1� Epis�dio

Tenchi Masaki desobedece as ordens de seu av� e entra na caverna, onde segundo a lenda, um dem�nio dorme vigiado pela espada sagrada de Yosho. Dentro da caverna, ele encontra a espada e, tamb�m, o monstro, que desperta na sua presen�a. Assustado, Tenchi foge e fecha a caverna, pensando ter se livrado do que viu. Tempos depois, Tenchi volta para escola, levando a espada como uma lembran�a de suas f�rias. Mas conversando com Amagasaki, ele se lembra daquela m�mia... Tenchi tenta esquecer o assunto indo para o telhado da col�gio para tirar um cochilo.
Quando o rapaz desperta, descobre que j� anoiteceu e que a escola est� vazia. Ryoko, a dem�nio da caverna, aparece e quer acabar com Tenchi. Felizmente, a espada aparece e bloqueia os ataques de Ryoko. Com essa arma, Tenchi consegue destruir a fonte de poder da dem�nio: a j�ia no pulso direito. Derrotada, Ryoko desaparece, mas ela reaparece no quarto do rapaz (mais precisamente na sua cama). Pensando estar amaldi�oado, Tenchi reza.

2� Epis�dio

Aeka, princesa do planeta Jurai, est� vagando pelo espa�o atr�s de seu meio-irm�o e noivo Yosho, que desapareceu enquanto perseguia a pirata espacial Ryoko. Quando Aeka detecta Ryoko no planeta Terra, ela n�o pensa duas vezes em vir para c�. Enquanto isso, na Terra, Ryoko tenta pegar nas bolas do Tenchi... quer dizer, as j�ias da espada. Mas o rapaz se recusa a entreg�-las, mudando de id�ia quando Aeka aparece e dispara um tiro de advert�ncia. Com uma j�ia (Tenchi n�o foi bobo de entregar tudo), Ryoko invoca sua nave, Ryo-Oh-Ki, e tenta fugir junto com Tenchi, mas Aeka consegue captur�-los.
Aeka tortura Ryoko atr�s de qualquer pista sobre Yosho, mas a pirata pouco ajuda. No outro lado da nave, Tenchi tenta inutilmente cortar as "grades" de sua cela, quando uma garotinha chamada Sasami aparece. Ela o liberta em troca de um favor: Tenchi deve roubar a tiara de Aeka. Ele n�o consegue tirar a tiara, mas recupera sua espada, e acidentalmente liberta Ryoko. Livre, Ryoko resolve destruir Ryu-Oh fazendo um mergulho suicida com Ryo-Oh-Ki. As duas naves caem no mar e s�o destru�das, mas ningu�m sai ferido. Aeka tenta salvar sua nave, mas acaba piora a situa��o.

4� Epis�dio

Soja, a nave do criminoso espacial Kagato, � avistada rumando para o Sistema Solar. A policial Mihoshi recebe ordens para descobrir o paradeiro de Kagato e ruma para c�. Enquanto isso, na Terra, os Masaki chegam num onsen (est�ncia de fontes termais). Ryoko tenta seduzir Tenchi, e para isso ela se apresenta do mesmo jeito que veio ao mundo, ou seja, completamente nua! Para complicar, Ryoko leva Tenchi para o lado feminino do onsen, onde tamb�m est�o Sasami e Aeka.
Ryoko tira a toalha de Aeka, e Tenchi v� tudo! O pau quebra entre as duas garotas, e Ryoko usa seus poderes e invoca um dem�nio. Mas o monstro foge de controle, atacando sua pr�pria invocadora (Ryoko esqueceu que precisa de uma j�ia no pulso direito para controlar tais criaturas) e destruindo tudo. Tenchi pega a espada e tenta vencer o monstro. Atra�da pela energia do monstro, a nave de Mihoshi cai na Terra, criando um buraco negro que suga tudo, inclusive o monstro. Tenchi e Mihoshi quase s�o sugados pelo buraco negro, mas ele se fecha antes disso acontecer. E a atrapalha policial se junta ao grupo do Tenchi.
De noite, Ryoko e Ryo-Oh-Ki avistam a silhueta de Soja. Isso � um mau sinal...

5� Epis�dio

No onsen flutuante, Ryoko, Aeka e Mihoshi bebem saqu� e conversam. De repente, o malvado Kagato aparece e rapta Ryoko, reaparecendo diante da �rvore Funaho. Kagato quer a chave-mestra, e enfrenta Tenchi para consegui-la. Mas quando estava quase colocando as m�os nela, a espada volta para seu dono original: Katsuhito, ou melhor, pr�ncipe Yosho. Kagato domina a mente de Ryoko e usa a pirata como escudo. Yosho salva Ryoko e atira sua espada contra Kagato. Mas a espada n�o atinge o vil�o e fica cravada no tronco de Funaho. Kagato aproveita a oportunidade e tenta roubar a espada, mas ao tentar peg�-la, acaba levando o maior choque de sua vida. Kagato percebe que a espada s� pode ser empunhada por um juraiano. O vil�o foge, mas leva Ryoko como ref�m.
Tenchi resolve ir atr�s de Kagato para salvar Ryoko. Ryo-Oh-Ki se transforma em uma nave e assimila Ryu-Oh, indo ao encontro do Soja no espa�o sideral. Sem saber como usar as armas da Ryo-Oh-Ki, Tenchi decide usar as de Ryu-Oh, armando as poderosas Asas do Falc�o da Luz, e disparando uma rajada de energia. Kagato contra-ataca com a pot�ncia m�xima do canh�o principal do Soja. No confronto entre as duas naves, o Ryu-Oh de Tenchi � completamente aniquilado. Vendo aquilo, Ryoko foge e se teletransporta at� os destro�os, procurando por Tenchi. Mas ela s� encontra a bandana de seu amado... coberta de sangue!

6� Epis�dio

Acreditando que Tenchi est� morto, Ryoko, Aeka e Mihoshi decidem invadir Soja e enfrentar Kagato. No interior do Soja, Mihoshi acaba indo parar na dimens�o alternativa da nave, onde acidentalmente liberta Washu, a verdadeira criadora de Ryoko e Ryo-Oh-Ki. No espa�o, Tenchi desperta no interior de Tsunami, nave de Sasami. Ele conhece o esp�rito que o salvou e cuidou de seus ferimentos. Quando fica sabendo que todos est�o lutando contra Kagato, Tenchi tamb�m decide invadir Soja.
Enquanto isso, Ryoko e Aeka lutam com Kagato. Washu nota que Ryoko n�o est� usando seu poder m�ximo com medo de ferir Aeka, e decide levar a princesa para a seguran�a de sua dimens�o alternativa. Mas Kagato tinha mais um truque na manga: a nave come�a a roubar a energia das j�ias de Ryoko, direcionando-a para o canh�o. Como Aeka n�o revelou os segredos de Tsunami, Kagato decide disparar contra a Terra! O raio do Soja � bloqueado por Tsunami, a nave com 10 Asas do Falc�o da Luz. Kagato tenta sugar as �ltimas energias de Ryoko, mas Tenchi aparece e salva a mo�a. E come�a a batalha final...
Kagato facilmente subjuga Tenchi e depois de entender o funcionamento da chave-mestra, decide absorver Tsunami. Sentindo-se derrotado, Tenchi se lembra do conselho de Tsunami, de n�o confiar demais na espada, e acreditar mais em si mesmo. Tenchi se desfaz da espada e manifesta seu poder oculto: ele cria as 3 Asas do Falc�o da Luz. Essas 3 l�minas de energia s�o transformadas em uma resistente armadura e uma superespada. Ap�s um dram�tico embate de espadas, Tenchi detona Kagato, e todos que estavam presos na dimens�o alternativa voltam para a realidade normal. Todas correm para abra�ar o her�i, rolando muita ciumeira.
De volta a Terra, tudo volta ao normal: muita confus�o rolando entre Tenchi, Ryoko, Aeka, Sasami, Mihoshi e Washu...