Termina nesta quarta-feira o período de reservas das ações ordinárias da Lupatech

Por: Fernanda Senra
10/05/06 - 09h40
InfoMoney

SÃO PAULO - Encerra-se nesta quarta-feira (10), o período de reservas da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da Lupatech. Os papéis serão negociados na Bovespa sob o código LUPA3 e farão parte do Novo Mercado.

Com o encerramento do período de reservas, o preço das ações deverá ser definido no dia 11 de maio, com o fim do procedimento de bookbuilding. A liquidação financeira deverá ocorrer no dia 17 de maio, e o início de negociação das ações da oferta na Bovespa está prevista para o dia 15 de maio.

Além disso, o início do prazo de exercício da opção do lote suplementar também ocorre no dia 15 de maio e o encerramento se dará no dia 13 de junho. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 21 de junho.

Oferta primária e secundária
Sob a coordenação dos bancos de investimento Merrill Lynch e Pactual, serão distribuídas 16.263.846 ações ordinárias, sendo que 5.421.282 ações serão vendidas em oferta primária e 10.842.564 ações ordinárias restantes em oferta secundária.

Os acionistas vendedores (BNDESPar, GP Tecnologia e Natexis Private), exceto o BNDESPar, responsáveis pela oferta secundária, poderão ampliar a quantidade ofertada de ações em até 15% do total. Além disso, o coordenador da oferta poderá elevar a quantidade de ações ofertadas em até 20% do total, ou 3.252.769 ações, na forma de lote adicional.

Oferta de no mínimo R$ 276,5 milhões
O preço inicial das ações será definido após o procedimento de bookbuilding, mas a estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 17,00 e R$ 22,00, perfazendo o montante mínimo de R$ 276,5 milhões.

Caso o lote adicional e a opção dos acionistas vendedores sejam exercidos, o valor total da oferta pode superar R$ 483 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.