En su casa, MINMAY mira un talk show sobre ella e HIKARU.

INVITADO: Minmay y el piloto Ichijo pudieron haber salido del área si lo hubieran intentado. pero no lo hicieron. Esto es muy sospechoso.

Abatida, MINMAY apaga la TV disgustada, y mira una escultura que tiene en su velador.

En el club de oficiales, HIKARU se reporta con ROY, despues que termino sus deberes del dia. MISA y CLAUDIA estan tambien ahi.

HIKARU: Teniente Comandante, le traigo la planilla de patrullajes para mañana.
ROY: Gracias. por que no te tomas un trago con nosotros antes de que te vayas?
HIKARU: (fiajndose en MISA) No... yo...
ROY: Ven y toma asiento!
HIKARU: Pero...
MISA: Creeo que me debo ir...
ROY: Que?
MISA: No quiero ser un estorbo.
ROY: Ven Hikaru. Mira, tu superior trata de hacer espacio para ti.
HIKARU: OK.

HIKARU se sienta junto a MISA. Pero los dos se ven incomodos.

ROY: Cual es el problema, Hayase? por que pones esa cara de mal humor? deberias relajarte y tratar de actuar como una mujer cuando estes fuera de turno.
MISA: no siempre los habitos de una persona cambian facilmente.
ROY: Hayase, aunque hayas salido como la mejor graduada en la escuela militar, sigues siendo una mujer. Entonces, aun cuando un hombre haga algo malo, es importante que le hagas creer que tiene la razon y que esta bien. (Mirando a HIKARU) Y tu, Hikaru!
HIKARU: Si?
ROY: Tu eres un hombre, o no? Si buscas una chica, debes estar preparado para ir por ella. Pero preocupate de no herirle sus sentimientos. Si realmente la amas, debes tener la fuerza necesaria para hacerla tuya.
CLAUDIA: Oh, Roy. Creo que has hablado mucho hoy...
ROY: Te mostrare como un hombre debe tratar a una mujer. Abre bien tus ojos.

ROY agarra a CLAUDIA, la abraza y la besa.

CLAUDIA: Roy!
HIKARU Y MISA: (mirando choqueados) Huh?
CLAUDIA: Mira, parece como si estuvieran aturdidos.
ROY: Bueeno.. eso es todo.
ROY besa a CLAUDIA apretandola fuertemente.
CLAUDIA: Roy!
WAITER: Disculpen, pero hay una llamada para el Sr. Ichijo.
HIKARU: Para mi?
WAITER: de uno de sus familiares
HIKARU: Eh?

HIKARU agarra el telefono.

HIKARU: soy Ichijo. Que?.... En serio? Voy de inmediato.
ROY: que pasa Hikaru?
HIKARU: Disculpenme, pero un familiar esta muy enfermo.

HIKARU se va corriendo.

ROY: (Es el unico que sabe que HIKARU no tiene familiares) Familiares?

HIKARU se encuentra con MINMAY en un parque de MACROSS CITY. Ella esta vestida con grandes lentes y ropa muy mal combinada.

HIKARU: disculpa por hacerte esperar.
MINMAY: Oh, pudiste reconocerme igual? Y yo que me esforce tanto en disfrazarme.
HIKARU: Te reconoceria donde fuera. Tengo todas tus fotos.
MINMAY: Y tanto que me esforce.
HIKARU: Esta bien que tu hagas esto?
MINMAY: No te gusta que este contigo?
HIKARU: (sorprendido) Eh? todo bien entonces...  te llevare a las afueras de la ciudad. Que dices a eso?
MINMAY: Bien!

Despues de un largo y entretenido tour por la ciudad, MINMAY e HIKARU descansan en una banca en un parque con una gran ventana al frente, por la que se ve el espacio.

MINMAY: Me estoy hartando ya de mi ritmo de vida.
HIKARU: Supongo que si tu sueño fue ser una estrella, deberias soportar un poco.

El planeta Saturno se ve por la ventana

MINMAY: Ahhh. Es tan hermoso. Me gustaria ir alla.

HIKARU va a llevar a MINMAY en un VT-1 con 2 asientos para entrenamiento. MINMAY esta un poco asustada proque HIKARU'S esta ocupando el VALKYRIE sin autorizacion.

MINMAY: (Aliviada despues de una de las maniobras de HIKARU) Whow! pero estas seguro que puedes despegar sin pedir autorizacion alguna?

HIKARU: (no tomando en cuenta la pregunta de ella) Te voy a llevar para que veas una cosa increible.
MINMAY: Que?
HIKARU: Lista para partir?

HIKARU lleva al VT-1 a los anillos de Saturno.

MINMAY: Aah!

HIKARU vuela entre los anillos, dispersando las particulas de hielo. Despues gira el VT-1 para poder ver el arcoiris.

HIKARU: Ahora puedes abrir tus ojos.
MINMAY: (viendo el arcoiris) Wow! (abrazando a Hikaru por atras del asiento) esto es genial!
HIKARU: Este es el arcoiris de Saturn.

Dentro de su nave, BRITAI recibe una extrañA orden de su superior BODOLZA.

BODOLZA: BRITAI 7018.
BRITAI: Si!

BODOLZA: Su reporte ha sido analizado. Capture un especimen microniano humano.
BRITAI: Entendido! (a EXEDOR) Que es lo que ira a hacer con un especimen humano?
EXEDOR: El comandante Supremo debe tener un plan.

Uno de los soldados del puente a BRITAI:

SOLDADO: Reconocimiento de una nave parecida a las de las Meltran cercana a la primera linea de defensa.
BRITAI: Que?
SOLDADO: Que hacemos ahora?
BRITAI: Reforzar nuestra defensa. No dejen que las Meltran se acerquen.
EXEDOR: si no actuamos rapidamente, es posible que las Meltran tengan exito antes que nosotros.
BRITAI: Entendido. Commience la ejecucion de la operacion de captura de inmediato.
MINMAY canta, y ella e HIKARU entre el hielo en los anillos de Saturno.

LETRA DE CANCION - SUNSEET BEACH
You walk indifferently ahead.
I follow you with a sulking face.
The shiny white beach goes on forever.
You say I love him, But I love you more.
Always together on Sunset Beach, Ocean breeze, big wave.
He, who's starting to occupy my heart, Jumps around merrily.
Surf, sun, pendant.
An afternoon at Sunset Beach...

un mensaje de los intercomunicadores en el VALKYRIE interrumpe a MINMAY. Estan la Teniente MISA HAYASE y el hermano de MINMAY, LYNN KAIFUN, que la andaba buscando.

MINMAY: Huh?
MINMAY trata de esconderse de la camara.
MISA: (en el intercomunicador) No se oculte, Miss Minmay.
MINMAY: Lo siento..
MISA: Estoy asombrada! Usando un Valkyrie para razones personales?
MINMAY: No es culpa de Hikaru. Yo le pregunte si me podia traer!
KAIFUN: Minmay! Vuelve AHORA!
MINMAY: Hermano!
KAIFUN: (A HIKARU por el radio) Piloto Ichijo! Si los medios lo encontraran asi, este seria el fin de su carrera. Ya tomare medidas sobre usted, pero no espere piedad de mi.
HIKARU: Lo entiendo. Estoy preparado para recibir mi condena.
KAIFUN: Pero que piloto. Ahora vuelva a la nave rapidamente!.
HIKARU: (A MINMAY) Vamos a casa.
MINMAY: Si...

El grupo de ZENTRADI BATTLE PODS que BRITAI Ha enviado a capturar MICRONES Aparece. Sus ordenes son capturar, pero no lastimarlos.

HIKARU: (Sorprendido) Diablos!

KAIFUN: (Le grita furiosso a MISA) Un ataque enemigo! HAGA ALGO!
MISA: Lo sé (Hablando por el radio al MACROSS) Esta es la teniente Hayase. Repitan esto al Teniente Comandante Fokker y su escuadrones.... ESTO ES UNA EMERGENCIA!

HIKARU maniobra para poner su VALKYRIE en posicion de fuego contra los ZENTRADI PODS.

HIKARU: No te preocupes. Me hare cargo de ellos.
Presiona el boton de disparo, pero no pasa nada.
MINMAY: Hikaru...?
Trata de nuevo y no pasa nada.
HIKARU: Oh no, no olvide!. Este es un avion de entrenamiento.

HIKARU gira la nave para poder alejarse de los ZENTRADI BATTLE PODS y volver al MACROSS.

MISA: Esto es extraño. Me pregunto por que no dispara.

Un ZENTRADI POD se acaerca para atrapar al VALKYRIE.
MINMAY: (Gritanndo) Alejate!
HIKARU: Diablos!

ROY aparece en su VF-1S SUPER VALKYRIE. Pareciera estar un poco embriagado. El vuela detras de HIKARU y el ZENTRADI.

ROY: (Fuera del radio) Hey, Hikaru! Haciendo problemas de nuevo?
HIKARU: Roy!
ROY: Pero hiciste lo correcto...(Eructa)...necesitas essa agresividad para hacer esa chica tuya, tu sabes.
HIKARU: Roy! Estas borracho!
ROY: Estupido! Quien podria ir a la guerra con alcohol en el cuerpo?
ROY es alertado por el display que alguno de los ZENTRADI estan en el area de fuego. Hace una maniobra de giro y destruye tres de ellos. Pero algunos de los ZENTRADI capturan el VALKYRIE de HIKARU y la nave de MISA. ROY esta muy ocupado disparando a los ZENTRADI PODS, y no se ha dado cuenta de lo que pasa.

HIKARU (se da cuenta que los ZENTRAEDI atrapan su VF-1) Que...!
MINMAY: (Gritando) Alejanos!
HIKARU: Diablos!

ROY todavia no se da cuenta.

ROY: (Destruyendo un Pod) Si! Viste eso, Hikaru?

Al final se da cuenta que fueron capturados, pero el ZENTRADI ya estaba muy cerca de su nave. El SOLDADO ZENTRADI vuelve a la nave de BRITAI con los rehenes. ROY cambia su VALKYRIE a modo BATTLOID, y lo sigue hasta la entrada de la nave. Un grupo de SOLDADOS ZENTRADI lo encuetra y lo obligan a rendirse. Los prisioneros son ncerados juntos, en una gran celda. BRITAI y EXEDOR caminan para interrogarlos. BRITAI mira adentro de la celda, mostrando el gran tamaño de los ZENTRADI. Los prisioneros estan asombrados.

MINMAY: Eek!
KAIFUN: Quienes son ellos?
EXEDOR: Su lenguaje ya es interpretable. Respondan a nuestras preguntas.
BRITAI: COmo pueden coexistir micrones hombres y mujeres?
HIKARU: Micrones de hombres y mujeres?
ROY: Que?
MISA: Me pregunto que vendra despues...
BRITAI: Hemos encontrado que micrones hombres y mujeres viven juntos dentro de su nave.
HIKARU: Y que? siempre ha sido asi.
MISA: Parece que su cultura es distinta a la nuestra.
BRITAI: Por qué se han micronizado?
MISA: Nosotros nacemos asi.
EXEDOR: "Nacidos"? eso significa "creados"?
MISA: Creados?
EXEDOR: Si, es correcto eso?
ROY: Si, estas casi en lo ciero. El hombre y la mujer cooperan para "crear".
EXEDOR: Hombre y mujer? Inconcedible!
BRITAI: Por qué no pelean?
ROY: Estas bromeando? Es mucho mejor abrazar a una mujer que pelear con ella.
BRITAI: "Abrazo"? que es eso?
ROY: ESTO es un abrazo

ROY abraza a MINMAY, pero KAIFUN reclama.

KAIFUN: Oye! que crees que estas haciendo?
BRITAI: Hombres y mujeres de su especie siempre hacen cosas asi?
ROY: Si... con besos y todo lo demas...
BRITAI: "Beso?" Muestrennos eso
ROY: Esto es...

A BRITAI se le acaba la paciencia, y agarra a Minmei y la levanta.

MINMAY: (Gritando) AHH!
BRITAI: Muestranos lo que es un "beso"!
KAIFUN: (Dando un paso adelante) Yo la besare! dejala tranquila!
BRITAI: (Dejando a MINMAY en el suelo) Muy bien...
KAIFUN: (susurrando a MINMAY) Rapido, hagamoslo, o nos matan.

Comienza a besarla.

MINMAY: Que? Ahh...

La escena deja choqueados a los dos  ZENTRADI.

BRITAI Y EXEDOR: Oh! que estan haciendo, oh!

los prisioneros son guardados en dos contenedores, un guardia ZENTRADI lleva cada uno. MINMAY y su hermano KAIFUN estan en un contenedor. ROY, HIKARU, y MISA en el otro. Los grupos son llevados en diferentes direcciones. HIKARU ve a MINMAY que se la llevan lejos.

HIKARU: (triste, mirando hacia afuera) Minmay...
MINMAY: (Mirando a HIKARU a traves del container) Hikaru...
HIKARU: Minmay...
ROY: Imaginatelo... quedo loco solo porque la vio darse un beso con otro.

Repentinamente, un disparo se escucha. El guardia ZENTRADI que llevaba el contenedor donde estaba HIKARU fue muerto por el disparo. HIKARU, ROY, y MISA salen del contenedor. Una tropa de MELTRANDI hacen un ataque sorpresa a la nave de BRITAI. La guerrera MIRIA 639 lidera el grupo de ataque.

ROY: Estan todos bien?
MISA: si.
HIKARU: Casi!

Mientras tanto, en el puente de la nave. . .

MENSAJE DEL INTERCOMUNICADOR: Intrusion Meltran! tres de los micrones han escapado!
BRITAI: Pongan la nave en alerta maxima! Aniquilen a los enemigos y recapturen a los micrones.
EXEDOR: Todavia tenemos dos micrones de rehenes. Debemos llevarlos con el Comandante Supremo.

En su escape, ROY, HIKARU, y MISA llegan al area donde guardan las naves.

ROY: Las encontramos!

El VALKYRIE de ROY todavia esta en modo BATTLOID. Escala a la cabeza y entra al cockpit. Justo cuando entran en sus naves, unos soldados ZENTRADI los descubren. Pero ROY tiene una idea.

MISA: AAH!
ROY: Hikaru! Dale un beso!
HIKARU: Que? oh claro, eso es..

HIKARU se da vuelta y agarra a MISA.

HIKARU: disculpeme!

HIKARU besa a MISA.

MISA: (Sorprendida) Que?

Los soldados quedan paralizados, mirando fijamente a HIKARU y MISA besandose.

SOLDADO ZENTRADI: Inconcebible!

HIKARU termina de bezarla. MISA le da una cachetada.

HIKARU: (teniendo su mano en su mejilla) Eso dolio!
MISA: (afirmando la mano con la que le pego) Apresurate!
HIKARU: No tienes que decirmelo..

HIKARU cierra el cockpit y se prepara a despegar.

HIKARU: Debo rescatar a Minmay

Una MELTRANDI aparecen en escena, golpeando a cualquier ZENTRADI que este en frente. ROY e HIKARU ponen sus VALKYRIES bajo proteccion y observan la pelea.

MIRIA: (golpeando a un ZENTRAEDI) eres muy debil..
SOLDADO ZENTRADI: Arrgh!

El cuerpo del soldado cae a sus pies. Llegan mas ZENTRADI y le disparan a MIRIA. Ella toma el cuerpo del soldado y lo ocupa como escudo. Luego, lanza el cuerpo hacia otros soldados ZENTRADI. La armadura del soldado explota, matando otros ZENTRADI. Luego, acaba con los otros ZENTRAEDI con la metralleta de su BATTLE SUIT. sangre y partes del cuerpo estan por doquier. Con el pie de su ARMORED BATTLE SUIT, aplasta la cabeza de un soldado.

MIRIA: Estoy decepcionada. Nadie puede hacerme la pelea?

Satisfecha por el daño causado, MIRIA da instrucciones de retirada a su tropa. Vuelan hacia el techo y lanzan varios misiles para hacer un agujero. Pero un ZENTRADI le dispara a una y cae. La soldado cae al suelo. Ella sale a combatir fuera de su BATTLE SUIT, arrastrandose por el piso. Herida fatalmente, muere rapidamente, mostrando por primera vez a HIKARU, MISA, y ROY como es una MELTRANDI, la contraparte femenina de los Zentraedi

HIKARU: Es una mujer!
MISA: Hombres y mujeres ESTAN peleando?
HIKARU: Que es lo que pasa?

ROY sale del escondite, buscando un lugar para escapar en medio de la confusion.

ROY: Hikaru! Ahora! es la oportunidad para escapar!
HIKARU: Si, señor!

De repente, un ZENTRADI sale de su escondite, y agarra el  VALKYRIE de ROY. El VF-1S cae al piso. Este es KAMUJIN 03350, un cruel soldado ZENTRADI.

KAMUJIN: No escaparas microniano!

HIKARU, con su VALKYRIE en modo GERWALK, va hacia KAMUJIN. La mano de su VALKYRIE sostiene su arma.

HIKARU: Detente! Aah!

KAMUJIN gira para dispararle a HIKARU:, pero ROY le dispara a KAMUJIN, haciendolo caer al piso en su BATTLE SUIT. KAMUJIN sale y salta sobre ROY, justo cuando su BATTLE SUIT explota. le saca la cubierta al cockpit del VALKYRIE, exponiendo a ROY.

HIKARU: ROY!
ROY: Sal de aqui! Ve por Minmay! Apresurate...

ROY gira hacia KAMUJIN.

ROY: tu, mierda!

Con KAMUJIN sobre su VALKYRIE, ROY maneja para tomar un arma del BATTLE SUIT y dispararle a KAMUJIN en el pecho. El herido KAMUJIN escupe sangre, y cae muerto a los pies de ROY. ROY tambien esta herido de muerte. Su battloid comienza a sobrecalentarse.

ROY: Hikaru... dile a Claudia...
HIKARU: Roy!

El VALKYRIE de ROY explota, haciendo una gran flama naranja.

HIKARU: Noooo!
MISA: Apurate! no hagas que su muerte sea en vano!
HIKARU: Que? Como puedes... (Misa se da cuenta que esta a punto de llorar)
MISA: Minmay tiene un rastreador. Sigue su señal.
HIKARU: (comprendiendo) cambio...

Mientras tanto, en el puente de la nave...

COMPUTADORA: Niveles de energia subiendo. Estimacion de coordenadas lista.
BRITAI: Plegado espacial de largo alcance, en espera.

HIKARU, siguendo la señal del rastreador de MINMAY, ha localizado donde esta ella y KAIFUN. Usa el brazo del VALKYRIE para separar el muro y mete la nariz del GERWALK a traves del muro.

HIKARU: MINMAY!
MINMAY: Hikaru! (mirando a KAIFUN) Es Hikaru! vino por nosotros! (viendo que algo raro pasa) Ahh?

Cuando HIKARU estaba pasando el muro, la sala comienza a ponerse media borrosa y se oye un sumbido extraño.

MISA: Esta nave trata de hacer el plegado-espacial!

la nave comienza con su operacion de plegado espacial. Una MELTRANDI que estaba fuera de la nave, dispara un misill, haciendo un agujerro en la parte exterior. El VALKYRIE de HIKARU es aspirado hacia el fuera de la nave, pero vuelve antes de que la nave desaparesca.

HIKARU: MINMAY!
MINMAY: Hikaru...

El VALKYRIE de HIKARU es atrapado en el plegado espacial.

MINMAY: (llorando) Hikaru...Hikaru...

La nave de BRITAI sale del plegado espacial.

La escena se abre con la vision de un como desierto, con violentas tormentas electricas, arena, y otras cosas. De repente, hay un estallido y un flash de energia. El VALKYRIE de HIKARU aparece en escena. MISA esta inconsciente cuando HIKARU aterriza el GERWALK, ocupado en sus pensamientos. De repente, el rastreador de MINMAY desaparece del radar.

HIKARU: Minmay...
MISA: (despertando) Mmm...uhn... donde estamos?
HIKARU: como podria saberlo?
MISA: Y la nave enemiga?
HIKARU: No hay señales de ella.
MISA: Ya veo. En todo caso, es un raro planeta.

MISA mira fuera del VALKYRIE, viendo el horizonte.

MISA: Mira! parece un oceano! Puedes llevarnos hacia alla?
HIKARU: Por que querria ir hacia alla?
MISA: Que?
HIKARU: Llendo alla no me reuniria con MINMAY
MISA: Que estas diciendo?
HIKARU: Minmay probablemente este muerta... como Roy. Si no la hubiera llevado hacia alla, esto nunca hubiera pasado.
MISA: Pero es nuestro deber investigar que lugar es este.
HIKARU: (girando sobre el asiento, gritandole) Deber! Deber! Es todo lo que piensas?
MISA: Lo entiendo... No te preguntare nada mas.
HIKARU: (soprendido) Espere, teniente..

MISA activa los controles del VALKYRIE en su asiento, para despegar. El VT-1 deja el suelo y esta sin control.

MISA: (Gritando) AHH!
HIKARU: AHH!

HIKARU recobra el control del VALKYRIE, pero igual se estrella en la playa del oceano que MISA habia visto. Habia algo que parecia una nave naufragada cercana a ellos.

MISA (aliviada) Whew!
HIKARU: (gritandole) ESO fue tonto!

MISA mira fuera al naufragio.

MISA: (sorprendida) Ahh?
HIKARU: Huh--ah? Eso es...
MISA: (mirando continuamente) United Navy Pacific Fleet Offensive Aircraft Carrier... es el PROMETHEUS!
HIKARU: Como podria ser...
MISA: Esto es la Tierra!