Sterzon, zijn vriendin en dochter van Siro Clementine, de van Mizar afkomstige Mog en de hond Jacko proberen Siro in zijn machtswellust te bestrijden en de Mizaren hun Veranderden terug te geven. Zij komen er achter dat Siro weer onderhandelt met de Draconieten om zijn macht op aarde terug te krijgen. Siro blijkt een mogelijke uitweg uit de verbanning gevonden te hebben doordat hij met een provisorisch in elkaar geknutselde zender contact heeft weten te leggen met het ruimteschip van Gerben Palling, waarvan iedereen dacht dat hij verdwenen was. Siro probeert Palling over te halen naar Mizar te komen. Arne c.s. weten echter tijdig de zender in handen te krijgen en Palling naar hen toe te leiden. Palling heeft in zijn ruimteschip een medereiziger, de van een andere planeet afkomstige Durk U�har. Niet veel later vernietigen de boze Draconieten echter het verblijf van Siro�s mensen, waarbij al die mensen en ook Palling worden gedood. Siro blijkt met het ruimteschip verdwenen te zijn en Arne vermoedt dat hij zijn dochter Clementine heeft uitgeleverd aan de Draconieten.
Maar dan zeilt vanuit de verre ruimte het Wolkschip nader en dringt door de verdedigingsgordels van de Draconieten tot in het centrum van hun imperium. Aan boord bevindt zich ��n persoon in een soort gehypnotiseerde toestand. Het is Annarad, die behoort tot een volk dat de Draconieten als vijand heeft. Annarad is bereid om Sterzon naar de aarde te brengen.
Dit is niet het beste boek uit de serie. De plot is wat warrig: Siro weet te ontsnappen, het wolkschip komt als een soort �deus ex machina� letterlijk uit de lucht vallen om aan Sterzon een uitweg te bieden van de planeet Mizar, maar hoe het nu verder afloopt met Sterzon�s vriendin Clementine wordt niet duidelijk. Ze zou door haar vader Siro zijn uitgeleverd aan de Draconieten. Moet zij dan niet gered worden? In het volgende boek, �De laatste schotel�, keert zij niet terug en heeft Arne Sterzon een nieuwe vriendin. Om Clementine bekommert hij zich kennelijk niet meer.
