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Ritual da passagem Caine viaja para Shambhala para lutar contra o guerreiro da escuridão.	Peter não consegue aceitar a idéia de ter um novo capitão. Desde que seu pai adotivo, o capitão Blaisdell fora ferido, ele não voltou para o departamento de polícia. E Peter não aceita a idéia de ter que obedecer uma outra pessoa, ainda mais uma mulher. Simns, é a nova capitã da polícia. Kermit e Skalany investigam um caso que pode estar ligado ao aparecimento de um guerreiro da escuridão. Peter e Caine viajam até Shambhala para encontrar seus destinos.
A Praga Um maluco libera uma praga mortal, mas Caine não é afetado. O Mestre Caine conseguirá o antídoto?	Uma nuvem enorme do pesticida já tinha matado 1400 pessoas e está ameaçando a cidade inteira. No entanto, misteriosamente, Caine não é afetado. Kermit investiga e descobre uma relação com um antigo mercenário. Igualmente como seu pai, Peter não é afetado pelo veneno e ajuda no caso.
Eu também posso caminhar com você Invertendo os papéis de um episódio da temporada passada, Peter acompanha seu pai durante um dia inteiro.	Um dia na vida de um Mestre Shaolin. Peter acompanha seu pai durante um dia inteiro para conhecê-lo melhor, e percebe que ele ainda é o mesmo de 15 anos atrás. Sempre ajudando as pessoas, e não se preocupando com o que os outros pensam, Caine prossegue calmamente suas ações. Ao contrário de Peter, sempre ansioso e esperando o perigo. Contudo, mais uma vez, o Mestre Kwai Chang Caine demonstra sua bondade. Ele e Peter salvam reféns de uma situação extremamente delicada.
O retorno de Sing Ling Peter e Caine defende um imperador de ser assassinado.	Peter e Caine ajudam um imperador exilado a se manter vivo. O homem corre grandes riscos de vida, quando o governo chinês descobre sua existência. Apenas Kwai Chang Caine e seu filho Peter poderão ajudá-lo.
A Caçada Um assassinato. Todas as evidências apontam para Peter.	O assistente do DA é assassinado. Algum tempo antes, Peter é visto brigando com a vítima por razões pessoais. A namorada do assistente afirma que Peter ainda gostava dela. No entanto, para seu desapontamento, isso não era verdade. Zangada, a moça arma uma cilada para Peter.
Luta armada Caine retrocede no tempo e conhece seu avô.	Nesse episódio, temos a oportunidade de conhecer a estória do avô do mestre Caine, o protagonista da série original se encontra com seu neto num sonho shaolin.
Alvo Peter é possuído por um espírito demoníaco que tem um trabalho sujo para fazer.	Peter é possuído por um espírito do mal, e apenas Kwai Chang Caine percebe a nova personalidade de seu filho. O espírito apropriou-se do policial para terminar um trabalho que havia começado a 15 anos atrás. Apesar de seus amigos perceberem algo estranho com Peter, pensam em se tratar de um mau dia. Afinal de contas, Peter é um policial e ás vezes, nem mesmo o filho de um mestre shaolin aguenta a pressão de uma grande cidade. Porém, a maldade contida no invasor, era o que realmente Peter não aguentava. Caine tem que agir rápido, ou então, será tarde demais para seu filho.
O mistério do assassino de Chinatown Pessoas morrem misteriosamente. Possivelmente envenenadas. E Caine é o único que sabe.	Dois médicos morrem misteriosamente, e um terceiro afirma estar morrendo. Enquanto isso, outras pessoas são encontradas mortas misteriosamente. Caine descobre o envenenamento e avisa Peter. Juntos, pai e filho capturam o assassino.
Charlatão Um terremoto agita a cidade de Chinatown e liberta um criminoso.	Caine pressente agitações na cidade e avisa ao seu filho sobre as premunições. Mas, Peter está ocupado demais na polícia para ouvi-lo. Um criminoso de alta periculosidade simula um terremoto e foge da prisão.
Até logo, Sr. Caine Disfarçado de professor numa escola pública, Peter investiga o chefe de uma perigosa gang.	Peter é um professor numa escola pública a fim de descobrir o chefe de uma gang que vem aterrorizando a cidade. Caine ensina a Peter a ser um bom professor.
O cálice sagrado Uma relíquia passa de geração à geração. Um mapa que pode conter a localização exata de um sagrado cálice. O avô de Caine possuía o mapa, então, Caine provavelmente também o possui.	O diário do pai de Caine é encontrado. No diário, encontra-se a metade de um mapa antigo que possui citações e a localização exata de uma antiga relíquia. Um cálice que deve ser mantido longe dos olhos dos homens mortais, pois possui um poder imcompreensível. Gary Bennett, um amigo do pai de Caine, tem a outra metade, e juntos, descobrem um grupo de Neo-Nazi que tentam adquirir o poder do cálice.
Testemunha ocular Peter investiga um advogado suspeito de assassinato.	Peter deve proteger um advogado de ser assassinado, pois está sendo incriminado, e sabe de muitas verdades. Além disso, Peter também deve proteger a irmã grávida do advogado. Caine ajuda Peter a encontrar a verdade.
Demônios Uma casa assombrada por espíritos do mal. Será que o mestre Caine poderá ajudar a dona da casa?	Peter possui um novo parceiro. Um homem misterioso e cheio de talentos. Enquanto isso, Kermit pede ajuda ao Mestre Caine, pois a casa de sua irmã está sendo assombrada. A moça mudou-se recentemente para a casa onde um policial havia morrido assassinado. Peter e seu novo parceiro misterioso acabam investigando o assassinato.
Forma mortal Espionagem, perigo. Peter disfarça-se de guarda-costas para investigar um caso.	Um anel misterioso e de procedência desconhecida é motivo de espionagem. Até mesmo monges shaolins entram no caso. Peter é guarda-costas de uma modelo, mas havia algo muito estranho com a moça.
Mísseis do cruzeiro Peter e Caine são convidados para um casamento num navio em pleno cruzeiro. Terroristas atacam a embarcação a fim de roubar os mísseis levados secretamente, por um tripulante (um ex-agente da CIA).	Num cruzeiro marítimo, Peter e Caine assistem o casamento de um amigo da polícia. Enquanto isso, terroristas invadem o navio e tentam roubar mísseis nucleares que estavam sendo transportados secretamente por um ex-agente da CIA. No entanto, os terrosristas não contavam com Mestre Caine e Peter no navio.
A promessa Uma mulher suspeita que seu marido está relacionado com casos ilicítos. Peter investiga o caso a pedido de Caine.	Uma amiga de Caine vem pedir sua ajuda, quando o marido dela está correndo risco de vida. Médico de uma cidade vizinha, o marido parece infiltrado em casos ilícitos. Caine chama Peter para descobrir a verdade.
Mestres da ilusão Uma ameaçadora presença maquiavélica assusta os participantes de uma filmagem de artes marciais. Peter e Caine investigam o caso.	Num filme de artes marciais, coisas estranhas estão acontecendo. Aparições fantasmagóricas, vozes estranhas, e até mesmo tentativas de assassinato. A polícia é chamada e Peter investiga o caso. Caine ajuda o filho ao desconfiar da presença de um espírito do mal.
O Banco Vinte pessoas são pegas como reféns num assalto ao Banco. Mestre Caine é um deles.	Caine é apanhando como refém, juntamente com mais 19 pessoas num banco da cidade. Preocupado com seu pai, Peter entra no caso. O mestre Caine tentaria algo para ajudar as vítimas, e Peter temia por isso. Os terroristas eram extremamente perigosos e talvez Kwai Chang Caine não fosse capaz de resolver a situação.
Kung Fu Blues Um amigo músico de Caine pede ajuda quando sua filha está correndo risco de vida. O produtor é o principal suspeito, e apenas Peter poderá ajudá-la.	Uma cantora está em perigo quando envolve-se com sujeitos perigosos. O pai da moça pede ajuda a Caine para reverter a situação. Peter investiga o caso e descobre que o principal suspeito é o produtor.
Irmãos de sangue O irmão de Kwai Chang Caine aparece para se vingar.	Ao contrário de Kwai Chang Caine, seu irmão é a própria personificação do mal. Damon Caine sequestra seu irmão para vingar-se do passado. Mestre Caine é mantido preso por seu irmão Damon e apenas Peter poderá ajudar seu pai. Damon desconhecia a existência de um sobrinho, e quando descobre Peter, fica surpreso que o mestre Caine tenha sido capaz de ter um filho como ele.
Destino Peter decide voltar as suas origens. O jovem policial enfrenta seu destino.	Peter resolve retomar o aprendizado da sabedoria shaolin. Num Templo, com seu pai como Tutor, Peter relembra lições do passado. No entanto, o rapaz se vê num mundo que não conhecia mais. Atormentado por uma força negativa que insistia em acompanhá-lo, Peter tem que enfrentar seus próprios demônios.