HUMOR DE LA SEMANA
El mercado móvil se mueve
mucho pero tiene un límite
Por Luis Enrique Flores
México, con sus 53 millones de líneas al tercer trimestre del año en curso
y las más de 56 millones al cierre del 2006. Con dicho crecimiento se
habrán agregado 10 millones de líneas en tan sólo un año, o en otras
palabras, habrá crecido 20.3 por ciento el número de usuarios móviles.
En efecto, medido por líneas el crecimiento anual del segmento representa
más de cinco veces el que registra la economía en su conjunto, con una
tasa al cierre del 2006 de 20.3 por ciento. Tan solo en cada uno de los
meses desde julio a septiembre, creció prácticamente en 750,000 nuevas
líneas (vale ser redundante), por mes. En los meses de octubre a diciembre
ese crecimiento mensual rebasará los 1.1 millones.
En esa dinámica del mercado, no todos los operadores tienen el mismo
ritmo, incluso destaca Unefon por su pérdida de líneas por casi cincuenta
mil en el trimestre y Iusacell con su virtual estancamiento en lo que va
del año. Por su parte, el impresionante crecimiento en términos absolutos
de Telcel con la adición de 1, 570,000 líneas, no le resultó suficiente
para conservar su participación de mercado, con una ligera reducción desde
el nivel de 77.29 a mediados del año a 77.0 al final de septiembre, su
primera perdida relativa en 7 trimestres consecutivos de crecimiento.
Es claro que no pueden seguir aumentando el número de líneas móviles
indefinidamente. El ritmo tan acelerado de crecimiento tendrá que ir
reduciendo la velocidad conforme se acerca a la frontera de las 80
millones de líneas para 2010. Aun así, los operadores móviles en los
próximos cuatro años tendrán 24 millones de líneas por las cuales competir
sin necesidad de únicamente depredar entre ellas mismas a los clientes ya
existentes.
En opinión de Ariadna García Vega, analista de voz e internet de Select,
mencionó que al arrancar la década, y con un nivel aún bajo de penetración
en el país, la primera preocupación de los operadores de telefonía móvil
seguía siendo la masificación del uso del celular. Hoy, con la mayoría de
los segmentos de mayor capacidad económica cubiertos, los servicios de
valor agregado serán la manera de asegurar ingresos crecientes en el largo
plazo a las compañías
De acuerdo con datos de Select, en el primer semestre del presente año se
intercambiaron 6,530 millones de mensajes, un incremento al 80 por ciento
con respecto al mismo periodo del año anterior, pero prácticamente cinco
veces más comparados con el mismo lapso de 2004.
Bajo esta lógica el ARPU (Average Revenue Per User) será el indicador
predilecto para medir la rentabilidad del negocio y su capacidad de
adaptarse a los cambios en las necesidades del consumidor.
En los últimos trimestres hemos observado un efecto negativo en el ARPU de
la industria, debido a la adición de un número importante de clientes
(especialmente con menor capacidad de adquisición), sin embargo,
analizando el comportamiento en particular por empresa, observamos
estrategias exitosas en aquellos operadores especializados en un segmento.
En un análisis desarrollado por The Competitive Intelligence Unit con base
en información macroeconómica y sociodemográfica, se identifican las
diferentes fases del mercado potencial, con sus restricciones y áreas de
oportunidad para los operadores.
A menos que haya un cambio tecnológico que reduzca significativamente la
inversión necesaria en infraestructura y de esa manera reducir costos (y
tarifas) que permitan una mayor penetración y cobertura móvil, la
teledensidad móvil alcanzará el rango de 67-70 por ciento, o en otras
palabras, 76-80 millones de líneas móviles en 2010. En términos generales,
la proporción de líneas potenciales respecto al total de la población
proyectada para cada año, se obtiene restando a la población menor a 10
años, a la población en pobreza extrema, y a la vez ajustando por
duplicidad derivada de las personas que tienen más de una línea.
Actualmente, 32 por ciento de los mexicanos tienen teléfono fijo y móvil,
y 19 por ciento solamente tienen móvil. La cifra más preocupante es que 20
por ciento no cuenta con ningún tipo de acceso. El mismo ejercicio
aplicado al tercer trimestre del año pasado, resultaba en una la cifra
equivalente de personas sin acceso igual a 25 por ciento, con lo que ha
habido una mejoría de 5 puntos porcentuales de personas con acceso.
Con todo, la evidencia apunta a que las 700,000 nuevas líneas que cada mes
se agregan en el mercado móvil, lo hacen en los segmentos bajo y medio, si
bien en esquemas de prepago o tarjeta, con consumos bajísimos que rondan
el promedio de 100 pesos mensuales.
Con todo, es importante destacar el carácter social y de equidad de las
tecnologías contemporáneas, derivado de la acción del progreso tecnológico
y de la competencia en el mercado.