Andrew Scorer als Malicut/Vatek

Tessa Jubber als Gaia

Natasha Sutherland als Sariaya

Andre Rothaman als König Shadbush

Story:

Als Sindbad, Maeve und die restliche Mannschaft mit der Nomad an der Insel Leopold anlegen, sehen sie eine Wolke aus dunklem Rauch näherkommen und eine magisch brennende Flüssigkeit auf der Wasseroberfläche, welche das Schiff zu verschlingen droht. Schon Jahre vorher wurde Maeve von Dim-Dim vor dem Ghul Vatek gewarnt - der dunklen Macht, die sich auf der Insel verbirgt - und dem Maeve das magische Feuer zuschreibt. Maeve beschwört einen Windstoß, der die Segel der Nomad füllt und die Mannschaft in Sicherheit bringt. Sie sind nach Leopold gesegelt, um eine alte Bitte Dim-Dims zu erfüllen. Sie sollen an der Party zum 18. Geburtstag de Prinzessin Gaia teilnehmen.
König Shadbushs Berater Malicut erzählt ihnen, dass die Königstochter erst kürzlich auf die Insel zurückgekehrt ist, nachdem sie sich jahrelang versteckt gehalten hatte. Vor Jahren hatte König Shadbush die Hochzeit zwischen Gaia und dem reichsten Einwohner des Reiches, Vatek, arrangiert, doch vor der eigentlichen Hochzeit erfuhr der König von Vateks Beschäftigung mit schwarzer Magie und löste die Verbindung. Als Vergeltung belegte Vatek Gaia mit einem Fluch, der bis zu ihrem 18. Geburtstag andauern soll. Doch Gaia ist einen Tag zu früh auf die Insel zurückgekehrt und obwohl der König froh darüber ist sie wiederzusehen, ist er besorgt über die möglichen Auswirkungen ihrer verfrühten Rückkehr. Als Sindbad mit seinen Freunden an Shadbushs Hof ankommen, fleht dieser sie an, sich für die nächsten 24 Stunden um die Sicherheit seiner Tochter zu kümmern. Während ihrer Besprechung stürmt Vateks Armee die Burg. Es gelingt Sindbad mit seinen Freunden die Angreifer zurückzuschlagen, allerdings erst nachdem diese einen schützenden Talisman um Gaias Hals herunterreißen konnten. Diesen Talisman hatte sie von Dim-Dim erhalten und ohne ihn wird sie sofort krank und bekommt starkes Fieber, das sie in den Armen ihres Vaters zusammenbrechen lässt.
Sindbad, Maeve, Doubar und Rongar machen sich auf die Suche nach Vatek und Gaias Talisman und lassen Malicut und Firouz zurück, die sich um Gaia kümmern sollen. Entsetzt von den ineffektiven Methoden, die Malicut zur Pflege Gaias benutzt macht sich Firouz auf, um Kräuter zu sammeln. Dabei entdeckt er eine Quelle, aus der Öl an die Oberfläche sprudelt. Als er sich über sie beugt, um sie genauer zu betrachten wird er von hinten niedergeschlagen und in Vateks Versteck gebracht. Vatek prahlt ihm gegenüber, dass er plant Sindbad und die Mannschaft zu beseitigen und danach Firouz zu Tode zu foltern.
Inzwischen reisen Sindbad und seine Freunde durch das Königreich und erleben so die Resultate von Vateks Gier. Die Einwohner sind verarmt und Wasser, von dem es genug auf der Insel gibt, wird von Vatek kontrolliert - die Einwohner sterben buchstäblich an Durst. Sie begegnen Sariya, eine schöne Zigeunerin, die sich ihnen anschließt, um gegen Vatek zu kämpfen. Um zu demonstrieren wie akut die Wassernot ist bringt Sariya Sindbad und seine Freunde zu einem alten Brunnen, aus dem sie Wasser zu ziehen versuchen. Einer von Vateks Geschöpfen, ein aus Wasser geformter weiblicher Oger, taucht auf und versucht die Mannschaft in einen Strudel zu ziehen. Es gelingt den Männern die Steine am Rand des Brunnens hinab zu stoßen, wodurch der Oger von seiner Quelle getrennt wird und sich auflöst. Das Wasser fließt nun wieder ungehindert und die Dorfbewohner eilen herbei, um ihren Durst zu stillen. Sariya prophezeit ihnen Vateks Rache sobald er von dem Zwischenfall erfahren sollte. Maeve beäugt Sariya misstrauisch, muss sich aber eingestehen, dass sie ihre einzige Hoffnung ist, um Vatek und den Talisman zu finden.
Vateks Rabe warnt ihn vor Sindbads Annäherung und erschrickt den Vogel aus, um ihn zu töten. Sindbad und seine Mannschaft hören lautes Krächzen in den Bäumen und während sie noch nach der Quelle suchen macht sich Sariya davon, "um den Weg zu erkunden". Als sie schließlich den Raben finden ist dieser inzwischen durch Magie zu monströser Größe angewachsen und versucht die Mannschaft zu töten. Es gelingt ihnen mit ihren Waffen den Raben zurückzuschlagen und Doubar gelingt es schließlich sogar ihn mit seinem Messer zu verwunden, woraufhin sich der Vogel zurückzieht. Gleichzeitig ist Dermott Sariya zu Vateks Versteck gefolgt, und ist nun zurückgekehrt, um Maeve zu berichten, dass es in Richtung des schwarzen Nebels liegt. Sie reisen weiter und entdecken wenig später, dass der Grund für den Rauch in Vateks primitiver Ölraffinerie liegt.
Während sie die Raffinerie durchsuchen taucht Sariya auf und erklärt ihnen, dass Vatek diese Faöbrik als "den Reiniger" bezeichnet. Vatek benutzt das Wasser der Insel, um Dampf zu erzeugen, der das Öl "reinigt", damit es als Lampenöl weiterverkauft werden kann. Während sie ihnen davon erzählt werden sie von Vateks Männern umzingelt und angegriffen. Bei dem Kampf wird ein Messingständer umgestoßen und ein Feuer bricht aus, das sich schnell in Richtung "des Reiniger" ausbreitet. Die Angreifer fliehen voller furcht und Sariya warnt Sindbad davor, dass es gleich zu einer riesigen Explosion kommen werde. Sie ziehen sich zurück und beobachten, wie die Fabrik explodiert. Sariya gibt gegenüber Sindbad zu, dass sie tatsächlich für Vatek gearbeitet hat, sich jedoch anders entschieden hat nachdem sie Sindbads Mut und edles Auftreten beobachten konnte. Sie erkennt, dass Sindbad der einzige ist, der die Insel von Vatek und seinen schrecklichen Unterdrückungsmethoden befreien kann. Während des Angriffs hat sich Sariya in Vateks Haus geschlichen und Gaias Talisman gestohlen. Nach ihrem Geständnis übergibt sie diesen Sindbad und führt sie zu einem Geheimtunnel, der sie zurück in die Burg führt, wo sie den gefesselten Firouz finden.
Kurz vor Mitternacht stehen Malicut und König Shadbush an Gaias Bettrand, als Malicut sich plötzlich in Vatek verwandelt. Er erzählt dem König triumphierend, dass er ihm sein ganzes Land und seine Besitztümer gestohlen hat und nun auch noch die Prinzessin direkt vor seinen Augen ermorden wird. Doch da kommen schon Sariya, Sindbad und seine Mannschaft ins Zimmer und greifen Vatek an. Doch sie sind Vateks Macht nicht gewachsen und es liegt wieder mal an Sindbad, während vor ihnen die Prinzessin dem Tode immer näher kommt...

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