Het zijn hete dagen op Drover's. Iedereen lijkt in de ban van de broeierige sfeer. Ergens in de omgeving gallopeert een kudde wilde paarden (brumbies). Claire's veelbelovende merrie Blaze lijkt onrustig wanneer ze haar borstelt. Binnen in huis vindt Claire Tess achter de computer, verwikkeld in een spannende chatsessie met een onbekende. Claire lijkt geinteresseerd maar wordt door Tess weggestuurd. 's Avonds schalt luide muziek uit Becky's scheerdershut. Ze heeft Jodi op bezoek en de meiden dansen en zingen mee met de muziek. Terry en Meg slaan het geheel gade vanaf de veranda. Terry probeert Meg te verleiden maar Meg werpt tegen dat het daar veel te warm voor is. Iedereen is op de hoogte van de relatie tussen Meg en Terry die al een paar jaar gaande is, behalve Jodi. En dat wil Meg graag zo houden. Wanneer Terry over muggenolie begint (om haar mee in te smeren) stuurt Meg hem naar huis voor een koude douche.
De volgende ochtend vinden Tess en Claire een vernield hek, wat op de aanwezigheid van de brumbies duidt. Tess is van mening dat ze meer onder de mensen moeten komen. Ze stelt voor een barbeque te organiseren, en Nick en Alex uit te nodigen. Claire sputtert tegen. De Ryans zijn volgens haar ook moe van al het werk wat gedaan moet worden. Maar Tess gelooft hier niets van. De Ryans kunnen alles in de gaten houden met hun nieuwe computersysteem, misschien insemineren ze hun koeien zelfs wel per afstandsbediening! Ondertussen wordt er bij de Ryans heel wat af gekibbeld door Alex en Nick, die elkaar niks lijken te gunnen.
Die avond kijken Meg en Jodi naar een erotische Franse film op televisie. Meg is aan de buis gekluisterd, maar de film kan Jodi niet bekoren. Ze vertrekt naar de scheerdershut van Becky. Als niet veel later Terry bij Meg aanklopt met een flesje muggenolie, sleurt ze hem naar binnen. Ook Tess en Claire kijken naar de Franse film. Terwijl Claire geinteresseerd toekijkt wordt het Tess teveel. Ze gaat naar buiten om het gras te maaien voor een tennisbaan, zodat er tijdens de barbeque ook getennist kan worden. Claire grijpt haar kans om stiekem achter de computer te kruipen en meld zich aan bij een 'intieme chatbox' als Farmgirl. Als Tess haar ontdekt verzint ze snel een slechte smoes, maar ze kijkt erg beschaamd en natuurlijk heeft Tess haar wel door. Jodi wil Becky uithoren over haar sexuele ervaringen, maar Becky zit daar niet echt op te wachten en geeft Jodi te kennen dat ze wil slapen. Wanneer Jodi de kamer van haar moeder binnenloopt treft ze Meg en Terry aan, op precies het verkeerde moment! Ze vlucht naar haar eigen kamer en zet de muziek hard aan. Meg volgt haar om het uit te leggen, maar Jodi geeft haar daar de kans niet voor. Ze beledigt haar moeder door duidelijk te maken dat ze Terry geen goede partij vindt.
Vroeg in de morgen wordt Claire opgeschrikt door het geluid van splinterend hout. De kudde brumbies heeft Drover's bereikt en Blaze meegenomen uit haar stal. Alle vrouwen rennen naar buiten en de Ryans worden ingeschakeld voor een zoekactie. Blaze is erg belangrijk voor Claire, het is haar favoriete merrie en veel geld waard. Bovendien is Blaze in haar bronstige periode. Als ze nu gedekt wordt zou dat Claire's droom, het opstarten van een fokprogramma, helemaal in de war kunnen schoppen. De groep splitst op, op zoek naar de kudde paarden. Claire stapt bij Alex in zijn helikopter, Becky en Tess vertrekken te paard en Meg en Terry volgen in de auto. Jodi blijft boos achter op Drover's, omdat ze niet in een auto wil zitten met Terry en haar moeder. Claire en Alex komen de kudde brumbies op het spoor. Helaas kunnen Terry en Meg niet helpen, want ze hebben autopech. Terwijl de alfamerrie de kudde in veiligheid brengt jagen Claire en Alex de hengst op die het voorzien heeft op Blaze, om zo Blaze te kunnen vangen. Alex haalt zijn geweer tevoorschijn en wil op de hengst schieten, maar Claire is voor een meer risicovolle aanpak. Als Becky, Tess en Nick arriveren zien ze Claire op Blaze en de hengst aflopen. Tess vind de hengst mooi, maar Becky die zich bewust is van het gevaar en antwoordt dat hij mooi zal staan al hondevoer. Claire probeert al pratend het paardenduo te naderen. De hengst heeft echter haar plannetje door en komt kalm maar resoluut op haar aflopen, haar recht in de ogen aankijkend. Iedereen ziet het gevaar, maar als Claire
op de grond valt is Nick de eerste die reageert. Nog voordat Alex zijn geweer goed op de hengst heeft kunnen richten scheurt Nick op zijn crossbrommer op de brumbie af en verjaagt hem. Terwijl Becky Blaze pakt helpt Alex Claire overeind. Hij ziet er erg geschrokken uit en noemt Claire een 'stomme trien'. Claire reageert koeltjes en nodigt hem vervolgens uit voor de barbeque, om te vieren dat ze Blaze terug hebben gekregen. Omdat Claire op Oscar terug rijdt naar Drover's met Blaze aan de teugel, biedt Nick Tess een lift aan achterop zijn brommer. Alex ziet liever dat Tess bij hem in de helicopter stapt, maar voelt Tess helemaal niets voor. Ze heeft hoogtevrees, dus daarom stapt ze bij Nick achterop. Triomfantelijk rijdt Nick met Tess achterop nog een extra rondje om de helikopter, voordat hij met haar richting Drover's scheurt.
Ondertussen heeft Jodi haar tas gepakt om van huis weg te lopen. Met een smoes dat ze bij familie in Gungellan op bezoek gaat krijgt ze een lift van de lokale eenarmige postbode Bob. Bob heeft haar door, omdat ze wel een erg grote tas bij zich heeft. Jodi geeft toe dat ze op weg is naar Sydney. Bob heeft geen haast bij zijn werk, tot grote ergernis van Jodi. Na een tijdje besluit ze dat ze beter uit kan stappen en op een volgende lift kan wachten.
Terug op Drover's vindt Becky een afscheidsbriefje van Jodi. Zonder te twijfelen pakt Becky de oranje kever van Tess en gaat Jodi achterna, vastbeloten om haar terug te halen. Ze treft Jodi aan langs de kant van de weg en beveelt haar in te stappen. Becky biedt aan om Jodi naar Gungellan te brengen, als dat echt is wat ze wil. Terwijl Jodi haar hart lucht over Meg doet Becky haar beseffen dat Meg en Terry twee volwassen mensen zijn die mogen doen wat ze willen, en dat haar moeder gewoon heel veel om haar geeft. De kever maakt een scherpe bocht en rijdt terug naar Drover's Run.
Als Meg eindelijk terug komt op Drover's nadat Terry de auto heeft gemaakt, is ze er getuige van dat Tess en briefje van Becky met wat benzinegeld op de motorkap van haar kever vindt. Meg vindt Jodi in het huisje, en ze praten hun ruzie uit. Meg vertelt Jodi blij te zijn haar thuis aan te treffen. Ze was even bang geweest dat Jodi misschien zou weglopen. Maar dan luistert ze het antwoordapparaat af, waarop postbode Bob een verontrustend berichtje heeft achtergelaten... Op dat moment realiseert Meg zich dat Becky, die ze er stilletjes van beschuldigde een slechte invloed op Jodi te hebben, er juist voor gezorgd heeft dat haar dochter weer veilig thuis is. Ze bedankt Becky daarvoor en nodigt haar uit om met Jodi en haar te komen eten.
De Ryan broers arriveren voor het barbeque-tennis-feestje. Tess, in een jurk, staat klaar met een schaal vol hapjes. Claire daarentegen draagt een sportief pakje en heeft haar tennisracket al in haar hand. Alex en Nick schenken de dames echter weinig aandacht, en beginnen meteen opgefokt aan een onderling tennisduel. Claire en Tess slaan het duel gade vanaf de zijlijn. Tess verzucht dat ze dat hele testosteron-gedoe maar belachelijk vindt. Claire ziet er ook de voordelen wel van in. Op de opmerking van Tess dat ze Nick toch ook wel een leuke kerel vindt, antwoordt Claire met een glimlach: "Ik wordt verwacht met hem te trouwen, heb ik je dat al verteld?"