Un crimen horrendo ha ocurrido en la ciudad. Una joven ha sido horriblemente mutilada por un perro, ahora transformado en una bestia enorme. Junto a ella yace agonizante un agente que fue en su ayuda. El Dr. Alberto Charmant y Lisa, la Enfermera y prometida del Forense, son llamados para atender el caso. La policía está desconcertada y todo apunta a que el dueño de un circo establecido en el lugar, quien también pretende a la joven, tiene mucho que ver con el asesinato. Otras situaciones sangrientas se suman a la original e incluso Le Marais, el principal sospechoso, fallece al incendiarse la carpa de su circo por motivos aparentemente intencionales.

Bajo situaciones confusas Lisa también desaparece dejando un rastro sangriento, y el Doctor Charmant se ve involucrado directamente en una vorágine de locura de “dimensiones gigantescas”, literalmente hablando.