Jack Langedijk als Drax

Christopher Duncan als Prinz Xander

Graham Weir als Swart

John Springett als Tiresias

Story:

Sindbad und seine Mannschaft sind völlig niedergeschlagen, da ihr Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser zur Neige geht. Doch plötzlich kommt ein gespenstischer Wind auf, der sie nach Arborea treibt. Als das Schiff auf Grund läuft, hören sie Schlachtgeräusche und ein blutüberströmter Krieger klettert an Bord, um sie davor zu warnen, dass das Land von den "wandernden Toten" heimgesucht wird.
Ihnen bleibt allerdings nichts andere übrig, als an Land zu gehen, um ihre Vorräte aufzustocken und sie werden prompt von einer Gruppe berittener Krieger angegriffen, die sich von der Schlacht gelöst haben. Es gelingt Sindbad und seinen Freunden, die Reiter zurückzuschlagen und deren Kapitän, Swart, ordnet den Rückzug an, da sie ihre Mission, Prinz Xander, Erbe des Throns von Arborea, zu töten, bereits erfüllt haben. Doch als sie verschwunden sind entdeckt Maeve den Prinz im Wald. Er erzählt ihnen, dass sein Vater, König Alderon, verraten und von seinem Berater Drax getötet wurde, der an Alderons Totenbett geschworen hat, dass er nicht ruhen werde, bevor Alderons Erbe ebenfalls tot sei. Seitdem verfolgt Drax den Prinzen und hat bereits dessen Mutter, die Königin, als Gefangene in der Burg festgesetzt. Prinz Xander plant nun Drax zu töten und seine Mutter zu befreien. Sindbad und seine Freunde erklären sich nur allzu gern bereit, ihm dabei zu helfen.
Auf ihrer Reise zur Burg bemerkt Sindbad einige Seltsamkeiten an Xander - er lässt niemanden ihn berühren, Bluttropfen aus einer seiner Wunden verschwinden schnell und er kann telepathisch mit Dermott kommunizieren. Inzwischen entdeckt Drax durch die Hilfe seines Zauberers, dass Prinz Xander noch am Leben ist. Voller Zorn sendet Drax Swart und seine Männer aus, um Sindbad und seine Freunde anzugreifen, in der Hoffnung dabei auch den Prinzen zu erledigen. Firouz vertreibt sie jedoch mit einem "Geist" aus Zweigen und Zeltplanen. Daraufhin bleibt Drax nichts anderes übrig, als Xander bei der Burg eine Falle zu stellen und zu warten. Er kettet die Königin mit ihren Händen an das Turmdach und richtet eine Armbrust direkt auf ihr Herz. Ein Seil führt vom Abzug zu ihm und als sie sich weigert ihn zu heiraten, bereitet er sich auf ihre Hinrichtung vor.
Kurz bevor die Gruppe die Burg erreicht folgt Maeve Xander in den Wald und entdeckt so, dass er nicht mehr wirklich am Leben, sondern in Wahrheit einer der "lebenden Toten" ist, vor denen sie der Krieger auf dem Schiff gewarnt hatte. Sie verspricht sein Geheimnis zu wahren, da Drax, falls er davon erführe, seine Mutter töten und das Königreich für sich gewinnen würde. Als sie wieder zu den anderen stoßen werden sie vom Hofzauberer, der kein Freund Drax' ist, vor der Falle gewarnt. Sie benutzen einen Geheimtunnel, um in den Innenhof der Burg zu gelangen, mit dem Wissen, dass die Zukunft Arboreas und das Leben der Königin in ihren Händen liegt...

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