CSU CardSystem: mercado terá mais uma opção de oferta pública neste mês

Por: Camila Schoti
07/04/06 - 11h08
InfoMoney

SÃO PAULO - Os investidores que vem apostando nos ganhos provenientes das ofertas públicas de ações terão mais uma opção neste mês: CSU Cardsystem. A companhia, que presta serviços de processamento eletrônico de dados, divulgou nesta sexta-feira o prospecto preliminar de sua distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias.

Os papéis, cujo código de negociação será CARD3, farão parte do Novo Mercado da Bovespa, segmento cujos ativos participante apresentam nível de governança corporativa diferenciado, tal como direito de 100% de tag along aos acionistas minoritários, apenas ações ordinárias e mais de 20% do capital social da empresa em free float.

Números da oferta
Serão distribuídas na oferta global 18.942.923 ações ordinárias, sendo que 5.571.597 serão emitidas pela empresa e distribuídas em oferta primária, enquanto as 13.371.326 restantes serão distribuídas em oferta secundária. Cada ADS (American Depositary Shares) ofertada no exterior corresponderá a três ações. A operação será coordenada pelos bancos Credit Suisse e Pactual.

Adicionalmente, caso seja constatado um eventual excesso de demanda, a quantidade total de ações da oferta global poderá ser acrescida em até 15%, equivalente a 2.841.438 ações, na forma de lote suplementar. Por fim, sem prejuízo do exercício da opção do lote suplementar, ficará a critério da companhia e do acionista vendedor o acréscimo de um lote adicional correspondente a 20% da oferta inicial.

Oferta de no mínimo R$ 265 milhões
A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 14,00 e R$ 20,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 265,2 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 511 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Cronograma da oferta
Confira as principais datas que regem a operação:
17 de abril
Início do período de reservas.

26 de abril
Fim do período de reservas.

27 de abril
Fixação do preço por ação.

28 de abril
Início do prazo para opção de ações suplementares.

2 de maio
Início das negociações.

4 de maio
Liquidação financeira.

29 de maio
Término do prazo para opção de ações suplementares.