Como Goku ainda está hospitalizado Gohan, Kuririn e Bulma partem para o planeta Namekusei com a esperança de encontrarem outro "Deus" que os ajudasse a restaurar as bolas de cristal. Infelizmente, os três amigos deparam-se com Freeza e o seu comando de guerreiros de elite, onde todos ultrapassam largamente Vegeta em questões de força. Freeza e os seus camaradas tinham sabido da existência das bolas de cristal através do intercomunicador de Vegeta, e foi assim que Freeza decidiu reunir as bolas de cristal de maneira a tornar-se imortal. Sabendo que não têem saída os amigos de Goku enviam-lhe uma mensagem de SOS. Entretanto Kuririn e Gohan salvam um pequeno ser Namekuseijin da morte, este chama-se Dende. Durante a viagem para Namekusei, Goku treina na sua capsula espacial, num ambiente onde a gravidade é 100 vezes superior à da Terra. Depois de um intenso treino, Goku chega finalmente a Namekusei em plena forma, mas infelizmente Goku fica muito ferido logo na sua primeira batalha com os comparsas de Freeza, e é posto numa capsula médica para uma acelerada recuperação. Para ganhar algum tempo, Gohan, Kuririn e Dende têm que encontrar as bolas de cristal que se encontram no planeta. Nail, o único Namekuseijin guerreiro do planeta tenta futilmente combater Freeza. Os nossos herois descobrem que as esferas neste planeta concedem 3 desejos. Com o primeiro desejo ressuscitam Piccolo, e com segundo transportam Piccolo directamente para Namekusei. Ainda resta um desejo, mas antes que ele seja concedido, o chefe dos Namekuseijins morre e com ele a sua criação, o Dragão Sagrado. Tendo perdido a sua ultima hipotese de se tornar imortal Freeza, enraivecido chega para matar Vegeta, Kuririn e Gohan. Piccolo que tinha sido transportado para um local errado em Namekusei, corre para ajudar Gohan, e pelo caminho encontra o moribundo Nail. Este oferece a sua força de vida, que poderia duplicar o poder de Piccolo. Ao principio Piccolo recusa, mas sabendo que Freeza é estremamente poderoso, acaba por aceitar e funde-se com Nail. Piccolo chega a tempo de assistir à primeira transformação de Freeza. Durante o combate, Piccolo leva Freeza ao limite, e este transforma-se de novo. Dende é morto impiedosamente por Freeza. Quando Goku finalmente se recupera e chega ao local do combate, Vegeta à beira da morte pede-lhe em lágrimas que seja ele, o sayajin, a derrotar o poderoso alienigena. Quando Freeza vê Goku, recorda-se do ultimo sayajin que lhe tinha feito frente aquando da destruição do planeta natal dos guerreiros do espaço. Esse guerreiro tinha sido o pai de Goku e Raditz, Bardack. Inesperadamente Goku mostra-se um oponente à altura de Freeza, e utiliza o ataque Genki- dama onde Goku reune toda a energia de toda a matéria do planeta, para tentar eliminar Freeza. Infelizmente, Freeza é extremamente poderoso e acaba por não morrer. Freeza irritado levanta Kuririn pelo ar, e o explode em pedaços. Pela primeira vez na sua vida, Goku chega a um ponto de ruptura, de tão enervado que está, e explode de fúria. Relampagos começam a aparecer à sua volta, e todo o planeta Namekusei começa a extremecer. Goku, está a cada momento que passa mais furioso, e é então que este se transforma em Super Sayajin. Freeza está perdido. Entretanto na Terra, Kami-Sama foi ressuscitado (tal como Piccolo pois os dois são o mesmo). As bolas de cristal foram reunidas rapidamente, e usadas para dar a vida a todas as pessoas mortas em Namekusei. Como entre estas pessoas figurava o grande chefe dos Namekuseijin, as bolas de cristal de Namekusei também aparecem, e os amigos de Goku poderão fazer o seu terceiro desejo que ainda não tinha sido usado. Esse desejo seria para que todas as pessoas de Namekusei, com a exceção de Freeza e Goku, fossem teletransportadas para a Terra. O desejo foi concedido, sendo Vegeta também ressuscitado e transportado para a Terra. No planeta Namekusei a batalha continua e o plano que Freeza usa para tentar eliminar Goku falha, e este acaba sendo cortado aos pedaços, pelo seu próprio ataque. Satisfeito com a vitória na batalha, Goku prepara-se para abandonar o planeta, que está prestes a explodir, mas a sua consciência força o a compartilhar um pouco da sua energia com Freeza, para que este possa também escapar à explosão de Namekusei. Infelizmente Freeza usa esta energia para uma ultima tentativa de matar Goku, o que o deixa sem outra alternativa senão eliminar Freeza. Goku tenta fugir do planeta, mas tanto a sua nave como a de Freeza estão muito danificadas. O planeta Namekusei explode, sem que Goku, consiga escapar...
