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Episódio Piloto: Início (episódio dividido em duas partes) 15 anos mais tarde, pai e filho se reencontram. E lutam juntos pela sobrevivência.	O sacerdote Shaolin Kwai Chang Caine, neto do protagonista da série original Kung Fu, encontra o filho há muito tempo perdido, Peter, um jovem detetive policial. E juntos novamente, lutam contra o chefe do crime organizado de Chinatown.
Sombra assassina(Mestre Chi'Ru) Caine enfrenta uma sombra assassina para proteger um escritor, para proteger seu filho e para proteger a si mesmo. Peter teme em perder seu pai.	Kwai Chang Caine ajuda um escritor que está marcado para morrer, logo após de publicar um livro com segredos ocultos de uma religião. Enquanto isso, Peter também é designado para proteger o escritor. Um Mestre Chi'Ru possui a missão de eliminar o escritor. E apenas Kwai Chang Caine, com suas habilidades poderá salvá-lo, num duelo fatal.
Domingo no Hotel com George Peter e Caine enfrentam assaltantes colocando suas vidas em riscos. Pai e filho relembram o passado.	Kwai Chang Caine é convidado para a festa de casamento da irmã de Peter (Karoline), filha do Cap. Blaisdell. Na festa, a irmã mais nova (Kelly)é mantida como refém por um requintado assaltante que intenciona roubar o cofre do Hotel, no qual a festa se passava. Enquanto seu pai e Peter tentam salvar a sua irmã, Blaisdell juntamente com outros amigos da polícia prendem o restante da Gang de George.
Confiança Sagrada Peter defende um suspeito de assassinato... o próprio Kwai Chang Caine	Peter ajuda seu pai a provar sua inocência. Kwai Chang Caine é suspeito de ter matado o sobrinho do Mestre Lo Sing. Enquanto isso, Caine foge da prisão para impedir que seu amigo Lo Sing cometa suicídio num ritual de confiança. Descobre-se que na verdade, quem matou o sobrinho foi um rival de uma gang. Lo Sing pensou que ele mesmo havia matado seu sobrinho acidentalmente, diante disso, Kwai Chang Caine o protegia.
Força do hábito Peter está investigando um caso de assassinos de policiais que adquiriram armas capazes de perfurar coletes à prova de balas. E seu novo parceiro não é quem ele realmente aparenta.	O filho do novo parceiro de Peter, apanha na escola. Diante disso, Peter aconselha seu amigo a colocá-lo na academia de Kung Fu de seu pai. No entanto, a mãe do garoto também está disposta a aprender para se defender de seu marido. Caine descobre que o parceiro de Peter batia na esposa para descarregar o stress policial e tenta ajudá-los. Nesse meio tempo, Peter vai investigar sozinho o caso dos assassinos e se vê em perigo.
Pai Gow Estranhos casos de assassinato assolam a cidade. Rituais de magia pareciam estar ligados com um perigoso jogo de dominó chinês.	Caine e Peter vão investigar os assassinatos que podem estar ligados a práticas de magia negra. Num jogo de dominó chinês, o perdedor também perde a própria alma. Peter e Caine entram disfarçados no jogo. Caine usa suas habilidades shaolins e descobre as trapaças existentes. Peter se apaixona pela neta de uma das vitímas do jogo.
O discípulo Um novo aluno de Kwai Chang Caine desperta a atenção de Peter. O rapaz viu-se com ciúmes do relacionamento paternal que seu pai demonstrava para com o aluno.	O novo discípulo de Caine, Jake Hudson, está envolvido em lutas ilícitas. Desconfiado e zangado com Jake, a situação piora quando Peter descobre que Jack está usando seu pai para ensiná-lo a ganhar dinheiro lutando ilegalmente.Quando Peter e Caine descobrem que a família de Jake está correndo risco de vida, Caine intervem.
Vingança O Monge expulso do Templo retorna a Chinatown e quer vingança.	Tan retorna a Chinatown e quer se vingar de Caine. O Ancião é raptado e levado como isca para pegá-lo. Seguindo as regras shaolins, Caine chama Peter para acompanhá-lo no resgate. Com isso, Peter tem que deixar sua arma do lado de fora. Usando os quatros antigos elementos: terra, água, ar e fogo, eles encontram o Ancião. Então, o combate está formado.
O único amigo da chuva Peter se vê num conflito emocional ao atirar acidentalmente numa senhora que estava no supermercado na hora da ação policial.	Peter avalia sua vida, e acha melhor deixar a polícia. Confuso por ter atirado acidentalmente numa testemunha na hora da batida policial, o rapaz não suporta a possibilidade de errar outra vez. Caine tenta conversar com ele e ajudá-lo na hora da escolha, mas o rapaz está zangado com ele, pois Peter acredita que foi por culpa de seu pai que ele hesitou. Os ensinamentos do Templo sempre o perturbavam e lhe deixavam confuso, às vezes. Apesar de ser contra a violência desnecessária, Caine acha melhor que seu filho continue sendo um policial. Peter faz as pazes com seu pai e, juntamente com ele, com ajuda de seus amigos da polícia, apanham os criminosos.
Lugar secreto Um ônibus escolar é sequestrado por um especialista em demolição, na verdade, um homem com crises de personalidade. E como Peter já o tinha prendido antes, ele resolve ajudar no caso, mesmo sem o consentimento da SWAT. Caine e o Cap. Blaisdell trabalham juntos para ajudar o filho.	Um homem com um vidro de nitroglicerina e distúrbios mentais sequestra um ônibus escolar com estudantes e a professora dentro. Peter resolve ajudar no caso, mas quase leva um tiro da própria SWAT que não queria que ele se metesse. Seu pai adotivo (cap. Blaisdell) e Caine trabalham juntos para ajudá-lo no caso. Peter consegue entrar no ônibus e soltar os reféns, exceto por uma estudante e a professora. O jovem policial estranha o fato do sequestrador não querer resgate, mas descobre-se que o bandido queria apenas conversar com a professora que ensinou a sua filha. Com a intenção de amenizar a situação, Peter leva o ônibus para seu lugar secreto, tentando salvar o sequestrador. Caine e Blaisdell tentam chegar lá antes da SWAT, mas infelizmente, embora tenham conseguido, o sequestrador que tinha problemas mentais não entende as intenções de Peter e atira nele. Ferido, mesmo assim, Peter tenta ajudá-lo. Mas, o sequestrador é morto pela SWAT, e se não fosse pelo Mestre Caine que segurou o vidro de nitroglicerina, haveria uma grande explosão.
O olho do dragão Caine tem poucas horas para encontrar uma erva que poderá salvar a vida de uma criança muito doente.	Enquanto um ex-veterano de guerra com distúrbios mentais se apropria da floresta, Caine procura a erva " olho do dragão" para salvar a vida de uma menina. Preocupado com seu pai, Peter vai atrás dele, pois o homem na floresta já havia matado dois agentes do FBI que tentaram tirá-lo de lá. Em meio a armadilhas, Caine e Peter conseguem prender o ex-veterano e apanhar o olho do dragão.
Olho cego A única mãe que Peter conhecera é vitíma de espancamento quando visitava um velho amigo. E caine usa suas habilidades para que ela descreva o agressor. Detalhe, ela é cega.	A esposa do cap. Blaisdell procura Caine para levá-la numa visita a um velho amigo. Ann vai escondido de seu marido, pois o amigo foi seu antigo namorado. O homem estava doente e queria mais uma oportunidade de vê-la. No entanto, na saída, Ann é espancada por um sujeito desconhecido. Caine sente-se culpado, e fica ainda mais perturbado quando percebe a reação de Blaisdell. O cap. da polícia fica furioso com Caine. Porém, Peter não culpa seu pai, embora estivesse com certa consciência disso. Caine usa suas habilidades de mestre shaolin para que Ann descreva seu agressor. Inconformado com a sitação, ele acompanha Peter na ação policial. Descobre-se que o velho amigo de Ann fora o mandante do crime. E embora estivesse doente, ainda tinha ciúmes da ex-namorada.
A caixa envernizada Peter está numa cama de hospital por ter arriscado sua vida ao ajudar um dos membros da Gang de Tan. Atencioso e preocupado, Caine está ao seu lado e relembra o passado.	"A caixa envernizada " é uma caixa pequena que contem um grilo - para dar sorte - um presente do Ancião para Caine como boas vindas à comunidade. Em uma cama de hospital, por ter arriscado sua vida, Peter se recupera de seus ferimentos. Seu pai está ao seu lado, preocupado e ansioso. E repentinamente, lembrou-se de acontecimentos passados... Peter ainda era uma criança quando perguntou se valia morrer ajudando alguém, e seu pai respondeu-lhe: Há sempre uma razão para morrer. Nesse episódio, Mestre Caine e Peter enfrentam uma gang de tráfico de drogas, comandanda por um dos integrantes do grupo de Tan. Caine tem que desarmar uma bomba, enquanto Peter está infltrado na gang. Descoberto, Peter está em perigo, além de ser um policial, o rapaz também é filho de Kwai Chang Caine. Agora, o amigo de Tan não quer somente matá-lo, mas acabar com sua reputação também. Caine ajuda seu filho e Peter lhe entrega uma faca cerimonial que recuperou das cinzas do templo, ainda criança.
Ilusão Estranhos assassinatos. Uma droga mortal. Kwai Chang Caine desconfia de ligações com técnicas shaolins. E juntamente com Peter, investiga o caso.	Caine acompanha Peter numa investigaçao policial, pois o Mestre Shaolin consegue entender o dialeto obscuro usado por um senhor viciado em drogas. Infiltrado num Clube restrito, Peter descobre a droga mortal e com a ajuda de Caine, conseguem apanhar o criminoso. Nesse episódio, Caine percebe a ilusão no clube. Uma mulher disfarçada de homem é o verdadeiro criminoso.
Camisa de força Uma psiquiatra procura a ajuda de Caine, afirmando que alguém quer matá-la.	Caine pede ajuda de Peter para descobrir quem quer matar uma psiquiatra.
Reunião Uma amiga de infância de Peter, procura sua ajuda. A moça, testemunha de um assassinato, pede proteção ao mestre Shaolin por não confiar na polícia.	Depois de testemunhar o assassinato de seu namorado, a moça não confia na polícia e quer somente a proteção de Caine. Peter Caine. Seu amigo dos tempos de escola.
Dança do Dragão Um dos amigos de Peter do orfanato, no qual ele ficou por alguns meses, precisa de sua ajuda. A namorada do rapaz fora sequestrada.	Caine e Peter ajudam uma cidade pequena a lutar conta terroristas, quando um amigo de Peter do orfanato, vem lhe pedir ajuda, pois sua namorada fora sequestrada por membros terroristas. O Cap. Blaisdell informa a Peter que está atrás desses terroristas a 18 meses. O Cap. Blaisdell, pai adotivo de Peter, forma um pequeno esquadrão incluindo um espião aposentado, um velho mercenário, seu filho Peter, o Mestre Caine, Lo Sing e o próprio Blaisdell. E juntos, conseguem salvar a moça e acabar com os terroristas.
Xamã Um nativo americano, muito amigo do mestre kwai Chang Caine lhe pede ajuda num sonho. O povo indígena estava em perigo, quando um magnata queria acabar com as terras dos índios para construir um cassino.	Um homem santo nativo americano, amigo de Caine, é morto por um figurão da cidade que pretende acabar com a reserva indígena para construir um cassino. O índio pede ajuda ao Mestre Caine numa visão. Caine deve continuar com as aparências e fingir que seu amigo ainda está vivo para que o bandido pense que falhou. Assim, a comunidade indígena permanece forte. No entanto, quando Peter descobre que o índio já está morto, ele fala com o cap. Blaisdell, e acha melhor prender o figurão da cidade por homicídio, mesmo sem o consentimento de seu pai. Blaisdell convence Peter a esperar, pois, com a morte do índio, a violência na comunidade indígena iria aumentar devido a rivalidade. Caine estava certo, e Peter atendeu seu pai. No final, o índio xamã aparece numa visão em sinal de agradecimento. O figurão da cidade é preso, e a irmã do xamã assume a posição de líder, promovendo a paz.
Eu nunca lhe prometi um jardim de rosas A neta de uma amiga de Caine está desaparecida. Várias moças são sequestradas e vendidas para o exterior como escravas para fins pornográficos. Uma ex-namorada de Peter está relacionada com um ricaço da sociedade, ligado ao tráfico de moças.	Quando a neta de sua nova amiga é sequestrada, Kwai Chang Caine pede ajuda de Peter para investigar o caso. Peter infiltra-se numa festa de um figurão da sociedade e descobre que várias universitárias foram sequestradas para fins pornográficos. Peter fica decepcionado quando descobre que uma de suas ex-namoradas estava envolvida com o caso.
Rendenção (episódio dividido em duas partes) O Mestre Kwai Chang Caine e seu filho Peter possuem a missão de proteger o herdeiro do trono chinês.	Caine oferece-se para proteger o jovem herdeiro do trono chinês, como meio de redimir a honra de sua família. Descobre-se nesse episódio, que na verdade, Caine não procurava seu filho quando chegou na cidade, e sim, como o Ancião e Tan, eles vieram por causa do novo príncipe. No início, Caine é rejeitado devido a sua história familiar, mas ele e Peter provam ao conselho serem valorosos. Com a missão de proteger o novo herdeiro do trono, Caine luta contra assassinos. Num combate, Caine desaparece e Peter o encontra num esconderijo. Lá Caine passa a Peter o legado de seu avô, seu pai e dele mesmo, assim como o anel que é passado de geração à geração. Caine parecia pronto para morrer no combate final. Preocupado com seu pai, Peter ajuda-lhe no combate. E juntos, vencem o mal.