导言
本报告将对新加坡的运动品、娱乐设施市场作一全面介绍,所涵盖的产品及H.S代码如下:
运动手套 |
420310000 |
球拍线、柜 |
540410000/950651000/
9506591000/950659900 |
田径运动服 |
611211000/611212000/
611219100/6112199000 |
泳衣 |
611231100/611231200/
611239100/611239200/
611241100/611241200/
611249100/611249200 |
宿营用品 |
630691000/630699000 |
冰鞋及滑雪设备 |
640212000/640312000/950619000 |
运动鞋 |
640219000/640312000/640411000 |
自行车 |
871200000 |
呼吸器械 |
902000000 |
睡袋 |
940430000 |
台球设备 |
950420000 |
保龄球球道设备 |
95490000 |
帆船 |
950621000 |
滑水、冲浪等水上运动设备 |
950629000 |
高尔夫球馆全套设备 |
950631000 |
高尔夫球 |
950632000 |
其它高尔夫设备 |
950639000 |
乒乓球设备 |
950640000 |
网球拍 |
950651000 |
羽毛球拍 |
950659100 |
其它球拍 |
950659900 |
网球 |
950661000 |
充气球如足球、篮球、水球及橄榄球等 |
950669000 |
冰鞋、四轮冰鞋 |
950670000 |
健身馆、运动馆设施 |
950691000 |
羽毛球 |
950699100 |
弓、箭 |
950699200 |
游泳馆设施 |
950699900 |
钓竿 |
950710000 |
钓鱼钩 |
950720000 |
钓竿绕线轮 |
950730000 |
其它钓具 |
950790000 |
新加坡运动品、运动服装市场规模近1亿美元,该市场从80年代初起稳步发展,近几年的增速有所放缓。运动品的需求来自于参加体育运动的消费者。据统计新加坡人平均每周锻炼一次,其中14%的人每周至少参加三次体育运动。从1987年以来参与人数最多的十项运动分别是长跑、游泳、竞走、羽毛球、足球、篮球、自行车、网球、高尔夫球及健身。1998年运动器材进口总值为2.16亿美元,进口国主要有美国(进口比重为25%)、中国(13%)、马来西亚(12%)、日本(9%)、台湾8%。
一、市场概况和销售前景预测
近年来新加坡体委开展了一项名为“生命运动”的全民健身运动,旨在鼓励每位新加坡人定期参与体育运动,特别是老年人、家庭妇女、上班的成年人,经过几年的推广全国的运动人口逐年上升,据统计,新加坡人各年龄段喜爱的运动项目有;
男性(18-44岁) |
女性(18-44岁) |
长跑 |
长跑 |
游泳 |
游泳 |
羽毛球 |
竞走 |
足球 |
健身操 |
网球 |
骑自行车 |
男性(45-69岁) |
女性(45-69岁) |
竞走 |
竞走 |
长跑 |
瑜珈功 |
瑜珈功 |
长跑 |
散步 |
散步 |
高尔夫球 |
舞蹈 |
骑自行车和羽毛球运动在妇女当中非常普及,高尔夫球、健身操的参加人数已呈逐年上升之势。新加坡现有13个高尔夫球馆,参加人数约5万人,但其因消费支出较大使普及率收到限制。
政府的倡导加上老百姓的参与,新加坡全民健身运动已蔚然成风。据统计员工在400人以上的80.5%的公司哦度定期组织员工运动。随着人们健康意识的提高,1990年以来运动器材的销售额以每年30%-40%的速度递增,其中家庭健身器材的需求额约为3000万美元-4000万美元,平均每天出售价值4.7万美元的健康器材。
目前全国共有500健身馆,提供的健身项目主要有舞蹈(58%)、举重训练(37.3%)、控制体重训练(25.6%)。近年来潜水成为流行的运动项目,据统计全国潜水运动参与者共计3万余人,其中三分之一的参加者每年潜水超过3次,参与者多在20岁至45岁。
虽然新加坡没有山脉,但爬山运动在年轻人中日渐兴起,该项运动开始于90年代,据统计当年参加爬山课程的仅有237人,1999年上升至4845人,1997年增加至8614人。
2、统计资料
新加坡运动品市场规模统计表
(单位:百万美元)
|
1998年 |
1999年 |
2000年 |
未来两年平均增长速度 |
进口量 |
216 |
220 |
230 |
5%-10% |
国内生产总量 |
20 |
21 |
22 |
|
出口量 |
144 |
147 |
154 |
|
市场总量 |
92 |
94 |
99 |
1998年进口市场份额
美国 |
25% |
中国 |
13% |
马来西亚 |
12% |
日本 |
9% |
台湾 |
8% |
3、销售前景预测
-自行车、其它非机动车
-帆船
-滑水、冲浪和其它水上运动设备
-高尔夫球馆全套设备
-高尔夫球
-其它高尔夫球设备
-乒乓球运动器材
-网球球拍
-羽毛球球拍
-其它运动球拍
-网球
-其他充气球类如足球、橄榄球、篮球等
-其它球(除乒乓球和高尔夫球外)
-冰鞋、四轮冰鞋
-运动馆健身设备
-羽毛球
-弓、箭
-其它室外活动运动器材
-呼吸面具
据调查新型潜水设备如潜水计算机、航海设备、捕鱼设备需求正旺。一般家庭对踏车、健骑机需求越来越大,山地车的销售前景也令人乐观。
二、市场竞争性分析
1、国内生产情况
新加坡运动品年产值为2000万美元,近一半产值是制造运动服、宿营产品、台球、运动器材、鱼钩、乒乓球创造的。
2、进口情况
新加坡运动品生产能力有限,需求缺口由进口产品填补,进口国主要有美国、中国、马来西亚、日本和台湾。作为东南亚地区的贸易中转站,新加坡每年复出口的运动设备价值高达1.2亿美元,1999年进口设备总值高达1.2亿美元,1999年进口设备总值为5500万美元。
三、最终用户分析
参加体育运动的消费群主要有:男性、静、单身、受过良好教育的人。青年人主要参加潜水、爬山、滑水等挑战性强的运动。据统计男性定期参加运动的比例为40%,高于女性(28%)。从年龄段来看,67%的少年(15-19岁)是体育运动的积极参与者,高于34%的平均水平。60岁以上的老年人中26%是运动爱好者。排名居前的运动项目有:
-长跑:这是最普及的一项运动,大约33万人每周至少参加一次长跑运动。参与者多为40岁以下的男性。
-游泳:每周的游泳人次约为17.9万,参与者多在45岁以下。
-竞走:每周的参加人次为12.7万,参与者多为年龄在50岁以上的女性。
-足球:这是一项全国性运动,参与者多为年龄在25岁以下的男青年。
-羽毛球:3.5%的全国人口每周都参加羽毛球运动,以29岁以下的人为主。
-篮球:主要是25岁以下的男青年参与的项目,平均每周的运动人数为6.6万人。
-骑车:每周参与人数为6.1万人,该项目的参与者不受年龄限制。
-网球:参与者多为29岁以下的年轻人和高薪阶层。
-高尔夫球:每周的参与人次为3.9万人,多为35-55岁高收入阶层的男性。
-健身运动:每周的参与人数为3.8万人。
四、市场进入
1、进口气候:
新加坡是世界著名的自由贸易港,没有进出口关税限制且进口手续简单,有关贸易文件可通过EDI系统迅速准备完毕。
2、市场营销和作业商法
利用批发商、代理商现有的营销网络是进入新加坡市场的最佳途径。一旦产品站稳于市场,国外制造商可设立自己的销售机构或创办合资企业。
3、融资:
进出口贸易多采用信用的结算,小额交易亦采用电汇结算方式。信用证的结算期为30-60天。
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