Im Taal des Colossus

Während sich Sindbad mit seiner Mannschaft am Strand erholt, werden sie von einigen Verbrechern angegriffen, die sie allerdings schnell zurückschlagen können. Während sie sich wieder sammeln, taucht ein Mann namens Bellamur hinter einem Hügel auf und stellt sich ihnen vor. Er ist auf allen Meeren als der Mann bekannt, der den Greif besiegt hat und die Revolte gegen Singa den Tyrannen anführte. Inzwischen ist er zu einem wohlhabenden Händler geworden. Er hat Sindbad gesucht, da er ihm bei der Rettung seiner Frau Jial helfen soll, die von dem Banditen Turhan entführt wurde. Sindbad ist überrascht, dass Turhan dahinterstecken soll, da er sich trotz seines "Berufs" bisher immer als fairer Gegner erwiesen hat. Doch Bellamur behauptet, dass die Diebe, die Sindbad am Strand angegriffen haben, von Turhan ausgesandt wurden, um Bellamur und Sindbad nicht zusammenkommen zu lassen. Bellamur holt ein altes Magiebuch, eine Karte und andere magische Gegenstände aus einem Beutel und verspricht der Gruppe eine Belohnung für ihre Hilfe. Maeve ist sich jedoch sicher, dass ihre Magie nicht stark genug ist, um das Tal des Colossus zu finden und das Monster zu bekämpfen. Doch Bellamur zeigt Vertrauen in ihre Fertigkeiten und die Gruppe macht sich auf den Weg.
Dank Bellamurs Karte befinden sie sich schon bald direkt außerhalb des Tals. Sie müssen eine weitere Gruppe von Turhans Männern abwehren und benutzen Bellamurs magischen Trank, um die Steinwand zu öffnen und in das Tal einzudringen. Sie werden schon bald vom Colossus gejagt, der sie gerade erschlagen will, als Maeve "Stop!" ruft und das Monster überraschenderweise tatsächlich gefriert. Sie schleichen sich weiter, bis sie in die Nähe von Turhans Lager gelangen, wo sie auf die Dämmerung warten.
Als es schließlich dunkel ist sicher Firouz und Rongar Sindbad und Doubar bei der Annäherung an das Gebäude, in dem Jial gefangengehalten wird. Sie können beobachten, wie Turhan und Jial sich heftigst umarmen und befürchten, dass Jial verzaubert wurde. Firouz löst eine Explosion aus, um für Ablenkung zu sorgen. Diese nutzen Sindbad und Doubar, um Jial zu retten. Doch zu ihrer Überraschung wehrt sie sich und sie sind gezwungen sie zu knebeln und mit Gewalt aus dem Haus zu zerren. Während seine Mannschaft mit Jial flieht, muss sich Sindbad mit Turhan duellieren, der dabei ständig beteuert, dass Jial zu ihm gehört. Doubar schlägt Turhan auf den Kopf und sie können sich mit Jial durch einen unterirdischen Tunnel zurückziehen, wobei sich Sindbad seiner Sache gar nicht mehr so sicher ist.
Als Turhan wieder erwacht nimmt er mit seinen Männern die Verfolgung auf. Sindbad bildet inzwischen die Nachhut, um Turhan aufzuhalten. Die anderen erreichen das Ende des Tunnels und verteilen Dynamit am Ausgang. Zwischen Sindbad und Turhan kommt es wieder zum Kampf, wobei Turhan ihn davon überzeugen kann, dass Jial und er sich lieben. Doch da explodiert schon der Sprengstoff und die beiden sitzen im Tunnel in der Falle. Nach der Explosion tauchen Bellamur und die sechs Verbrecher, die sie am Strand überfallen haben, auf und entwaffnen und fesseln Doubar und die anderen. Sie greifen sich Jial, die sich wehrt und schreit, dass sie Bellamur hasst. Bellamur "bändigt" sie und brüstet sich gegenüber Maeve, dass er derjenige war, der Colossus mit Magie besiegte, die er erwarb, um Sindbad und seine Mannschaft zu beschützen. Bellamur verlässt sie mit Jial und hinterlässt eine giftige Echse, die Doubar und die anderen, die inzwischen erkannt haben, dass sie hereingelegt wurden, in Schacht halten soll.
Gerade als die Echse Maeve beißen will, taucht Sindbad auf und scheucht ihn mit seinem Schwert davon. Turhan hat Sindbads Vertrauen gewonnen und ihn aus der eingestürzten Höhle durch einen Geheimgang geführt. Wieder vereint macht sich Sindbad mit seiner Mannschaft und Turhan an die Verfolgung von Jial und Bellamur, der sie in die Ehe gelockt hatte. Als sie die Ebene erreichen werden sie vom wiedererwachten Colossus verfolgt. Sindbad wendet sich wieder Hilfe suchend an Maeve, doch sie erklärt ihm, was Bellamur ihr über die Magie erzählt hat. Zumindest gelingt es ihr mit ihrer eigenen Kraft das Kniegelenk des Colossus erstarren zu lassen, wodurch dieser umkippt und sie entkommen können.
Inzwischen hat Bellamur Jial dazu gezwungen, den Kampf zwischen dem Colossus und Sindbad vom Hügel aus mit anzusehen. Turhan erblickt sie und eilt den Hügel hinauf, verfolgt von Sindbad und seinen Freunden. Bellamur schießt Turhan mit einem Pfeil ins Bein, doch so leicht gibt er nicht auf. Als sie sich schließlich gegenüberstehen, stehen die Chancen anscheinend nicht zu schlecht für die zahlenmäßig überlegenen Turhan, Sindbad und die Mannschaft.