Oferta pública de ações da Saraiva movimentou R$ 182,6 milhões

Por: Camila Schoti
12/04/06 - 10h28
InfoMoney

SÃO PAULO - Dando seqüência ao processo de oferta pública primária e secundária de ações preferenciais da Saraiva, foi revelado nesta quarta-feira (12) o preço de venda dos papéis. Fixado pelo mecanismo de bookbuilding, o preço ficou em R$ 22,00 por ação.

O preço das ações ficou abaixo da cotação dos papéis preferencias da companhia (SLED4), que já são negociados em bolsa e que fecharam cotados a R$ 23,00 na última terça-feira, em queda de 1,29%.

Captação atingiu R$ 182,6 milhões
Considerando as 3 milhões de ações ofertadas pela companhia em distribuição primária e as 5,3 milhões de ações referentes à distribuição secundária, a operação corresponde a um montante total de R$ 182,6 milhões.

Vale lembrar que a oferta inicial foi elevada, sem prejuízo do exercício do lote suplementar, em 3,75% ou 300 mil ações, correspondentes ao lote adicional.

Além disso, os fundos geridos pela IP concederam aos coordenadores da oferta uma opção para a distribuição do lote suplementar de 1,2 milhões de ações preferenciais, equivalentes a até 15% das ações inicialmente ofertadas, para atender a um eventual excesso de demanda.