Pobre moreno que de noite no sereno
Espera a lua no terreiro tendo um cigarro por companheiro
Sem um aceno ele pega na viola
E a lua por esmola vem pro quintal desse moreno

No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria nem de noite nem de dia
Os arvoredos já não contam mais segredos
E a última palmeira já morreu na cordilheira

Os passarinhos envernarm-se nos ninhos
De tão triste essa tristeza enche de trégua a natureza
Tudo porque só por causa de um moreno
Que era grande hoje é pequeno pra uma casa de sapê