導演:魯俊谷

編劇:倪匡

監製:邵逸夫

出品:邵氏

首映日期:1980.11.8

票房:3,015,595

製片:方逸華

動作指導:徐蝦

音樂:陳永煜(陳勳奇)

佈景:陳景森

攝影指導:林超

剪接:姜興隆

服裝:陳季友

策劃:黃家禧

演員:  陳觀泰(金天運).. 元德(高堅).. 文雪兒(師妹).. 王龍威(關外三魔－嚴清王).. 林輝煌(三師兄應昌).. 劉鶴年(石正仲).. 元輝.. 張有.. 陳鎏.. 吳抗生(大師兄大雄).. 井淼... 王清河

故事大綱: 高堅(元德飾)生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師父石正仲(劉鶴年飾)亦對他沒甚好感。高偶然救了負傷的武林怪傑金天運(陳觀泰飾)。金感激高仗義相救，又因身受重傷時日無多不想絕學失傳，便將自己武功傳授給高。石發覺高另學別門武功後，將之判以「背叛師門」之罪，並決意廢去高之武功以作懲戎。幸好，高被大師兄所救而僥倖逃脫。另方面，打傷金的「關外三魔」見金重傷未愈，竟乘人之危暗算金，金就此慘死當場。其後「關外三魔」更將石之武館當作其大本營，防避官府之追捕。數月後，身在異地的高聽聞金之慘死及師門竟被「關外三魔」所侵佔，高決定重回舊地為金及其師父討回公道。