Ao preço de R$ 22,00 por ação ON, Lupatech capta R$ 429,3 milhões com oferta

Por: Marcello de Almeida
12/05/06 - 10h54
InfoMoney

SÃO PAULO - Dando seqüência ao processo de oferta primária e secundária de ações ordinárias da Lupatech, que farão parte do Novo Mercado, foi revelado nesta sexta-feira (12) o preço de venda das ações (LUPA3), que, fixado pelo mecanismo de bookbuilding, ficou em R$ 22,00.

Esse valor ficou no limite superior da estimativa inicial dos coordenadores, que esperavam que o preço das ações ordinárias ficasse entre R$ 17,00 e R$ 22,00. O montante mínimo da captação projetado com base nas estimativas era de R$ 276,5 milhões.

Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente. Já os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 3.080,00, equivalente a 140 ações. Não houve alocação para o valor excedente a R$ 3.080,00. Os investidores "Pessoas Vinculadas" foram retirados da Oferta.

Captação atingiu R$ 429,3 milhões
Sem prejuízo do exercício da opção de ações ordinárias suplementares, a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertadas, que era de 16.263.846 ações, foi aumentada através de um lote adicional de 3.252.768 ações ordinárias, totalizando a emissão de 19.516.614 ações deste tipo.

Assim, considerando as ações ordinárias ofertadas pela empresa, a operação corresponde a um montante total de R$ 429,3 milhões, podendo superar R$ 480 milhões, caso o lote suplementar de 15% da operação inicial seja ofertado.

Agenda da oferta
O prazo de exercício da opção de ações suplementares tem início no dia 15 de maio e se estende até o dia 12 de junho. As ações devem começar a ser negociadas no dia 15 deste mês e a liquidação financeira será no dia 17.