaan vragen.
Tess vertelt Alex bezorgd te zijn omdat het lijkt alsof Claire van haar af wil. Ze heeft haar nota bene een groot bedrag gegeven om haar eigen cafe te kopen als uidelijke hint. Tess vraagt zich af of dit komt door haar relatie met Alex. Maar Alex stelt haar gerust door te zeggen dat ze zich daarover geen zorgen hoeft te maken, hij en Claire zijn tenslotte alleen maar vrienden. Hij vraagt Tess voor wie ze eigenlijk is bij de wedstrijd, voor hem of voor Claire. Tess geeft geen antwoord.
Ondertussen speelt Jodi met het idee om mee te doen aan de miss Gungellan competitie. Niet zo zeer omdat haar dat leuk lijkt, maar omdat twee van haar vriendinnen, Jessica en Emma, ook mee doen.
In de keuken tijdens het ontbijt is Claire pissig op Tess, omdat ze Alex vertelt heeft dat ze zo veel traint met Blaze. Claire vraagt Tess of ze Alex al verteld heeft dat ze toch niet op Drover's blijft. Claire vertelt Tess dat het haar grote droom is om paarden te fokken en dat een contract bij Australian Bloodlines een hele grote stap in die richting zou zijn. Tess blijft versteld staan als claire haar zegt dat ook zij haar droom, het opzetten van een cafe in de stad, zou moeten naleven. Claire maakt duidelijk het best alleen te kunnen rooien op Drover's, dat ging haar immers ook goed af voor de komst van Tess.
Dan arriveert Peter Johnson op Drover's. Tess brengt hem naar Claire, maar voordat ze heeft kunnen zeggen dat Peter de afgevaardigde van Australian Bloodlines is begint Claire al met haar geraas. Als hij soms komt voor een schadevergoeding voor zijn auto, naar aanleiding van hun botsing in Fisher bij de lezing over kunstmatige inseminatie, dan kan hij het vergeten! Maar ze is met stomheid geslagen als ze erachter komt dat Peter degene is die haar trainingsvaardigheden moet beoordelen... Koeltjes vertelt Peter haar dat hij Alex donderdag beoordeelt en dat zijn vrijdag aan de beurt is.
Claire is helemaal vernederd als ze later Tess en Alex hoort vanuit de kamer van Tess. Alex schatert het uit als hij hoort over Claire's reactie op Peter. Hij was er al van op de hoogte dat Peter hen zou beoordelen, want Peter logeert op Killarney. Hij had graag het gezicht van Claire willen zien en verdedigd zich tegen over Tess: hij moest toch iets bedenken tegen de concurrentie! Claire, die Alex en Tess hoort lachen, gaat ervanuit dat ook Tess in het complot zit. En dan doet Tess onverwacht haar kamerdeur open en Claire valt verschrikt van de trap. Haar knie is geblesseerd en het is duidelijk dat ze de komende dagen niet kan paardrijden. Toch denkt Claire dat het vrijdag wel beter zal gaan, Blaze is tenslotte in topvorm.
De volgende dag schept Alex op tegen Nick over zijn nachten met Tess. Nick laat zich hier echter niet door imponeren. Hij zegt sarcastisch tegen Alex dat hij er maar van moet genieten zolang het nog duurt.
Jodi hoort Becky uit over wat zij van de politiek weet. Om te mogen deelnemen aan de Miss Gungellan competitie moet ze eerst in een introductiegesprek laten blijken dat ze een geschikte kandidaat is. In het gesprek moet ze goed voor de dag komen en haar mening over de politiek kunnen verantwoorden. Jodi wil meedoen aan de competitie omdat ze denkt dat ze er iets mee kan bereiken. Eerst zal ze Miss Gungellan zijn, en vervolgens zal ze een rol krijgen in een soapserie, ze ziet het al helemaal voor zich.
Op Killarney pakt Nick zijn spullen in. Hij is klaar om te verhuizen naar Wilgul en voor zichzelf te beginnen. Liz kijkt bedenkelijk als Tess in haar oranje kever aan komt rijden en Alex haar zoent. Harry begint weer over de fusie met Drover's. Volgens Liz is Nick nu degene die daar voor zal moeten zorgen. Claire zal te veel gevoel van eigen waarde hebben om een afdankertje van haar zus te nemen, verzucht Liz, doelend op Alex.
Omdat het met Claire's been nog niet beter gaat moet Jodi in haar plaats trainen met Blaze. Nick komt haar opzoeken op Drover's. Hij heeft een wandelstok voor haar meegebracht. Tess vertelt Meg dat ze een plannetje heeft om Alex uit te schakelen voor zijn proef, de volgende dag. Ze wil hem helemaal uitputten door een avondje met wijn, een vrouw en muziek. Meg heeft haar bedenkingen, maar Tess is er van overtuigd dat haar plannetje zal werken. Football spelers mogen ook geen sex de avond voor de wedstrijd, en jongens zijn jongens.
De volgende dag staat iedereen klaar om naar de proef van Alex te kijken. Tess is er van overtuigd dat Alex zijn bed niet uit zal komen, maar dan verschijnt hij toch ten tonele. Hij lijkt helemaal niet moe en Claire heeft hem nog nooit zo goed zien rijden. Bozig snauwt ze Tess af dat haar plannetje dus niet gewerkt heeft. Ze denkt dat het met haar gedaan is en wil afbellen voor de volgende dag, maar Tess houdt haar tegen.
Meg gaat druk bezig om het huis schoon te maken als ze hoort dat Liz op Drover's zal komen voor het gesprek met Jodi voor de Miss Gungellan verkiezing. Ze wil Liz imponeren door te zorgen dat het huis brandschoon is en alles er pico bello uit ziet. Maar dan klopt Liz onverwacht aan bij de cottage van Meg en Jodi, waar Jodi nog druk bezig is met het uitkiezen van de geschikte jurk. Liz vindt het niet nodig om het gesprekje in huis te houden, het is tenslotte maar gewoon een informeel babbeltje. De beduusde Jodi brengt het er niet heel fantastisch vanaf, en als Liz weg is zitten Meg en Jodi met het hoofd in de handen. Volgens Becky moeten ze zich niet zo druk maken. Wat zou het ook, die Miss Gungellan verkiezing...
Tess heeft een nieuw plan bedacht. Ze heeft Peter die avond uitgenodigd voor een etentje en wil Peter er door middel van hun vrouwelijke charmes van overtuigen dat hij de proef van Claire een paar dagen wil uitstellen zodat haar been kan genezen. Claire is er niet van overtuigd dat dit zal werken, want zij en Peter kunnen tenslotte helemaal niet goed met elkaar opschieten. Maar volgens Tess heeft Claire iets wat Alex niet heeft: een decollete!
Tijdens het optutten valt de stroom op Drover's weer uit. Het wordt dus een diner bij kaarslicht. Met een kandelaar in de hand doet Tess open voor Peter. Claire verschijnt boven aan de trap, met een mooie zwarte jurk aan en haar haar opgestoken. Ze begroet Peter, die sprakeloos beneden aan de trap staat te kijken. Het diner begint een beetje stroefjes. Peter vertelt verbaasd te zijn dat Claire hem heeft uitgenodigd, gezien ze hem een 'sufkop' noemde. Als Peter perongeluk Claire's hand aanraakt kijken ze beiden verlegen. Tess doet er alles aan om het gesprek op gang te krijgen en brengt de ene na de andere fles wijn. Ze spoort Claire aan te vertellen over de eerste keer dat ze een paard trainde. Na een aanmoediging van Peter begint Claire te vertellen over haar eerste trainings ervaring, op haar 13e, met het eigenwijze paard Calypso. Glunderend vertelt ze dat ze het deed zonder touwen, in tegenstelling tot haar vaders manier van trainen. Ze negeerde het paard, tot het zo nieuwsgierig werd dat het Claire benaderde om aan haar te snuffelen. Het ijs is gebroken.
De volgende ochtend vertelt Tess aan de rest dat zij op een gegeven moment maar naar bed ging, en dat ze Peter tegen een uur 's nachts hoorde wegrijden. Claire verschijnt buiten, over haard hoofd wrijvend: "Wiens idee was de port?" Ze zegt dat Peter dan een idioot mag zijn, hij is er wel een met verstand van zaken. Ze hebben de hele avond over paarden gepraat en ze heeft geen uitstel gevraagd. Claire probeert op haar paard te klimmen, maar dit gaat niet.
Peter vindt het erg jammer dat Claire niet in staat is te rijden. Waarom heeft ze de vorige avond niet al aangegeven dat ze last van haar been had? Hij vind het niet goed dat Jodi in Claire's plaats rijdt, want hij wil de trainer en het paard samen aan het werk zien. Maar Alex neemt het voor Claire op en dan stemt Peter toch in, nu kan hij zien hoe Blaze op een andere ruiter reageert.
Meg en Liz zijn binnen bezig met koekjes en cake. Meg vertelt Liz dat Jodi zich maar 1 dag heeft kunnen voorbereiden op het gesprek, ne dat het een boel voor haar betekent om mee te doen aan de Miss Gungellan verkiezing. Buiten stapt Becky naar Harry, om te vragen of hij niet een goed woordje wil doen bij Liz voor Jodi.
Jodi doet erg haar best op Blaze. Het gaat best goed, maar dan hapert Blaze. Jodi mag opnieuw beginnen aan de proef. Dit keer gaat het beter. Het is duidelijk dat Claire Blaze goed getraind heeft. Maar is het goed genoeg? Vlak voor het einde van de proef gaat het weer mis. Claire is erg verdrietig: "Nou, dat was het dan, we liggen eruit!"
Nick feliciteert Alex met zijn winst. Terwijl Liz een taart aan snijdt zegt Harry haar dat ze nogsteeds de mooiste vrouw uit de omgeving is. Als ze niet getrouwd zou zijn zou zijn de /miss Gungellan verkiezing zeker winnen. Harry doet een goed woordje voor Jodi, maar Liz is niet overtuigd. Harry werpt in dat ze net goed gepresteerd heeft met Blaze. En ze is practisch gezien bijna een McLeod. Liz: "Oh, dus we geven ze drie varkens, een os, een zoon en deelname aan een verkiezing, in ruil voor Drover's Run..." Harry denkt dat deelname aan de verkiezing de pijn omdat ze het contract zijn misgelopen een beetje kan verzachten: "En wat kan het voor kwaad, dat kind wint toch niet". Liz zoekt Jodi op en vindt haar huilend op een bankje. Liz probeert haar te troosten, ze denkt dat Jodi verdrietig is over de Miss Gungellan verkiezing. Maar Jodi is erg verdrietig omdat het niet gelukt is met Blaze een goede proef te rijden. Ze had het heel graag goed willen doen voor Claire en voelt zich nu schuldig omdat Claire door haar het contract is misgelopen. Liz bied Jodi een skukje taart aan en vertelt dat zij zelf ook altijd chocola eet als ze verdrietig is. Ze zegt Jodi dat ze toch haar best gedaan heeft en dat niemand het in haar plaats beter had kunnen doen.
Alex vraagt Tess wat ze die avond gaan doen. Tess wil alleen maar slapen, alleen, want ze is doodmoe! Alex zegt dat hij haar plannetje van de vorige avond wel door had, en dat vrouwen, wijn en muziek hem alleen maar extra kracht geven. Volgens Tess is hij niet normaal. Liz komt met Jodi aanlopen en vraagt iederees aandacht: ze accepteert Jodi's inschrijving voor de Miss Gungellan verkiezing. Iedereen is blij voor Jodi, maar Claire loopt weg. Tess gaat naar Claire op de veranda en laat haar zus weten hoe erg ze het voor haar vindt. Tess: "Maar er komen toch nog wel andere contracten?" Claire: "Ja, tuurlijk, no big deal".
Claire is bij Blaze en fluistert haar in: "Je was geweldig vandaag meid, we krijgen ze nog wel!" En dan komt Peter eraan met een fles wijn in zijn hand. Als Claire hem ziet zegt hij dat ze ineens weg was, voor ze konden praten. Volgens Claire valt er niet veel te zeggen. Maar dan geeft Peter haar de fles wijn en zegt dat hij dacht dat ze misschien wel zin had om te vieren dat ze het contract gekregen heeft. Claire is stomverbaasd, ze heeft immers niet eens gereden! Maar Peter zegt dat het zijn taak was om de beste trainer te vinden, en dat dat Claire is. Peter heeft het nieuws al aan Harry vertelt, die hier overigens helemaal niet blij mee was, en moet er weer vandoor. Peter schud Claire de hand en feliciteert haar. Claire weet niet wat ze moet zeggen, maar dat hoeft ook niet, Peter zal snel weer contact met haar opnemen.
Verderop staat Tess aan een deur te morrelen die ze niet open krijgt. Ze zegt tegen Claire: "Morgen laten we de electricien komen! En ik wil mijn deel van het geld in ons bedrijf stoppen, of je het nu leuk vind of niet!" Claire: "Zoals je wilt. Wil je misschien een glaasje wijn? Peter zei dat Harry ervan baalt dat ik het contract gekregen heb". En de zussen vallen elkaar lachend in de armen. Het decollete heeft geholpen!