GP Investimentos anuncia oferta pública de BDR's e pode captar R$ 930 milhões

Por: Fernanda Senra
11/05/06 - 11h41
InfoMoney

SÃO PAULO - Não apenas as empresas brasileiras aproveitam a boa receptividade dos investidores para realizar oferta pública de ações, mas também grupos estrangeiros tentam se beneficiar do momento favorável do mercado.

A GP Investimentos, com sede em Bermuda, divulgou nesta quinta-feira (11) o Prospecto Preliminar de distribuição pública primária de BDRs (certificados de depósito de ações), que serão registrados para negociação na Bovespa sob o código GPIV11.

Cada BDR emitido pela companhia representará uma ação Classe A de sua emissão e os papéis serão da espécie Patrocinado Nível III, não podendo ser negociados fora do ambiente da Bovespa. As BDRs da GP serão registradas para negociação no segmento EuroMTF da bolsa de valores de Luxemburgo.

Números da oferta primária
Sob a coordenação do banco Credit Suisse, será inicialmente distribuído o montante de até 20.338.983 BDRs, sendo que o total de BDRs e as ações da oferta internacional, a ser realizada os Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e nos demais países, não excederá este limite.

A quantidade inicial da oferta poderá ser acrescida de até 3.050.847 BDRs suplementares, correspondentes a 15% da oferta inicial. Além disso, sem prejuízo dos BDRs suplementares, a quantidade de papéis inicialmente ofertada poderá ser acrescida também de até 4.067.796 BDRs adicionais.

Oferta de no mínimo R$ 544 milhões
A fixação do preço por BDR será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, no contexto da oferta, é estimado um intervalo de preços por BDR compreendido entre R$ 26,76 e R$ 33,97, convertidos de dólares para reais a uma taxa de câmbio de R$ 2,0587.

Considerando a margem inferior do intervalo estimativo de preços, a operação deverá movimentar no mínimo R$ 544 milhões, mas caso as opções de lote suplementar e adicional sejam exercidas, a captação poderá chegar superar os R$ 930 milhões, considerando o preço máximo estimado.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, além de investidores institucionais. O valor mínimo de investimento da oferta de varejo é de R$ 3 mil e o máximo é R$ 300 mil.

Cronograma de eventos
A publicação do aviso ao mercado ocorreu nesta quinta-feira, dia 11 de maio, mesmo dia em que as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de bookbuilding serão iniciados.

O período de reservas tem início no dia 18 de maio e se estende até 24 de maio e a liquidação financeira da operação está marcada para 31 de maio. Entretanto, a cerimônia de início das operações na Bovespa está marcada para 29 de maio.

O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocorre no dia 25 de maio e o encerramento se dará no dia 25 de junho. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento é 22 de novembro.