Los pronombres personales de complemento directo e indirecto

Los pronombres personales de tercera persona LO, LA, LOS y LAS siempre funcionan en la oración como complemento directo (CD).
Para determinar si un elemento de la oración está funcionando como CD, sólo tienes que probar a sustituirlo por el pronombre adecuado. Por ejemplo:

             El director expondrá su plan a los visitantes.
             El director lo expondrá a los visitantes.
             Ningún alumno ha presentado todavía las láminas de dibujo.
             Ningún alumno las ha presentado todavía.

Las formas LE y LES funcionan normalmente como complemento indirecto (CI).

Es frecuente que coincidan en una misma oración un CD y un CI.
Cuando se pronominalizan, LE y LES se transforman entonces en SE.

             Han regalado un teléfono móvil a su hermano.
                                         CD                            CI
            *Le lo han regalado. Incorrecto.

Para evitar la malsonancia se sustituye LE por SE: Se lo han regalado.

             Hay que entregar los diplomas a los premiados.
                                         CD                            CI
            *Hay que entregárleslos. Incorrecto.

Para evitar la malsonancia se sustituye LES por SE: Hay que entregárselos.