Danse Macabre

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Formação da banda:
Bruno Libert - Piano, orgão, backing vocals
Gino Malisan - Baixo
Godfrey Salmon - Violino, Tenor
Keith Christmas - Vocal
Raymond Vincent - Violino
Timothy Kraemer - Celo
Tony Harris - Viola
Tony Malisan - Bateria
Com participações de:
Bridget Dudoit - Vocal em The Duel
Brian Holloway - Guitarra em The Decision, The Duel e The Cloister
Glenn Shorrock - Backing Vocals

Ano de lançamento: 1974

Faixas:
Lado A
1 - The Journey (música e letra por Bruno Libert e Raymond Vincent)
2 - The Castle (música e letra por Raymond Vincent, Glenn Shorrock e Bruno Libert)
3 - The Duel (música e letra por Raymond Vincent e Gino e Tony Malisan)
Lado B
1 - The Cloister (música e letra por Raymond Vincent, Bruno Libert e Glenn Shorrock)
2 - The Decision (música e letra por Brian Holloway)
3 - The Prisioner (música e letra por Raymond Vincent e Glenn Shorrock)
4 - Danse Macabre (música e letra por Camille Saint-Saëns, arranjos por Raymond Vincent e Tony Malisan)