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爾時，世尊住在印度阿丹瑪城郊的一個名叫仲付羌的地方。
一天早晨，世尊著衣持缽去城中化緣畢返往住處。
這時，阿丹瑪城的上空霹雷陣陣轟響，霹死了兩兄弟和四頭犛牛，許多人圍著他們哭喊。
世尊正好路過這裏，從人群中走出一個人，到世尊前恭敬合掌頂禮，然後跟著世尊。
世尊問他："城裏為什麼有那麼多人在哭鬧？發生了什麼事嗎？"
那個人回答說："世尊，剛才打雷了，打死了兩個人及四頭犛牛，故大家一直在那裏哭鬧，難道那麼大的雷聲，世尊您未聽到嗎？"
世尊言："我沒聽到。"
那個人覺得有點奇怪，便問世尊："啊！世尊您是不是睡著了？"
世尊言："我沒有睡覺。"
那人更加驚奇地問："世尊，您既未睡覺，耳根又尚好，怎麼雷聲那麼大竟然沒聽見呢？"
世尊言："是的，我既未睡覺，耳根又具足，但我確實沒聽到雷聲。"
那人想："既然佛未聽到雷聲的巨響，那麼肯定是入了一個不可思議的禪定，真是稀有！他便對世尊生起了更大的信心。
在阿丹瑪附近有兩個森林：一個森林中住著一位名叫革涅雅的仙人，帶著五百名具足神通的眷屬共同過著悠閒自在的生活；另一個森林中住著一位名叫熱俄的仙人，也帶著五百眷屬共同過著悠閒自在的生活。
我等大師釋迦世尊及十方三世一切諸佛，具有二種智慧、四無畏、七菩提支、八解脫、九等持和十力等無量功德，如來獅吼聲傳遍三界並以大悲心時時刻刻觀照一切眾生，哪些眾生興盛、哪些眾生衰亡；哪些眾生具損害性、哪些眾生具善根性；哪些眾生墮惡趣、哪些眾生從中得解脫；哪些眾生具七聖財等等。如是觀察眾生的種種因緣，即便是大海離開波浪時，佛陀對眾生的大悲心?那也不會離開，而恒時對眾生作觀察。
此時，世尊以智慧觀察到這兩位仙人該調化了，但以何種方便來調化呢？世尊略作思維便覺得應該先給四大天王傳法，借此方可調化二位仙人。世尊就對四大天王作個加持讓他們會意這個緣起。
四大天王領會了佛的密意後，各派一些眷屬到那個森林附近的海邊去鋪座墊、散鮮花、灑香水等作一些傳法的準備。革涅雅仙人見此情景便問："你們在這裏作什麼？"
四大天王的眷屬說："釋迦牟尼佛準備給四大天王傳法，我們在這裏事先作些準備工作。"
革涅雅仙人用傲慢的口吻說："不知是我給四大天王傳法，還是釋迦牟尼佛給四大天王傳法呢？"
四大天王的眷屬聽了覺得好笑，不屑一顧地對他說："哈哈！你傳法？你能傳得了什麼？搞清楚，不是你，是釋迦牟尼佛！"
革涅雅仙人不滿地反問他們："那你們為什麼跟著我？"
他們說："我們跟著你是為了保護你，因為四大天王來時會有很多眷屬，其中有些或許是要害你的，明白嗎？"
革涅雅說："那你們僅僅是保護我呢？還是既保護我又保護釋迦牟尼佛？"
眾眷屬說："釋迦牟尼佛是人天的怙主，自然會有眾多人、天等時刻保護著，根本不用我們保護；只是怕你到時有危險，所以，僅僅是保護你。"
革涅雅仙人心想：釋迦牟尼佛是人天怙主，人天時刻保護著，那肯定具足大神變，是很不可思議的。
爾時，釋迦世尊示現神變從住處來到海邊，持國天王及其數千眷屬手捧鮮花等供品來到世尊前，恭敬頂禮供養畢，退坐東方，面向世尊；增長天王及其數千眷屬手捧各種珍寶來到世尊前，恭敬頂禮供養畢，退坐南方，面向世尊；廣目天王及其數千眷屬帶著各種珍寶來到世尊前，恭敬頂禮供養畢，退坐西方，面向世尊；多聞天王及其眷屬帶著各種金銀財寶，恭敬頂禮供養畢，退坐北方，面向世尊。
世尊觀察到四大天王的方言不同，有些是中土方言，有些是邊地方言。便分別對他們宣說了相應的法，四大天王及其眷屬都得到了無垢法要（傳法經過藏文《百業經》中有詳細宣說）。
釋迦牟尼佛對四大天王傳法後，四大天王對世尊恭敬頂禮供養，從世尊處受三皈五戒。他們雖然未能證得羅漢果位，但是他們發願護持釋迦牟尼佛的教法。釋迦佛讚歎他們的功德，他們也稱讚世尊的種種威德，才對世尊作禮，退返天界。
時眾比丘合掌請問："世尊，以何因緣四大天王有些會說中土語？有些會說邊地語？唯願為說。"
佛告眾比丘："此乃前世之願力因緣成熟故。賢劫人壽二萬歲時，我等大師、人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，當時須彌山下有兩大龍王和兩隻大鵬鳥，這兩隻大鵬鳥經常對兩大龍王製造恐怖，兩大龍王嚇得逃到金剛大地去了。
後來，迦葉佛出世常轉法輪，這二龍王去親近迦葉佛，對佛生大歡喜心，從佛皈依，受居士圓滿戒，從此以後再不受大鵬鳥的危害，便從大海中來到人世間，自由自在地生活。
兩隻大鵬鳥看到這兩大龍王時，便撲過來想侵害它們，但無論用什?方法都無法侵害到它們。大鵬鳥心想：以前傷害它們是輕而易舉的，現在竭盡全力也無法傷它們一根毫毛，這到底是什麼原因？
大鵬鳥頗感懷疑。一次，它們特意去問龍王：'為什麼？以前害你們非常容易，現在卻怎麼都害不到你們呢？'
龍王說：'不是其他的原因，大概是因?我們皈依了迦葉佛，及受戒的功德所致吧！'
大鵬鳥問：'什麼是佛呀？'
龍王詳詳細細地講給它們聽，它們也對迦葉佛生起了很大的信心，並往迦葉佛前皈依受戒。兩隻大鵬鳥也覺得真正皈依後，遣除了很多違緣。
兩隻大鵬鳥和兩大龍王在臨終時發願：我們在佛的教法下受持三皈五戒，以此善根願我們生生世世都成一位主尊；將來釋迦牟尼佛出世時，我們對佛生歡喜心。
時世尊告眾比丘：當時的兩個龍王即現在的持國天王(Dhata
Rattha) 和增長天王(Viru Tarastra)；當時的兩隻大鵬鳥即現在的廣目天王(Viru
Paksa)和多聞天王(Vessavana)。
前兩位說中土語言，後兩位元說邊地語言，也是當時它們發了不同的願，以它們受持三皈五戒的善根，在我教法下轉成了四大天王並對我生歡喜心。"
當時，世尊給四大天王轉法輪及對眾比丘講述前後因緣時，旁邊的革涅雅仙人全都聽到了，馬上對佛陀生起了很大的歡喜心去親近佛陀。
他對佛陀恭敬頂禮，佛陀觀察他的根界意樂，為他傳了相應的法，他以智慧金剛摧毀了薩迦耶見，獲證了一來果位(Sikitagami)。得聖果的革涅雅仙人在佛前祈求："現在已過午，我想供養世尊和您的眷屬各種水果飲料，祈求世尊納受。"
世尊默許了。
他拿來紅花汁、芭蕉汁、柏子仁汁、阿輸陀樹汁、曇花果汁、毛訶子汁、柿子汁、葡萄汁八種飲料供養世尊及僧眾。
世尊都一一接納了，並告諸比丘：雖已過午，但可以飲這八種飲料。
世尊及僧眾飲用後，革涅雅仙人又祈求："世尊，請您和您的眷屬明天中午來這裏應供。"
世尊也默許了。"請世尊今晚住在我們附近的森林中，可以嗎？"
他進一步祈求，世尊又默許了。
他異常高興，將世尊及眾眷屬安排在一個森林中休息。
次日拂曉前，革涅雅仙人就起身了，高聲吩咐："所有的婆羅門兒子，諸位聖神、賢首們，快起來，一些人劈柴，一些人生火，一些人炒菜，一些人烙油餅……。"
當時，熱俄仙人也在此處過夜。天未亮時，他聽到革涅雅仙人一大早起來大叫大鬧的，他猜想：或許他們今天有婚嫁之事，或許有國王或貴客登門。
熱俄仙人如是猜測著，便去問革涅雅仙人，是要辦婚嫁事，還是有國王貴客登門？
革涅雅仙人說："都不是，今天我要迎請釋迦牟尼佛及僧眾來此應供。"
這從未聞過佛號的熱俄仙人，一聽到'釋迦牟尼佛'的聖號，立刻毛髮豎立、淚如湧泉生起了無比的信心，殷切地問："什麼是佛呀？"
革涅雅仙人慢條斯理地向他道來："在我們雪山有條古老的恒河，在恒河邊住著色迦仙人，離色迦仙人不遠的地方有個釋迦族，當釋迦太子剛降臨人間時，就有位婆羅門相士給太子授記：若太子出家將證得無上正等正覺(Samma Sambuddha)的佛果；若在家將作金輪王。
後來太子捨棄王位，六年苦行，於菩提樹下現前如來正等正覺的果位，所謂的佛，就是這位證得無上正等覺的釋迦太子。"
熱俄仙人聽畢又問："你剛說釋迦牟尼佛及什麼僧眾，僧眾是什麼？"
革涅雅仙人耐心地講給他："所謂的'僧眾'(Bhikkhu
Sangha)就是一些國王、太子、大臣、婆羅門、施主等眾多人隨佛出家修行的人。"
"現在佛及僧眾在哪裡？"
"在我旁邊的森林中過夜。"
"我能不能去拜見佛陀及僧眾？"
"你能去拜見，去了後肯定對你有極大的利益。"
熱俄仙人刻不容緩地奔向佛陀所在的森林，他很遠就看見佛陀身放金光，具三十二種莊嚴相，內心的喜悅勝過十二年的禪悅，即往世尊前恭敬頂禮，祈求傳法。世尊觀察他的根界意樂，給他傳了相應的法，他證得了不來果(Anagami)。
熱俄仙人懇切祈求："世尊能否攝受我在您的教法下出家受持比丘戒？"
世尊問他："你有沒有告知你的眷屬？"
"沒有"
世尊說："你是有福報、威望高的人，若告知你的眷屬將有很大利益。"
聽了此話，他立刻回到自己的眷屬中，集中所有眷屬，宣告："我想在世尊的教法下出家，你們是怎麼想的？"
這五百眷屬都說："我們過去信賴您，現在仍是信賴您，您是我們的上師，上師怎麼作，我們也隨上師怎麼作。"
熱俄仙人說："若想出家，就隨我來。"
於是他們全都跟著熱俄仙人到世尊前隨佛出家，世尊用'善來比丘(Ehi-Bhikkhu)'的方便言詞為他們出家授戒。
此時，熱俄仙人及五百眷屬皆身披三衣，手持缽盂，身帶濾水器，成為名符其實的僧人。
爾時，革涅雅仙人已把午齋準備圓滿，往世尊前迎請："世尊，午齋已備，恭請世尊應供。"
世尊著衣持缽率領僧眾前去應供。革涅雅仙人請佛入座，待僧眾一一入坐，他親手供養飲食，當見到熱俄仙人已出家時，他非常高興地說："你出家了，很好很好，我非常隨喜(Amodana)。"
熱俄比丘問："你什麼時候出家？"
"等供養圓滿後我就出家。"
待飲食已畢，他馬上在佛前祈求："世尊，我願在您的教法下出家受持比丘戒，請佛慈悲攝受。"
世尊問他："你有沒有告知你的眷屬？"
"沒有。"世尊說："你是有福報、威望高的人，若告知你的眷屬將有極大利益。"
革涅雅仙人聽後馬上召集五百眷屬對他們宣告："我欲在釋迦牟尼佛教法下出家，你們如何作？"
眾眷屬異口同聲："您怎麼作，我們也怎麼作。"
他與眷屬在世尊前三番祈求："世尊，我及五百眷屬願在您的教法下出家，請世尊慈悲攝受。"
世尊以'善來比丘(Ehi-Bhikkhu)'的方便言詞為他們傳授近圓戒。
革涅雅仙人和熱俄仙人各帶五百眷屬在佛的教法下出家後，佛陀分別為二仙人傳了教言，二仙人也精進努力斷盡了三界煩惱，證得阿羅漢果位。
佛陀又將一千名眷屬，分別交給嘎單那大羅漢五百（嘎單那尊者持戒非常清淨，甚至於小乘戒中的輕罪亦無犯）、目犍連尊者二百五十、舍利子尊者二百五十，並叮囑三位尊者好好攝受這一千比丘。他們三位依教奉行，把一千比丘帶到海邊給他們傳法，嘎單那的五百比丘得了羅漢果，目犍連的二百五十比丘得了無來果，舍利子的二百五十比丘得了預流果。
到了夏天，帶他們結夏安居三個月，有些住在森林中，有些住在山洞裏，有些住在茅蓬裏，有些住在屍陀林(Sita Vana)，待安居圓滿後，舍利子、目犍連、嘎單那他們三位帶領眾比丘，皆著三衣(Ti Civara)，去謁見釋迦牟尼佛，世尊為眾比丘也傳授了應機的法要，他們都證得了羅漢果。
眾比丘請問："世尊，以何因緣嘎單那尊者的五百眷屬現證羅漢果，目犍連尊者的二百五十眷屬現證無來果，舍利子尊者的二百五十眷屬現證預流果？為何這三位尊者所化眷屬有不同果位的差別？唯願開示，我等樂聞。"
佛告諸比丘："不僅是現在有差別，往昔他們攝受的眷屬也有差別。在過去嘎單那比丘的眷屬全得了四禪五通，目犍連的眷屬全得了無色界的禪定，舍利子的眷屬全得色界禪定，也是有如是差別的。
很早以前，有兩位仙人各自帶著五百眷屬安住在山林中，後來一位仙人去世了，他的眷屬把他的骨灰作了塔(Cetiya)供養。他們苦於沒有上師，就去依止了另一位仙人，這位仙人也樂意攝受他們。
到他年邁壽高時，他獨自心想：如果我死了，弟子們將無人依止，不如生前就安排好。就在弟子中選了三位能幹有智慧的人，並叮囑各位弟子：'若我在世別不多言，若我去世了，則當如理如法地依止這三位大德。'
其中五百個交給一位婆羅門，他們都得了四禪五通，二百五十交給一位婆羅門他們都得了無色界禪定，另二百五十交給另一位婆羅門他們都得了色界禪定。
諸比丘，當時帶五百眷屬得四禪五通的婆羅門就是現在的嘎單那比丘，那位帶二百五十人得無色界禪定的婆羅門就是現在的目犍連，另帶二百五十人得色界禪定的婆羅門就是現在的舍利子。當時他們各自眷屬的證悟有差別次第是因為嘎單那的眷屬是利根的，目犍連的眷屬是中等根基的，舍利子的眷屬是鈍根的。然而若是舍利子的眷屬依止嘎單那的話，不要說是預流果，甚至連加行道?(Prayoga Marga)的暖位也得不到。
諸比丘複次請問："世尊，以何因緣革涅雅仙人和熱俄仙人，今生令佛生歡喜心，並在佛的教法下出家，斷盡三界煩惱，得證阿羅漢果位？唯願為說。"
佛告眾比丘："這也是前世的發願力。賢劫人壽二萬歲，人天導師(Lokavidu)、如來(Tathagata)、正等覺(Samma Sambuddha)迦葉佛(Kassapa Buddha)
出世時，印度鹿野苑有兩位大施主，對佛生起信心捨俗出家，出家後二位很快精通了三藏，各自攝受了五百眷屬，得了很多供養。
臨終時發願：願將來釋迦牟尼佛出世時，我令佛歡喜，並在其教法下出家，摧毀三界輪回的煩惱(Kilesa)，獲證阿羅漢果位。
他們的眷屬們問他們發了什麼願(Aditthana)，他倆也如實地告訴了眷屬，他倆的一千位眷屬也發願：既然我們的上師如此發願，我等亦如是，願將來於釋迦牟尼佛的教法下令佛歡喜，出家並證得阿羅漢果。
諸位比丘，當時的兩位比丘就是現在的革涅雅仙人和熱俄仙人，當時的一千位比丘是現在的一千位眷屬，當時他倆及眷屬發了這樣的願，所以在今生中他們全部出家，獲證羅漢果位。
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