Lima, 07 de Junio del 2003

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 Oracle hace oferta por PeopleSoft

Redwood Shores, California, junio 6, 2003.- Oracle Corporation anunció hoy que presentará una oferta para comprar en efectivo todas las acciones en circulación de PeopleSoft, Inc. (Nasdaq:PSFT), a 16 dólares por acción. Se estima que la transacción tendría un valor de 5.100 millones de dólares. Por otra parte, Oracle anunció que cumplirá e incluso excederá los estimados de ganancias que tenía previstos para el cuarto trimestre fiscal del 2003 que concluyó el pasado mayo.

 “La compra de PeopleSoft convertirá inmediatamente a Oracle en una empresa aún más rentable y competitiva”, dijo Larry Ellison, Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo de Oracle.  “Si bien no venderemos en forma activa los productos de PeopleSoft a nuevos clientes, sí proporcionaremos mayor soporte a todos los productos de la compañía.  Más aún, incorporaremos las características de avanzada de los productos de PeopleSoft a las nuevas versiones de Oracle E-Business Suite.”

 Jeff Henley, Vicepresidente Ejecutivo y Financiero de Oracle, añadió: “En vista de las actuales perspectivas y planes de PeopleSoft, creemos que nuestra oferta representa  un valor muy atractivo para  los accionistas de PeopleSoft.  Además, esperamos  que la adquisición de PeopleSoft aumente las ganancias por acción de Oracle desde el primer trimestre. Esperamos que allí se produzcan sustanciales ahorros de costos junto con un mínimo riesgo de integración de negocios”.

 Junto con el anuncio de la oferta, el Sr. Ellison ha presentado una carta a la Junta Directiva de PeopleSoft en la que expresa  su deseo de tratar la oferta con ellos. La oferta estará sujeta a las condiciones habituales para estos casos: el vencimiento del período de espera Hart-Scott-Rodino aplicable en estos casos, el  rescate o modificación del plan de derechos de los accionistas, entre otros.  La oferta no estará sujeta a due diligence o financiamiento. Oracle espera iniciar la oferta por subasta de acciones el lunes 9 de junio del 2003. Credit Suisse First Boston LLC ha proporcionado una facilidad de financiamiento puente y asesora a Oracle en esta operación.

PeopleSoft ha firmado recientemente un contrato de fusión con J.D. Edwards & Company que está sujeto a varias condiciones y no se espera que esté finalizado hasta el otoño. Una vez que la adquisición de PeopleSoft por parte de Oracle esté finalizada, esta última analizará si apoya o no la operación con J.D. Edwards.

Además, Oracle Corporation anunció que,  sobre la base de resultados preliminares, la compañía espera anunciar ganancias GAAP por acción en el cuarto trimestre entre 14 y 15 centavos de dólar.  Oracle ofrecerá más  detalles sobre sus resultados trimestrales durante el llamado de conferencia sobre utilidades programado para el 17 de junio del  2003.

 Oracle ofreció un llamado de conferencia el 6 de junio del 2003 para atender interrogantes relacionados con esta adquisición. Quienes estén interesados, pueden acceder a la repetición de la misma durante siete días a partir de esa fecha en el website de Oracle Investor Relations, www.oracle.com/investor

Oracle es la empresa de software más grande del mundo.  Para mayor información, agradeceremos llamar a Relaciones con los Inversores al +001 (650) 506-4073 o visitar Oracle en la web en www.oracle.com/investor

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