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一時，佛在舍衛城，城外有個不淨糞池，池中有個奇形怪狀的動物：頭是比丘頭，身是大蟲身。這個大蟲身上有許多似針似毛的小蟲寄生在它的身上啖食著它，又有難以忍受的臭氣恒時熏著它，使它難受極了，它實在難忍就痛苦地在糞池中大哭大叫。
如來正等覺釋迦牟尼佛具足種種功德，如來悉知一切眾生的根基，時時刻刻觀察著眾生的苦樂。
此時，世尊以智慧觀知這個大蟲應該授記了，借此調化舍衛城的眾生因緣也到了。
於是佛就作了一個加持使那個糞池的臭味彌漫整個舍衛城，城內所有的人都覺得奇臭無比，追究根底才知道是城外哪個大糞池裏散發出來的，便都自然而然地集中在糞池邊查其原由。看見了一個奇怪的動物：比丘頭，大蟲身。
他們都自忖：它究竟是前世造了什麼業才會這樣？
有些覺得稀有，有些覺得討厭，有些覺得可憐等各種感受。
此時，釋迦佛陀知道該去調化眾城民了，就率眾比丘一同向城外走來。遠遠地他們都見了佛陀，紛紛議論。
未信佛法者趁機輕毀道："你們看，本來世尊規定出家人不得看集會，可今天他卻親自率眾比丘來此觀看……。"
而信仰佛法者滿懷欣喜道："大家看，今天佛陀親自光臨，肯定會有一個精彩的授記，或者將有一個殊勝的法緣……。"
在眾人的議論中佛陀已經來到了糞池附近，知道有各種根基的人都集中在此，世尊想：為了讓更多人相信因果，我應該與這個受苦的眾生進行對話，讓它親口說一點覺受給眾人聽。
為此，世尊特意對這個傍生作了加持，再入一個能令它回憶前世，且能說人話的禪定。
過了一會兒，那個大蟲就能說話了，佛陀慈祥地問它："賢首，你是三藏 (Tipitaka)法師嗎？"
它說："世尊啊，我是三藏法師。"
"你真的是三藏法師？"
"真的，我真的是三藏法師。"
"那身口意所造的惡業會不會成熟？有沒有報應？"
"身口意所造的惡業確確實實會成熟，一定有報應。"
"那報應是怎樣的感受？是安樂還是痛苦？"
"世尊，惡業感召的痛苦不堪忍受。"
"你以前曾依止哪位惡知識才致於此？"
"不是因?惡知識而是因?沒能調伏自心的緣故。"
眾人們聽了這番對話都疑惑不解："這三藏法師是何人？到底造了什麼樣的惡業？
都暗自懷疑低聲耳語，想請問世尊又懼世尊之威嚴望而卻步。就找到阿難問："剛才說的三藏法師究竟是誰啊？到底造了什麼惡業？"
阿難說："我也不知道，你們去請問世尊吧。"
眾人都說我們懼於世尊的威嚴，還是勞駕您代為請問吧。
阿難便去世尊前恭敬合掌請問："世尊，這個眾生能憶前世又說人話，它到底是誰呀？"
世尊說："它是往昔造惡業的三藏法師，轉成了今天這樣的傍生。"
阿難緊接著問："世尊，它前世造了什麼惡業？以至於轉生成這樣一個傍生？"
世尊複告曰："在久遠劫前，如來正等覺、人天導師普勝如來出世。在他的教法下有一位大施主對佛法生起極大信心，後來捨俗出家。
出家後精進修學精通了三藏，人們都稱他為三藏法師。人人對他恭敬供養，他財物圓滿，本人也很發心，將許多財物供養僧眾，僧眾因此生活得比較圓滿。
有一年，在洛日的地方準備結夏安居(Vassa)三個月，會集了有學眾、無學眾的僧人共七萬七千位。
安居時需要有一位具福報又能幹的安居執事員，負責安居僧眾的生活、紀律等裏裏外外的一切事務。他們都覺得三藏法師財富比較圓滿，與許多施主有很好的聯繫，多方面因緣比較成熟，是這次安居中最理想的執事員。
他們就到三藏法師前徵求他本人的意見，問他：'我們七萬七千僧人準備集在洛日山安居，想請您擔任我們的安居執事員，僧眾依靠您能順利地結夏，您同意嗎？'
他答應了他們的請求並說：'我將盡力而?，可以擔任你們的執事員。'
這樣他們七萬七千位僧人在洛日山開始安居了。三藏法師每天把他們的生活紀律各方面都安排得井井有條。
時隔不久，他自己覺得：七萬七千僧人全靠我，我卻安閒居住不太應理，應該外出跟一些施主化緣，把僧眾各方面安排得更好一些。
一天早上，他就著衣持缽下山化緣去了。他到城邊之時，正巧遇到從大海裏取寶回來的五百名商主在卸貨。
他們看見洛日山上集聚了眾多僧人，生起了很大信心，一邊卸貨一邊向洛日山看。當他們見三藏法師托缽向他們走來時忙問：'法師去哪裡？'
三藏法師就把事情告訴他們：'今洛日山上集七萬七千僧人結夏安居三個月，我是他們的執事員，所以下山來找一些施主，對他們作供養。'
這五百位商主都很發心說：'既然如此，我們剛從大海裏取寶回來，供養七萬七千人的生活沒問題，三個月的生活我們全部負責，不要到別處化緣去了。'
法師也很高興，商主們給了他很多金銀財寶並囑咐說：'若是不夠，儘管來取，不但整個安居生活我們全負責，而且等安居圓滿時，我們將供養每位僧人一套僧服。'
三藏法師興奮地拿著這些財寶往回走。可在路上他生起了一個貪念，把這些財寶全藏起來據為己有。
因此，僧眾一天比一天困難，經常吃不飽，大家意見也很大，很多人找到三藏法師請他想辦法，他不象原來答應的那樣而是推辭道：'我只有這個能力，不然你們自己找施主化緣吧。'
僧人們確實無法忍受就派幾個僧人下山化緣去。剛下山也是遇上那五百位商人，就上前問他們：'你們能不能給我們七萬七千僧眾供養，現在我們的生活很困難。'
商主們說：'我們早就把財物交給三藏法師了，還告訴他不夠儘管來取。'
這幾位出家人說：'這些我們不知道，現在僧眾的生活非常困難。'
聽了這話，商主們都有點不高興，就專程來找三藏法師質問：'那天已經答應所有安居僧三個月的生活全由我們負責，為什麼不把我們供養的金銀財寶拿出來供養僧眾？'
他見事已暴露，就掩飾說：'本來想給他們供養，但他們不讓我作執事員了，也就沒辦法了。'
那幾位僧人聽他簡直是胡說八道，就據理力爭反問他：'誰不讓你作執事員？當初發心答應盡力而為的也是你，現在把施主的供養不拿出來供僧也是你，害得大家無法生活下去，我們只好自己外出化緣。'
這些話更加暴露他的惡行，他頓時惱羞成怒生大嗔心破口大罵：'你們這樣當眾羞辱誹謗我，願你們以後變成享用不淨糞的傍生，一直住在糞池裏生活。'
眾人見他如此惡口罵人已造了極大惡業，就不再說下去，擔心他會造更大的口業。
後來，他自己也有點醒悟，覺得自己不應理，就到僧眾前發露懺悔，僧眾對他說：'我們可以原諒你，但在因果面前可能得不到原諒。'
眾比丘，當時普勝如來教下的三藏法師就是現在正在糞池中受苦的大蟲，自普勝如來至我的教法這麼長時間，它生生世世都是變成大蟲受果報。"
眾比丘又請問世尊："世尊，這個眾生到何時才得解脫？"
世尊複告曰："在賢劫五百位佛出世後，它才得解脫。五百位佛出世後，有人天導師、如來、正等覺作明如來出世，它才得一人身出家，出家後，因前世業力現前又造一個無間罪，墮地獄幾十萬年受苦，受盡後得一人身，在作明如來的教法下出家，摧毀三界煩惱，獲得阿羅漢果位。大家對他恭敬供養，最終取得無餘涅槃
(Parinibbana)"。
當時，舍衛城所有的城民，聽世尊詳細地講述了這個因果報應的經過後，都對三界輪回生起了厭離心，深深感覺到因果不虛的道理。
世尊觀知他們已堪為法器，就為他們傳了相應的法，其中有些得到加行道的暖、頂、忍、世第一位；有些得預流果、一來果、不來果、羅漢果；有些得金輪王位；有些得梵天位及帝釋天；有些得聲聞、緣覺、辟支佛位；有些種下了無上菩提的因；其他多數人也對佛法真實地生起信心而皈依佛門。之後，佛陀率領僧眾返回了經堂。
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