La historia tiene dos partes la primera es la histoeia de ADAM y ANN, en donde las Sailor scauts olvidan lo que paso despues de la destruccion del megaverso, ya cada una por aparte luna y artemis estan vigilandolas pero sin decirles nada , pero cuando un estraño arbol hace algunos movimientos y son vistos por Usagui pero sin identificarnada de aquel arbol aparece ADAM y ANN dos seres del espacio que buscan reacer sus vidas y para esto nesecitan la energia vital delas personas y para mesclarse con los havitantes de la tierra se forman como estudiantes de secundaria , como para obtener esta fuersa utiliza unas cartas de un naipe las cuales al tocar una estraña flauta toman vida y adquieren por la fuersa la enrgia vital ; estando absorviendo la energia vital Usagui observa e institivamente hace la presentacion de Sailor Moon pero piensa que es una ilucion , entonces es cuando Luna aparece y le da nuevamente los poderes a Usagui para que se transforme como sailor moon, luego de derotar al naipe Serena ( nombre en Latinoamerica ) quiere volver con sus compañeras sailor scauts pero Luna y Artemis le aconseja que todavia no , pero en otro ataque de un naipe ya es necesario darles nuevamente la mamoria para que regresen a ser sailor scauts, en esta parte la lucha es evitar que obtengan la energia vital la cual es para despertar al arbol del mal para que se extienda y pueda dominar el mundo, pero la intencion del arbol no es esa el quiere que Adam y Ann vivan con amor y no con el odio que frofesan a los demas seres, y esto se logra al final cuando ellos dedan de cuenta de la verdad del arbol y deciden iniciar una nueva vida junto al retoño que se convirtio el arbol al expulsar la energia que tenia.

En esta parte Mamoru tambien pierde la memoria pero de esta sale un fantasma llamado el caballero de la luna el cual tiene la mision de ayudar a sailor moon en derrotar los naipes , el trado de El con Usagui es el mismo cuando inicio la serie pero al final de esta parte el recupera la memoria y expresa su amor que le tiene a Usagui , segido de esto el fantama regresa al corazón de Mamoru y ellos se enamoran y se convierten novios , pero en una de sus salidas como pareja aparece del cielo una niña , de aqui surge la segunda parte de esta temporada el cual la mision es derrotar al grupo de Blak Moon el cual tiene la intencion de dominar el futuro y captural ala neo Reina Serenity el cual se lo impide son las sailor scauts y para derrotarlas tienen que venir al pasado al siglo XX a destruir alasa sailor scauts.

Esta niña caida del cielo es muy Parecida a Usagui y comieza a tener un gran afecto a Mamoru y un reproche a Usagui por que ella tiene el cristal de plata el cuan necesita para liberar a su mama La cual es la neo reina Serenity(al final de la temporada descubren que esta niña es hija en el futuro de Mamoru y usagui ). Ella llamada la pequeña dama o Chibi usa busca la ayuda de sailor moon pero al conocer que es la Misma Usagiui decide enfrentarse contra los del Blak Moon con el cristal de plata que le arrebata a Usagui, viendo esto ella junto a las demas sailor scauts salen tras Riny (nombre en Latinoamerica dado a Chibiusa)quien se enfrentara a Rubeus gefe de las cuatro hermanas dela perdicion las cuales lucharon contra las sailor scauts y fueron derrotadas y transformadas en personas de bien: Pero en su intento es detenida por las sailor scauts las cuales son capturadas por Rubeus y llevadas a una nave espacial, entonces Sailor Moon decide junto a Riny luchar contra Rubeus pero en plena lucha Sailor moon intenta engañar a Rubeus diciendo que Riny es su Prima y no el Conejo como a ella sele dice en el grupo del Blak Moon pero este truco no sirvio pero al final ella lo derrota por la destrucion del objeto que operaba la nave estraterreste, ya nuevamente las sailor scauts juntas hacen la teletrasportacion para retornar a la tierra, ya en esta se encuentan con nuevos enemigos del Black Moon como es Esmerald ,Zafiro y el Principe Diamante, el cual es manipulado por una sombra del mal llamada el Gran Sabio .

Riny al ver al final que las sailor scauts le ayudaron ella le comenta de su problema y entonces ellas deciden ayudarla y para eso tienen que regresar al futuro para destruir al Black Moon , entonces se encuentran con la guardina del tiempo la cual es Sailor Pluto , la cual es la consejera de la pequeña dama ya en el tunel del tiempo se encuentra con algunos droidos (seres al servicio del Black Moon )

que no dejan llegar al futuro pero al final logran vencerlos; ya en el futuro siglo XXX se encuentan con un mundo muy diferente al suyo la tierra habia cambiado su forma y ahora tokio era de cristal y estaba dominado por los seres del Black Moon, ellas se encuentran con el Rey Indimiun el cual les comenta de la situacion del lugar y por que en los sueños de Mamoru y de Usagui habia hecho ver imagenes de destrucion y mensajes que deberian separarse y dejar de ser novios . Ya sabido esto iniciaron el rescate de la reina pero en ese momoento Serena es capturada por el Princie Diamante y obligada a que cumpliera sus ordenes, en un momoento antes Rini habia desaparecido por lo cual fueon a buscarla pero en el momoento de encontrarla se dieron de cuenta que fue capturada por el gran sabio para convertirla en Black Lady la cual pasa a liderar un ataque al pasado en el siglo XX con todas las fuerzas del cristal negro fuerza que proviene del gran sabio y que reune la energia vital para convertirla enm energia negativa para dominar el mundo , entonses las sailor scauts vuelven al pasado y se enfrentan a este gran peligro y hace que rini vuelva ala normalidad y Diamante cambie su posicion y sea destruido definitivamente el cristal negro y con el el gran sabio y , La neo Rina Srenity vuelva a gobernar el futuro y Riny resgrese a su epoca.

Con esto ultimo finaliza la segunda temporada de Sailor Moon Conocida como R.