Cos� i tre, rispettivamente basso/voce, chitarra/voce e chitarra/voce, si unirono ad Alberto DM, batteria, ed iniziarono a suonare pi� "seriamente"; senonch� la line-up cambi� ulteriormente con la dipartita di Leo, il passaggio di Alberto alla chitarra e l'inserimento di Tito alla batteria. Le canzoni suonate erano tutte covers in italiano (Los Fastidios, Peter Punk, Derozer) con Vito alla voce; ma, tempo qualche mese, decisero di iniziare a fare Punk/Hardcore melodico in inglese e cos� presero a cantare Adriano M. Anche questa formazione per� dur� solo alcuni mesi dato che se ne andarono prima Adriano e poi Alberto.
Nello sconforto pi� totale, i tre rimasti non sapevano cosa fare poich� non riuscivano a trovare n� un chitarrista n� un cantante; ci fu una prova con Antonio alla voce ma questi non rispecchiava le esigenze del gruppo. Cos�, perso nelle nebbie della disperazione, il gruppo rest� fermo alcuni mesi.
Ma un bel giorno a Tito venne l'idea di fare una cover dei Tilt e quindi serviva loro una ragazza alla voce: cos� pensarono di far provare una loro amica, Chiara, di cui ignoravano completamente le capacit� vocali ma che si diceva essere brava; senonch� pensarono che se poteva cantarne una poteva cantarle tutte e cos� decisero di prenderla, contro la sua volont� ma a ragione, come cantante.
Infine arriv� Enrico (Scussi), detto "il bluesman della Madonna dell'Orto", con cui si cre� subito un'ottima intesa.
Cos�, per circa un anno, tutto and� bene ed il gruppo pot� fare anche un paio di concerti che tutto sommato furono positivi; ma, come di consueto, anche con questa cantante ci furono problemi, e da cinque i Gender tornarono ad essere quattro, con Vito di nuovo alla voce.