Después de ver un anuncio misterioso, una periodista va en busca del médico que lo colocó y encuentra algo escalofriante que no esperaba.

Esta es la primera gran película de ciencia ficción médica en México, basada libremente en la historia de Frankenstein, pero con sangrientos motivos quirúrgicos, sentó las bases de los géneros que dominarían la ciencia ficción hispana en los años 60 y 70, como lo ejemplifica la obra de Jesús Franco desde "Gritos en la Noche" (1962). Ambientada en los Balcanes, esta historia gira en torno a Nora (Miroslava), una periodista aburrida, a quien su jefe (Wagner) le ordena investigar un misterioso anuncio publicado por el Dr. Ling (Linares Rivas). Ling resulta ser una criatura deforme que, rechazado por sus colegas, se ha convertido en el estereotipo del científico loco, especializado en cirugía plástica. Se enamora de Nora, pero temiendo que lo traicione, resucita a Ariel (Navarro), un joven suicida, trasplantándole un nuevo cerebro, y le ordena que busque a Nora para matarla.