PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS E DE OFERTA PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO D

Oferta Não Institucional

Publico Alvo: Pessoa física (residente e domiciliada no país); pessoa jurídica não financeira e clubes de investimentos.

Valores da Reserva: Mínimo de R$ 1.000,00 e máxima de R$ 300.000,00

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista
1 Disponibilização do Prospecto Preliminar 05/4/2006
2 Início das Apresentações do Roadshow 05/4/2006
3 Início do Procedimento do Bookbuilding 05/4/2006
4 Início do Período de Reserva para Acionistas 12/4/2006
5 Encerramento do Período de Reserva para Acionistas 13/4/2006
6 Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 12/4/2006
7 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 13/4/2006
8 Início do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais 12/4/2006
9 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais 25/4/2006
10 Encerramento das Apresentações de Roadshow 25/4/2006
11 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 26/4/2006
12 Fixação do Preço por Ação (pricing) 26/4/2006
13 Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement 26/4/2006
14 Registro da Oferta 26/4/2006
15 Publicação do Anúncio de Início 27/4/2006
16 Disponibilização do Prospecto Definitivo 27/4/2006
17 Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 27/4/2006
18 Data de Liquidação 03/5/2006
19 Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 27/5/2006
20 Data Máxima para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 27/10/2006

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.