O 21º Torneio de Artes Marciais
(Episódios 24-54 / Livros 2-5)

Ao chegar à ilha de Kame Sennin, Goku se encontra com Kuririn (Krillin), um garoto que depois de ser retirado de um templo Shaolin, quer treinar-se com o mestre. Kame aceita, mas em troca quer que o tragam uma bela mulher. Quase por acaso encontram com Lunch, uma bela garota mas com um inconveniente, quando espira muda de personalidade entre uma ingênua e outra agressiva. Ao final tudo se soluciona e, depois de um grande e tedioso treinamento, Kame os recompensa com a inscrição no Torneio de Artes Marciais (Tenkaichi Budokai), onde poderão por em prova os ensinamentos recebidos.

No torneio Goku se encontra com os velhos amigos, já que Yamcha também se inscreveu. Quase sem dificuldades os três passam a ronda de classificação. Mas eliminatórias Kuririn e Yamcha são vencidos por Jackie Chun, que não é nada mais nem menos que Kame disfarçado. Goku vence o monstro Giran, o índio Nam e passa para a final contra seu mestre (ainda sem saber sua verdadeira identidade). Neste combate, depois de uma série de ataques por ambas partes, Goku acaba transformando-se em Ohzaru, mas Jackie Chun o soluciona destruindo a Lua por meio de um potente Kame Hame Ha. No final Goku perde e decide ir buscar a esfera de seu avô para assim poder treinar e ganhar o próximo torneio.