PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA AMERICAN BANK NOTE

Oferta Não Institucional

Publico Alvo: Pessoa física (residente e domiciliada no país); pessoa jurídica não financeira e clubes de investimentos.

Valores da Reserva: Mínimo de R$ 3.000,00 e máxima de R$ 300.000,00

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das corretoras consorciadas) 04/04/2006
2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 04/04/2006
3 Início do Roadshow 04/04/2006
4 Início de Coleta de Intenções de Investimento 04/04/2006
5 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das corretoras consorciadas) 11/04/2006
6 Início do Período de Reserva 11/04/2006
7 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Partes Vinculadas 12/04/2006
8 Encerramento do Período de Reserva para Partes Não Vinculadas à Oferta 24/04/2006
9 Encerramentos do Roadshow 24/04/2006
10 Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento 25/04/2006
11 Fixação do Preço de Distribuição 25/04/2006
12 Assinaturas do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement 25/04/2006
13 Registro da Oferta 26/04/2006
14 Publicação do Anúncio de Início 26/04/2006
15 Disponibilização do Prospecto Definitivo 26/04/2006
16 Início do Prazo para o Exercício da Opção de Lote Suplementar 26/04/2006
17 Início da Negociação das Ações da Oferta 27/04/2006
18 Data de Liquidação da Oferta 02/05/2006
19 Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de Lote Suplementar 26/05/2006
20 Publicação do Anúncio de Encerramento 02/06/2006

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.