Sean Archer ist Top-FBI-Agent und schon seit Jahren hinter einem Mann her: Castor Troy, ein brillantes Verbrechergenie! Der Grund dafür: Troy tötete vor 7 Jahren Archers Sohn. Nun scheint es, als habe Archer es endlich geschafft und ihn zur Strecke gebracht. Doch was nach dem Ende einer Jagd aussieht, wird der Beginn eines grausamen Spiels auf Leben und Tod. Castor hat nämlich kurz bevor er festgenommen wurde, eine nukleare Bombe mitten in Los Angeles plaziert und nur noch sein im Gefängnis sitzender Bruder Pollux, weiss wo.
Es scheint keinen Ausweg zu geben. Da kommen zwei FBI-Kollegen auf Archer zu und schlagen im eine Operation vor. Er soll Troy werden! Wie? Neuste Technologie schafft es, die Gesichter zweier Menschen zu vertauschen. Mit Troys Gesicht hat Archer Pollux' Vertrauen und kann herausfinden, wo die Bombe versteckt ist, um sie rechtzeitig entschärfen zu können.

Die Operation verläuft gut und Archer/Troy wird in das Hochsicherheitsgefängnis gebracht, in dem auch Pollux inhaftiert ist. In der Zwischenzeit erwacht aber Troy aus seinem Koma. Er zwingt die Ärzte, ihn in Archer zu verwandeln und bringt sie danach um, genauso wie alle anderen, die von dieser

Umwandlung wissen. Nun gibt es keine Zeugen mehr, die wissen, dass Archer eigentlich Troy und Troy eigentlich Archer ist.
Troy nimmt Kontakt mit seinem Bruder aus und Archers Plan, etwas aus ihm heraus zu bekommen, scheitert kläglich. Er wird bald darauf entlassen, durch einen Befehl von seinem Bruder im Körper von Archer.
Archer unternimmt kurzentschlossen einen Ausbruchsversuch und schafft es bis zu seinem Haus. Doch seine Frau erkennt in ihm nur den Mann, der ihren Sohn getötet hat. Er bringt sie jedoch soweit, dass sie eine Blutprobe von ihrem angeblichen Mann nimmt. Denn Troy hat nicht dieselbe Blutgruppe wie Archer.

Bei der Beerdigung von Archers Vorgesetzten, der - angeblich - an einem Herzversagen (in Wirklichkeitt aber durch Troy) gestorben ist, kommt es zum entscheidenden Kampf zwischen Archer und Troy. Quer durch die Kirche, am Hafen und über das Wasser kämpfen sich die beiden bis zum anderen Ende des Hafens. Doch der Sieger steht fest: Es ist Archer, mit dem Gesicht von Troy.

Die Zurückverwandlung verläuft ebenfalls ohne Schwierigkeiten und Archer kommt mit seinem eigenen Gesicht zurück nach Hause. Und er bringt einen kleinen Jungen mit. Es ist Troys Sohn.
 
 

Kritik:
Ein Film der etwas anderen Sorte! Wer kommt schon auf die Idee, sich in seinem ärgsten Feind zu verwandeln? Die Schauspieler haben sich wirklich sich selbst übertroffen, als sie sich gegenseitig gespielt haben! Man könnte fast meinen, der Regisseur habe ihnen wirklich nur Masken aufgesetzt, und nicht einfach die Schauspieler vertauscht.