Oferta de ações da Datasul poderá permitir a captação de mais de R$ 590 milhões

Por: Camila Schoti
08/05/06 - 12h25
InfoMoney

SÃO PAULO - Os investidores que vem apostando nos ganhos provenientes das ofertas públicas de ações terão mais uma opção neste mês: a Datasul. A companhia é líder nacional no fornecimento de soluções empresariais, com a oferta de softwares de gestão e produtos integrados que respondem as necessidades em processos de negócios e de TI.

Os papéis, cujo código de negociação será DSUL3, farão parte do Novo Mercado da Bovespa, segmento cujos ativos participantes apresentam nível de governança corporativa diferenciado, tal como direito de 100% de tag along aos acionistas minoritários, apenas ações ordinárias e mais de 20% do capital social da empresa em free float.

Números da oferta
Serão distribuídas na oferta 17.611.806 ações ordinárias, sendo que 8.372.093 serão emitidas pela empresa e distribuídas em oferta primária, enquanto as 9.239.713 ações restantes serão distribuídas em oferta secundária. A operação será coordenada pelos banco UBS.

Adicionalmente, caso seja constatado um eventual excesso de demanda, a quantidade total de ações da oferta poderá ser acrescida em até 15%, equivalente a 2.641.771 ações, na forma de lote suplementar. Por fim, sem prejuízo do exercício da opção do lote suplementar, ficará a critério da companhia e do acionista vendedor o acréscimo de um lote adicional correspondente a 20% da oferta inicial, ou 3.522.361 ações.

Oferta pode superar R$ 590 milhões
A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 18,00 e R$ 25,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 317 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 594,4 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 1 mil e R$ 300 mil.

Cronograma da oferta
Confira as principais datas que regem a operação:

15 de maio
Início do período de reservas.

30 de maio
Fim do período de reservas.

31 de maio
Fixação do preço por ação.

1º de junho
Início do prazo para opção de ações suplementares.

2 de junho
Início das negociações.

6 de junho
Liquidação financeira.

1º de julho
Término do prazo para opção de ações suplementares.